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今年加息7次，美联储能做到吗？
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盘前 | 腾讯持仓，滴滴大涨！特斯拉召回57万辆汽车
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16:37","market":"us","language":"zh","title":"今年加息7次，美联储能做到吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1181924326","media":"华尔街见闻","summary":"部分经济学家对美联储加息7次的预期表示怀疑，认为他们是否真的采取行动，是一个悬而未决的问题。美联储激进的加息计划，可能会在对抗通胀的同时使经济陷入衰退。周三，美联储将利率上调了25个基点，这是自201","content":"<html><head></head><body><blockquote>部分经济学家对美联储加息7次的预期表示怀疑，认为他们是否真的采取行动，是一个悬而未决的问题。</blockquote><p>美联储激进的加息计划，可能会在对抗通胀的同时使经济陷入衰退。</p><p>周三，美联储将利率上调了25个基点，这是自2018年以来的首次加息。与此同时，其预测显示，美联储官员预计今年将再加息6次，明年将加息3次。</p><p>这是一场激进的加息运动，但也引出了一个问题：<b>美联储能否在不严重损害经济的情况下取得成功？</b></p><p><b>“美联储过于激进了”</b></p><p>一些经济学家认为，美联储可能不会按预期行事，因为这可能会损害经济。</p><p>据CNBC报道，Leuthold Group的首席投资策略师James Paulsen表示，甚至在会议之前，债券市场就已经消化了7次加息，但许多经济学家曾预计，美联储只会加息5到6次：</p><blockquote>这在很大程度上已经被消化，但市场面临的更大问题是，我们是否会看到经济衰退。</blockquote><p>虽然经济学家没有明确预测经济会衰退，但他们确实看到经济增长放缓，而且自从俄罗斯的军事行动以来，前景变得更加不明朗。乌克兰危机也加剧了通胀，因为俄罗斯是主要的大宗商品生产国，而冲突和制裁引发了人们对石油、小麦和其他主要出口产品供应的怀疑。</p><p>道富环球顾问首席分析师Simona Mocuta明确表示：<b>“我认为美联储在这方面过于激进了。</b>经济如何发展是高度不确定的。它们可能不会实现。但可以肯定的是，美联储传递了一个非常强烈的信息. ...我仍然怀疑是否会有这么多的加息次数。”</p><p>经济学家们曾预计，美联储在首次加息时，会表现出鹰派或激进的态度。许多人曾认为美联储的决策滞后，因为美联储最初认为通胀是暂时的，而这种观点已经持续了太久。</p><p>Mocuta表示，<b>美联储可能会先加息几次，但在第三季度时应重新考虑加息的路径和经济状况。</b></p><p>如果俄乌冲突有所改善，通胀和供应链方面的一些压力将会缓解。随着时间的推移，疫情带来的一些供应链压力也可能消退。</p><p>大都会投资管理公司首席市场策略师Drew Matus表示：</p><blockquote>我想说的是，他们在发出他们需要发出的信号，<b>但他们是否真的采取行动，这是一个悬而未决的问题。</b></blockquote><p>数据显示，美国2月份CPI跃升至7.9%的40年新高，预计3月份还会进一步上升。</p><p>美联储预计，今年的核心通胀率将为4.1%，加息后明年将降至2.6%。他们还预测今年GDP将增长4%，到2023年将降至2.2%。预计失业率将降至3.5%，并将维持在这一水平。</p><p>Matus认为：“他们的很多预测都是没有意义的...在逻辑上有一些漏洞。”</p><p>他指出，<b>其中一个漏洞是，如果美联储真的按照预期的速度升息，将无法实现这一经济预测。</b></p><p>“他们是认真的”</p><p>但其他人确实预计美联储会继续加息，一些华尔街人士预测今年将加息7次。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>美国短期利率策略主管Mark Cabana表示：</p><blockquote>他们是认真的。他们在通胀方面真的远远落后于曲线。那些认为他们不能进行7次加息的人，将面临严重的打击。</blockquote><p>Grant Thornton的首席经济学家Diane Swonk认为，市场应该相信美联储的话：</p><blockquote>我们不能冒着滞胀的风险。他们承认，他们现在预计通胀会持续更长时间，而且这不仅仅是乌克兰的问题。</blockquote><blockquote>看到市场的反应，他们显然不相信。这是美联储加息前景的重大转变。他们这么做是有原因的，不仅仅是美联储的某个人。</blockquote><blockquote><b>这是整个美联储的系统性举措，即使是最鸽派的美联储官员也不例外。</b></blockquote><p>Swonk表示，美联储对失业率的预测可能不合理，但美联储确实希望给通胀降温。</p><p>如果美联储官员按照预期的行动，就存在风险。