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17:45","market":"us","language":"zh","title":"插槽或成历史，苹果下一个“无孔化”目标可能是它","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1118962717","media":"华尔街见闻","summary":"据报道，近期有分析师预测苹果可能会在部分国家和地区尝试推出没有实体SIM卡的iPhone，使用eSIM技术，具体将从iPhone 15 Pro开始。\n而最新消息显示，该转变可能会提前。目前，苹果已经建","content":"<p>据报道，近期有分析师预测苹果可能会在部分国家和地区尝试推出没有实体SIM卡的iPhone，使用eSIM技术，具体将从iPhone 15 Pro开始。</p>\n<p>而最新消息显示，该转变可能会提前。目前，苹果已经建议美国几家主要运营商为2022年9月发布的只支持eSIM的智能手机做好准备。</p>\n<p>报道称，目前整个手机行业都认可无孔化，以提升手机整体的完整性。苹果在这一方向上毫不意外地扮演了急先锋身份，先是用线性马达模拟触感替代了正面实体按键，还引领去掉3.5mm耳机接口的浪潮，顺带还用AirPods造出了个潜在规模达千亿的真无线耳机市场。</p>\n<p>而去掉物理卡槽有望进一步提升整机防尘防水性能。</p>\n<p><b>什么是eSIM卡，有哪些优势？</b></p>\n<p>eSIM卡又叫嵌入式SIM卡，将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而非作为独立的可移除零部件加入设备中。以手机电话卡为例，现在我们的手机想要打电话，都需要到营业厅买张电话卡插进去，但如果是eSIM卡，就没这个必要，因为它本身是在芯片里面。</p>\n<p>相比传统的SIM，eSIM具有体积小低成本、便利性、灵活性、安全、跨区域部署以及远程管理等功能优势等优势。</p>\n<p>具体来看，高度集成的eSIM方案，首先能解决SIM卡槽占用大量手机空间的难题，虽然现在SIM卡已经很小，但在手机越来越轻薄趋势下，卡槽还是会制约手机或可穿戴设备的外形设计和电池容量。</p>\n<p>此外，SIM卡槽还影响手机的防水性能，而eSIM集成在手机内部，不需要在机身上开槽，可以提高手机的防水等级。</p>\n<p>使用eSIM方案，每一个移动终端都可独立使用移动网络上网，甚至打电话，你的各种设备再也不会在没有WiFi的情况下变成“砖头”。</p>\n<p>对于运营商来说，用户不用SIM卡，也能省下一笔巨大的开支，毕竟他们的用户数都是以亿为单位计算的。</p>\n<p>eSIM的优势不仅限于手机、可穿戴设备使用方便，它在优越性还体现在恶劣环境应用上。例如运行在高温、低温、高振动的环境中，设备插拔卡非常容易损坏，eSIM就能完美地解决这些问题。</p>\n<p><b>物联网时代eSIM需求呈指数级爆发</b></p>\n<p>随着全球市场移动通信终端市场渗透率超过100%趋于饱和，传统的SIM卡业务的进一步扩张遇到了瓶颈，而物联网的快速兴起为eSIM卡带来了新的曙光。</p>\n<p>据华创证券研报，eSIM内置于设备中，允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商，这一发展符合SIM卡由大变小、由实变虚的趋势，将满足物联网百亿设备的连接需求。</p>\n<p>据招商证券测算，假设2020年物联网连接数达到240亿，2025年达到1000亿，则基于对蜂窝物联网管理带来的SIM需求将达到300亿以上，并且eSIM将占据物联网SIM的绝大部分市场。</p>\n<p><b>即使考虑每个eSIM未来收取1元费用，也将对应一个300亿以上的新增市场</b>，<b>是与目前50亿的传统SIM市场的6倍</b>，如果再考虑到SIM服务管理市场，则市场规模更大。</p>\n<p>也正因为如此，三大运营商一直保持着对eSIM的积极布局。</p>\n<p><b>分析师看好的终极形态——超级eSIM卡</b></p>\n<p>事实上，除了eSIM卡，太平洋证券近日在研报中还提到一种超级SIM卡，它内含加密芯片以及NFC功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G电子签名以及大额转账等。</p>\n<p>今年6月，中国移动集中采购1.114亿张超级SIM卡，武汉天喻、恒宝、楚天龙、东信和平等8家企业中标。