她说：<b>“当我模拟7次加息的情景时，也就是我的预测，我认为经济在下半年的平均增长将止步于1%。这是一次半硬着陆。”</b></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>今年加息7次，美联储能做到吗？</title>\n<style 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Paulsen表示，甚至在会议之前，债券市场就已经消化了7次加息，但许多经济学家曾预计，美联储只会加息5到6次：这在很大程度上已经被消化，但市场面临的更大问题是，我们是否会看到经济衰退。虽然经济学家没有明确预测经济会衰退，但他们确实看到经济增长放缓，而且自从俄罗斯的军事行动以来，前景变得更加不明朗。乌克兰危机也加剧了通胀，因为俄罗斯是主要的大宗商品生产国，而冲突和制裁引发了人们对石油、小麦和其他主要出口产品供应的怀疑。道富环球顾问首席分析师Simona Mocuta明确表示：“我认为美联储在这方面过于激进了。经济如何发展是高度不确定的。它们可能不会实现。但可以肯定的是，美联储传递了一个非常强烈的信息. ...我仍然怀疑是否会有这么多的加息次数。”经济学家们曾预计，美联储在首次加息时，会表现出鹰派或激进的态度。许多人曾认为美联储的决策滞后，因为美联储最初认为通胀是暂时的，而这种观点已经持续了太久。Mocuta表示，美联储可能会先加息几次，但在第三季度时应重新考虑加息的路径和经济状况。如果俄乌冲突有所改善，通胀和供应链方面的一些压力将会缓解。随着时间的推移，疫情带来的一些供应链压力也可能消退。大都会投资管理公司首席市场策略师Drew Matus表示：我想说的是，他们在发出他们需要发出的信号，但他们是否真的采取行动，这是一个悬而未决的问题。数据显示，美国2月份CPI跃升至7.9%的40年新高，预计3月份还会进一步上升。美联储预计，今年的核心通胀率将为4.1%，加息后明年将降至2.6%。他们还预测今年GDP将增长4%，到2023年将降至2.2%。预计失业率将降至3.5%，并将维持在这一水平。Matus认为：“他们的很多预测都是没有意义的...在逻辑上有一些漏洞。”他指出，其中一个漏洞是，如果美联储真的按照预期的速度升息，将无法实现这一经济预测。“他们是认真的”但其他人确实预计美联储会继续加息，一些华尔街人士预测今年将加息7次。美国银行美国短期利率策略主管Mark Cabana表示：他们是认真的。他们在通胀方面真的远远落后于曲线。那些认为他们不能进行7次加息的人，将面临严重的打击。Grant Thornton的首席经济学家Diane Swonk认为，市场应该相信美联储的话：我们不能冒着滞胀的风险。他们承认，他们现在预计通胀会持续更长时间，而且这不仅仅是乌克兰的问题。看到市场的反应，他们显然不相信。这是美联储加息前景的重大转变。他们这么做是有原因的，不仅仅是美联储的某个人。这是整个美联储的系统性举措，即使是最鸽派的美联储官员也不例外。Swonk表示，美联储对失业率的预测可能不合理，但美联储确实希望给通胀降温。如果美联储官员按照预期的行动，就存在风险。她说：“当我模拟7次加息的情景时，也就是我的预测，我认为经济在下半年的平均增长将止步于1%。这是一次半硬着陆。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":573,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9097252282,"gmtCreate":1645488458809,"gmtModify":1676534031720,"author":{"id":"4103111140760420","authorId":"4103111140760420","name":"goh63","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0495fffaedb295d4de28a966d5a78a49","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4103111140760420","authorIdStr":"4103111140760420"},"themes":[],"htmlText":"🤨","listText":"🤨","text":"🤨","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9097252282","repostId":"2213603512","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":746,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9092367013,"gmtCreate":1644539690360,"gmtModify":1676533938501,"author":{"id":"4103111140760420","authorId":"4103111140760420","name":"goh63","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0495fffaedb295d4de28a966d5a78a49","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4103111140760420","authorIdStr":"4103111140760420"},"themes":[],"htmlText":"🎃","listText":"🎃","text":"🎃","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9092367013","repostId":"1148471486","repostType":4,"repost":{"id":"1148471486","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1644496638,"share":"https://ttm.financial/m/news/1148471486?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-02-10 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>因扬声器功能召回578,607辆美国汽车</b></p><p>根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在网上提交的一份召回通知，由于特斯拉扬声器功能可能会掩盖行人警告系统的声音，因此将在美国召回578607辆汽车。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/TTA.UK\">道达尔</a>将收购<a href=\"https://laohu8.com/S/SPWR\">SunPower</a>商业和工业业务，价值达2.5亿美元</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TOT\">道达尔</a>周四表示，该公司同意以2.5亿美元收购美国<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>公司SunPower(SPWR.O)商业和工业解决方案业务(CIS)。该交易将允许<a href=\"https://laohu8.com/S/TTE\">道达尔</a>将其分布式发电业务扩展到美国，并每年开发超过100兆瓦的额外容量。预计道达尔在SunPower的多数股权不会因最新交易而减少，该交易可能在第二季度初完成。</p><p><b>法拉第未来新车FF81官宣，计划2024年量产</b></p><p>据报道，法拉第未来今天宣布，已与韩国 Myoung Shin Co．，Ltd．签定合约，将在2024年开始生产电动车行 FF81。据悉，FF 81是一款定位面向更大众市场的电动汽车，与FF91相比，FF81 将为满足大众市场的更多用户的需求而量身打造。</p><p><b>盘前行情</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>盘前拉升涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>报告称，截至2021年12月31日，持有滴滴7.4%被动股份。</p><p>推特盘前涨超4%，财报显示：2021年第四季度营收15.7亿美元，市场预期15.8亿美元；第四季度广告收入14.1亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算增长24%；公司宣布授权新的40亿美元股票回购计划，包括20亿美元的加速股票回购。</p><p>网络安全概念股IronNet(IRNT.US)盘前涨超22%， 公司与一个海湾合作委员会国家达成合作，将为该国家的基础设施提供网络安全保护。</p><p>云通讯软件提供商Twilio盘前大涨20%，Q4业绩预告超预期。</p><p>Sonos盘前涨超6%，第一财季业绩超市场预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>盘前涨超7%，第一财季业绩超预期，主题公园业务收入倍增。</p><p>玩具公司美泰(MAT.US)盘前涨超11% 上季度利润超预期。</p><p>Uber盘前涨超5%，第四季度营收、净利超预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>盘前涨近3%，Q4收入为120.1亿美元，同比增62%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>盘前跌超5%，Q4净营收同比下降12%。</p><p><b>欧洲市场</b></p><p>欧洲主要股指涨跌不一，截至发稿，德国DAX30指数涨0.53%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.25%，法国CAC40跌0.01%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f717024dbe6f6f5f3f2d2a91268a2f2b\" tg-width=\"820\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源：英为财情Investing.com</p><p><b>原油</b></p><p><b>国际油价上涨，美油报90.38美元/桶，日内涨幅0.80%；布油现报92.03美元/桶，日内涨幅0.52%。</b></p><p>美原油期货重新回到90美元/桶上方。东欧的紧张局势导致油价居高不下，但据美国外交官称，两国之间的谈判正进入“关键阶段”。市场似乎将这一消息解读为可能即将达成最终协议的迹象，认为这将意味着解除制裁。周二，美国和伊朗进一步谈判的消息传出后，油价下跌超过2%。然而，分析师认为，伊核协议对于油价的影响恐难以延续。</p><p><b>黄金</b></p><p><b>现货黄金日内跌0.14%，报1833.95美元/盎司。</b></p><p>投资者等待美国通胀数据出炉，该数据可能为美联储收紧货币政策步伐提供新线索。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>盘前 | 腾讯持仓，滴滴大涨！特斯拉召回57万辆汽车 </title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/SPWR\">SunPower</a>商业和工业业务，价值达2.5亿美元</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TOT\">道达尔</a>周四表示，该公司同意以2.5亿美元收购美国<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>公司SunPower(SPWR.O)商业和工业解决方案业务(CIS)。该交易将允许<a href=\"https://laohu8.com/S/TTE\">道达尔</a>将其分布式发电业务扩展到美国，并每年开发超过100兆瓦的额外容量。预计道达尔在SunPower的多数股权不会因最新交易而减少，该交易可能在第二季度初完成。</p><p><b>法拉第未来新车FF81官宣，计划2024年量产</b></p><p>据报道，法拉第未来今天宣布，已与韩国 Myoung Shin Co．，Ltd．签定合约，将在2024年开始生产电动车行 FF81。据悉，FF 81是一款定位面向更大众市场的电动汽车，与FF91相比，FF81 将为满足大众市场的更多用户的需求而量身打造。</p><p><b>盘前行情</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>盘前拉升涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>报告称，截至2021年12月31日，持有滴滴7.4%被动股份。</p><p>推特盘前涨超4%，财报显示：2021年第四季度营收15.7亿美元，市场预期15.8亿美元；第四季度广告收入14.1亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算增长24%；公司宣布授权新的40亿美元股票回购计划，包括20亿美元的加速股票回购。</p><p>网络安全概念股IronNet(IRNT.US)盘前涨超22%， 公司与一个海湾合作委员会国家达成合作，将为该国家的基础设施提供网络安全保护。</p><p>云通讯软件提供商Twilio盘前大涨20%，Q4业绩预告超预期。</p><p>Sonos盘前涨超6%，第一财季业绩超市场预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>盘前涨超7%，第一财季业绩超预期，主题公园业务收入倍增。</p><p>玩具公司美泰(MAT.US)盘前涨超11% 上季度利润超预期。</p><p>Uber盘前涨超5%，第四季度营收、净利超预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>盘前涨近3%，Q4收入为120.1亿美元，同比增62%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>盘前跌超5%，Q4净营收同比下降12%。</p><p><b>欧洲市场</b></p><p>欧洲主要股指涨跌不一，截至发稿，德国DAX30指数涨0.53%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.25%，法国CAC40跌0.01%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f717024dbe6f6f5f3f2d2a91268a2f2b\" tg-width=\"820\" tg-height=\"357\" 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上季度利润超预期。Uber盘前涨超5%，第四季度营收、净利超预期。阿斯利康盘前涨近3%，Q4收入为120.1亿美元，同比增62%。瑞士信贷盘前跌超5%，Q4净营收同比下降12%。欧洲市场欧洲主要股指涨跌不一，截至发稿，德国DAX30指数涨0.53%，英国富时100涨0.25%，法国CAC40跌0.01%。来源：英为财情Investing.com原油国际油价上涨，美油报90.38美元/桶，日内涨幅0.80%；布油现报92.03美元/桶，日内涨幅0.52%。美原油期货重新回到90美元/桶上方。东欧的紧张局势导致油价居高不下，但据美国外交官称，两国之间的谈判正进入“关键阶段”。市场似乎将这一消息解读为可能即将达成最终协议的迹象，认为这将意味着解除制裁。周二，美国和伊朗进一步谈判的消息传出后，油价下跌超过2%。然而，分析师认为，伊核协议对于油价的影响恐难以延续。黄金现货黄金日内跌0.14%，报1833.95美元/盎司。投资者等待美国通胀数据出炉，该数据可能为美联储收紧货币政策步伐提供新线索。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":297,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"hots":[{"id":9097252282,"gmtCreate":1645488458809,"gmtModify":1676534031720,"author":{"id":"4103111140760420","authorId":"4103111140760420","name":"goh63","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0495fffaedb295d4de28a966d5a78a49","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4103111140760420","authorIdStr":"4103111140760420"},"themes":[],"htmlText":"🤨","listText":"🤨","text":"🤨","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9097252282","repostId":"2213603512","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":746,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9092367013,"gmtCreate":1644539690360,"gmtModify":1676533938501,"author":{"id":"4103111140760420","authorId":"4103111140760420","name":"goh63","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0495fffaedb295d4de28a966d5a78a49","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4103111140760420","authorIdStr":"4103111140760420"},"themes":[],"htmlText":"🎃","listText":"🎃","text":"🎃","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9092367013","repostId":"1148471486","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":297,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9949319759,"gmtCreate":1678358095772,"gmtModify":1678358098811,"author":{"id":"4103111140760420","authorId":"4103111140760420","name":"goh63","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0495fffaedb295d4de28a966d5a78a49","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4103111140760420","authorIdStr":"4103111140760420"},"themes":[],"htmlText":"<a 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in了美国年内8-9次（假定每次25基点）的加息预期（对应美联储基准利率2%~2.25%区间）。作为美国权益资产重要定价依据的美国10yr国债收益率，目前已经上行至2.4%附近，假定按照当前市场主流预期（年底上行至2.7%~2.8%水平），我们测算，后续加息&缩表，带来的美股科技板块年内估值收缩的幅度预计在10%以内，足以通过年内板块自身业绩增长进行消化。</p><p><b>基本面：整体分化明显，云计算最具确定性：</b></p><p><b>1）云计算：未来2~3年有望持续保持高增长。</b>收入&订单数据、盈利能力等核心指标均支持我们对北美云计算板块未来2~3年持续保持高景气度的判断。北美云计算厂商订单储备充足，且主要以大额、2~3年期订单为主，同时硬件设备生命周期拉长、软件产品（PaaS、SaaS）收入占比提升等，亦将持续支撑云厂商盈利能力持续改善。</p><p><b>2）软件SaaS：整体需求维持稳健，内部结构分化明显。</b>行业整体需求依旧较为强劲，但企业间业绩分化明显，我们建议关注：①行业高景气方向，cloud 2.0带来的基础软件市场长周期系统性投资机会，子板块包括数据管理、信息安全、系统运维&管理、软件开发等；②业绩触底反转，疫情后企业客户预算恢复，同时产品销售、线下交付逐步回归正轨的软件厂商；③超跌后估值修复，主要集中于前期超跌的部分疫情受益个股。</p><p><b>3）互联网：预计Q1为全年低点，Q2开始料将逐季度改善</b>。伴随供应链持续改善，以<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>为代表的电商业务预计将在二季度开始反转，资本开支的降速亦有望提升亚马逊电商业务的利润率。广告市场，伴随消费以及线下经济的好转，电商、旅游出行等行业广告料将持续受益，但在行业竞争层面，仍需要关注TikTok、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>YouTube Shorts以及Instagram Reels等在短视频领域的争夺。</p><p><b>4）硬件：数据中心为全年主要亮点，关注消费电子走弱风险</b>。目前欧美云计算市场仍持续保持高景气度，并相应推动云厂商不断加大资本开支力度，预计北美四大云厂商全年数据中心开支增长超20%，<a 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href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>两个季度全球汽车半导体市场的表现。</p><p><b>风险因素：</b></p><p>俄乌冲突持续导致全球原油、大宗商品价格持续上行风险；持续高通胀导致美联储流动性收紧超预期风险；美国中期选举风险；美国经济陷入衰退风险；欧洲、北美反垄断及数据监管政策持续趋严的风险；中期个人用户消费不足、企业IT支出下滑超预期风险；国际贸易冲突持续加剧风险等。</p><p><b>投资策略：</b></p><p>当前美股科技板块整体估值已回到过去5年期均值附近，我们估算利率进一步上行&QT对全年美股科技股估值收缩压力相对可控。同时在企业云化、数字化核心趋势支撑下，预计美股科技板块整体基本面依然维持稳健，其中云计算、数据中心硬件、汽车半导体等最具确定性，软件SaaS内部结构分化明显，预计互联网业绩低点大概率出现在Q1，后续将逐季改善，同时需警惕消费电子等需求走弱对相关产业链的传导风险。考虑到诸多宏观因素的持续扰动，美股市场全年风险偏好易降难升，板块性机会预计相对稀缺，建议继续结合业绩确定性、估值合理性，自下而上精选个股，持续推荐：<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、亚马逊、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、高通、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>、Service Now、<a href=\"https://laohu8.com/S/WDAY\">Workday</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">Snowflake</a>、美光等。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Now、Workday、Snowflake、美光等。市场回顾：风险偏好快速下行。自去年11月中旬以来，伴随持续的高通胀，以及美联储紧缩预期的不断强化，美股市场开始进入调整阶段，而今年以来的俄乌冲突、全球原油价格的大幅上行等，亦使得美股市场的波动进一步放大。3月中旬以来，虽继续面临上述宏观因素的扰动，但美股市场逐步企稳回升，美股三大指数涨幅在4.7%~5.5%不等。今年以来的美股市场表现，基本都反映了一个共同的逻辑：市场风险偏好明显收敛环境下，美股市场对于业绩确定性高、低估值个股的相对偏好，以及对于个股业绩容错空间的极低容忍度。展望二季度，虽外部宏观因素的扰动料将持续，但市场波幅料不断收窄，基本面亦将逐步成为后续股价走势的主要影响变量。估值水平：回到历史均值附近，中期预期计入亦相对充分。当前标普信息技术板块、纳斯达克100指数的动态PE分别为25X、25X，基本处于过去5年期均值10%上方附近。分子板块看，费城半导体（SOX）指数动态PE为18X，位于历史均值附近，前期跌幅居前的软件板块，当前动态PS为8.6X，处于过去5年期均值（9.6X）10%下方。经历了过去四个月以来的持续调整，目前美股科技板块整体估值基本回到了相对合理的位置。从美联储政策预期来看，利率期货市场目前已price in了美国年内8-9次（假定每次25基点）的加息预期（对应美联储基准利率2%~2.25%区间）。作为美国权益资产重要定价依据的美国10yr国债收益率，目前已经上行至2.4%附近，假定按照当前市场主流预期（年底上行至2.7%~2.8%水平），我们测算，后续加息&缩表，带来的美股科技板块年内估值收缩的幅度预计在10%以内，足以通过年内板块自身业绩增长进行消化。基本面：整体分化明显，云计算最具确定性：1）云计算：未来2~3年有望持续保持高增长。收入&订单数据、盈利能力等核心指标均支持我们对北美云计算板块未来2~3年持续保持高景气度的判断。北美云计算厂商订单储备充足，且主要以大额、2~3年期订单为主，同时硬件设备生命周期拉长、软件产品（PaaS、SaaS）收入占比提升等，亦将持续支撑云厂商盈利能力持续改善。2）软件SaaS：整体需求维持稳健，内部结构分化明显。行业整体需求依旧较为强劲，但企业间业绩分化明显，我们建议关注：①行业高景气方向，cloud 2.0带来的基础软件市场长周期系统性投资机会，子板块包括数据管理、信息安全、系统运维&管理、软件开发等；②业绩触底反转，疫情后企业客户预算恢复，同时产品销售、线下交付逐步回归正轨的软件厂商；③超跌后估值修复，主要集中于前期超跌的部分疫情受益个股。3）互联网：预计Q1为全年低点，Q2开始料将逐季度改善。伴随供应链持续改善，以亚马逊为代表的电商业务预计将在二季度开始反转，资本开支的降速亦有望提升亚马逊电商业务的利润率。广告市场，伴随消费以及线下经济的好转，电商、旅游出行等行业广告料将持续受益，但在行业竞争层面，仍需要关注TikTok、谷歌YouTube Shorts以及Instagram Reels等在短视频领域的争夺。4）硬件：数据中心为全年主要亮点，关注消费电子走弱风险。目前欧美云计算市场仍持续保持高景气度，并相应推动云厂商不断加大资本开支力度，预计北美四大云厂商全年数据中心开支增长超20%，英特尔、$AMD(AMD)$最新一代服务器芯片亦有望在Q3开始大规模出货，数据中心硬件市场下半年表现料显著好于上半年。受欧美持续高通胀，叠加疫情后线上活动的降温、手机产品创新匮乏等影响，我们预计上半年全球安卓手机表现持续偏弱，同时PC市场亦有望较去年出现相应下行，苹果手机有望持续保持良好表现，但整体仍需要持续观察&跟进。5）半导体：继续看好数据中心、汽车电子等相关领域。考虑到智能手机、PC需求持续走弱，新增先进产能在今年Q2~Q3之间陆续开出，我们需警惕相关领域半导体供需反转风险。当前北美云厂商资本开支继续处于上行周期，叠加去年部分需求延迟到今年，我们持续看好全年服务器市场表现。伴随全球新能源汽车产业的快速增长，疫情后整车厂商、tier1厂商半导体库存策略的调整，我们预计全球汽车半导体市场供需偏紧的状态将持续到2022H2-2023H1，继续看好未来两个季度全球汽车半导体市场的表现。风险因素：俄乌冲突持续导致全球原油、大宗商品价格持续上行风险；持续高通胀导致美联储流动性收紧超预期风险；美国中期选举风险；美国经济陷入衰退风险；欧洲、北美反垄断及数据监管政策持续趋严的风险；中期个人用户消费不足、企业IT支出下滑超预期风险；国际贸易冲突持续加剧风险等。投资策略：当前美股科技板块整体估值已回到过去5年期均值附近，我们估算利率进一步上行&QT对全年美股科技股估值收缩压力相对可控。同时在企业云化、数字化核心趋势支撑下，预计美股科技板块整体基本面依然维持稳健，其中云计算、数据中心硬件、汽车半导体等最具确定性，软件SaaS内部结构分化明显，预计互联网业绩低点大概率出现在Q1，后续将逐季改善，同时需警惕消费电子等需求走弱对相关产业链的传导风险。考虑到诸多宏观因素的持续扰动，美股市场全年风险偏好易降难升，板块性机会预计相对稀缺，建议继续结合业绩确定性、估值合理性，自下而上精选个股，持续推荐：微软、亚马逊、英伟达、高通、Salesforce、Service Now、Workday、Snowflake、美光等。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":875,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9035639179,"gmtCreate":1647575688055,"gmtModify":1676534246809,"author":{"id":"4103111140760420","authorId":"4103111140760420","name":"goh63","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0495fffaedb295d4de28a966d5a78a49","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4103111140760420","authorIdStr":"4103111140760420"},"themes":[],"htmlText":"😔😔😔😔😔","listText":"😔😔😔😔😔","text":"😔😔😔😔😔","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9035639179","repostId":"1181924326","repostType":4,"repost":{"id":"1181924326","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1647506263,"share":"https://ttm.financial/m/news/1181924326?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-03-17 16:37","market":"us","language":"zh","title":"今年加息7次，美联储能做到吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1181924326","media":"华尔街见闻","summary":"部分经济学家对美联储加息7次的预期表示怀疑，认为他们是否真的采取行动，是一个悬而未决的问题。美联储激进的加息计划，可能会在对抗通胀的同时使经济陷入衰退。周三，美联储将利率上调了25个基点，这是自201","content":"<html><head></head><body><blockquote>部分经济学家对美联储加息7次的预期表示怀疑，认为他们是否真的采取行动，是一个悬而未决的问题。</blockquote><p>美联储激进的加息计划，可能会在对抗通胀的同时使经济陷入衰退。</p><p>周三，美联储将利率上调了25个基点，这是自2018年以来的首次加息。与此同时，其预测显示，美联储官员预计今年将再加息6次，明年将加息3次。</p><p>这是一场激进的加息运动，但也引出了一个问题：<b>美联储能否在不严重损害经济的情况下取得成功？</b></p><p><b>“美联储过于激进了”</b></p><p>一些经济学家认为，美联储可能不会按预期行事，因为这可能会损害经济。</p><p>据CNBC报道，Leuthold Group的首席投资策略师James Paulsen表示，甚至在会议之前，债券市场就已经消化了7次加息，但许多经济学家曾预计，美联储只会加息5到6次：</p><blockquote>这在很大程度上已经被消化，但市场面临的更大问题是，我们是否会看到经济衰退。</blockquote><p>虽然经济学家没有明确预测经济会衰退，但他们确实看到经济增长放缓，而且自从俄罗斯的军事行动以来，前景变得更加不明朗。乌克兰危机也加剧了通胀，因为俄罗斯是主要的大宗商品生产国，而冲突和制裁引发了人们对石油、小麦和其他主要出口产品供应的怀疑。</p><p>道富环球顾问首席分析师Simona Mocuta明确表示：<b>“我认为美联储在这方面过于激进了。</b>经济如何发展是高度不确定的。它们可能不会实现。但可以肯定的是，美联储传递了一个非常强烈的信息. ...我仍然怀疑是否会有这么多的加息次数。”</p><p>经济学家们曾预计，美联储在首次加息时，会表现出鹰派或激进的态度。许多人曾认为美联储的决策滞后，因为美联储最初认为通胀是暂时的，而这种观点已经持续了太久。</p><p>Mocuta表示，<b>美联储可能会先加息几次，但在第三季度时应重新考虑加息的路径和经济状况。</b></p><p>如果俄乌冲突有所改善，通胀和供应链方面的一些压力将会缓解。随着时间的推移，疫情带来的一些供应链压力也可能消退。</p><p>大都会投资管理公司首席市场策略师Drew Matus表示：</p><blockquote>我想说的是，他们在发出他们需要发出的信号，<b>但他们是否真的采取行动，这是一个悬而未决的问题。</b></blockquote><p>数据显示，美国2月份CPI跃升至7.9%的40年新高，预计3月份还会进一步上升。</p><p>美联储预计，今年的核心通胀率将为4.1%，加息后明年将降至2.6%。他们还预测今年GDP将增长4%，到2023年将降至2.2%。预计失业率将降至3.5%，并将维持在这一水平。</p><p>Matus认为：“他们的很多预测都是没有意义的...在逻辑上有一些漏洞。”</p><p>他指出，<b>其中一个漏洞是，如果美联储真的按照预期的速度升息，将无法实现这一经济预测。</b></p><p>“他们是认真的”</p><p>但其他人确实预计美联储会继续加息，一些华尔街人士预测今年将加息7次。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>美国短期利率策略主管Mark Cabana表示：</p><blockquote>他们是认真的。他们在通胀方面真的远远落后于曲线。那些认为他们不能进行7次加息的人，将面临严重的打击。</blockquote><p>Grant Thornton的首席经济学家Diane Swonk认为，市场应该相信美联储的话：</p><blockquote>我们不能冒着滞胀的风险。他们承认，他们现在预计通胀会持续更长时间，而且这不仅仅是乌克兰的问题。</blockquote><blockquote>看到市场的反应，他们显然不相信。这是美联储加息前景的重大转变。他们这么做是有原因的，不仅仅是美联储的某个人。</blockquote><blockquote><b>这是整个美联储的系统性举措，即使是最鸽派的美联储官员也不例外。</b></blockquote><p>Swonk表示，美联储对失业率的预测可能不合理，但美联储确实希望给通胀降温。</p><p>如果美联储官员按照预期的行动，就存在风险。她说：<b>“当我模拟7次加息的情景时，也就是我的预测，我认为经济在下半年的平均增长将止步于1%。这是一次半硬着陆。”</b></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>今年加息7次，美联储能做到吗？</title>\n<style 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