</p>\n<p>超级SIM卡，是一款具有大容量存储功能、高安全数据处理功能的新一代SIM卡产品。该产品支持“单Nano+存储”形态的手机，为用户同时提供超大容量、安全存储、一键换机以及SIM卡所支持的通话、短信和数据流量功能</p>\n<p>太平洋证券指出，超级SIM卡可解决人终端存储不足、一键换机难、运营商对流量入口的渴望三大痛点，将伴随5G换机潮呈现爆发。</p>\n<p>此外，央行推动双离线数字货币，<b>超级SIM卡也是硬钱包的硬载体</b>。</p>\n<p>太平洋证券表示，5G超级SIM卡可与数字货币支付应用相融合，形成5G超级SIM卡数字货币钱包，突破目前仅以应用软件形式存在的“钱包”，从芯片层加密存储，同时实现“数字资产安全存储”和“身份安全认证”，一卡多能。</p>\n<p>其认为，未来5G和数字货币的推进，SIM卡形态和功能将发生革命性变化，运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口，国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。<b>eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品类。</b></p>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3648356><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>据报道，近期有分析师预测苹果可能会在部分国家和地区尝试推出没有实体SIM卡的iPhone，使用eSIM技术，具体将从iPhone 15 Pro开始。\n而最新消息显示，该转变可能会提前。目前，苹果已经建议美国几家主要运营商为2022年9月发布的只支持eSIM的智能手机做好准备。\n报道称，目前整个手机行业都认可无孔化，以提升手机整体的完整性。苹果在这一方向上毫不意外地扮演了急先锋身份，先是用线性马达...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3648356\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/74282bcfe2e1d6d1ec4546eb18e35028","relate_stocks":{"AAPL":"苹果"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3648356","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1118962717","content_text":"据报道，近期有分析师预测苹果可能会在部分国家和地区尝试推出没有实体SIM卡的iPhone，使用eSIM技术，具体将从iPhone 15 Pro开始。\n而最新消息显示，该转变可能会提前。目前，苹果已经建议美国几家主要运营商为2022年9月发布的只支持eSIM的智能手机做好准备。\n报道称，目前整个手机行业都认可无孔化，以提升手机整体的完整性。苹果在这一方向上毫不意外地扮演了急先锋身份，先是用线性马达模拟触感替代了正面实体按键，还引领去掉3.5mm耳机接口的浪潮，顺带还用AirPods造出了个潜在规模达千亿的真无线耳机市场。\n而去掉物理卡槽有望进一步提升整机防尘防水性能。\n什么是eSIM卡，有哪些优势？\neSIM卡又叫嵌入式SIM卡，将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而非作为独立的可移除零部件加入设备中。以手机电话卡为例，现在我们的手机想要打电话，都需要到营业厅买张电话卡插进去，但如果是eSIM卡，就没这个必要，因为它本身是在芯片里面。\n相比传统的SIM，eSIM具有体积小低成本、便利性、灵活性、安全、跨区域部署以及远程管理等功能优势等优势。\n具体来看，高度集成的eSIM方案，首先能解决SIM卡槽占用大量手机空间的难题，虽然现在SIM卡已经很小，但在手机越来越轻薄趋势下，卡槽还是会制约手机或可穿戴设备的外形设计和电池容量。\n此外，SIM卡槽还影响手机的防水性能，而eSIM集成在手机内部，不需要在机身上开槽，可以提高手机的防水等级。\n使用eSIM方案，每一个移动终端都可独立使用移动网络上网，甚至打电话，你的各种设备再也不会在没有WiFi的情况下变成“砖头”。\n对于运营商来说，用户不用SIM卡，也能省下一笔巨大的开支，毕竟他们的用户数都是以亿为单位计算的。\neSIM的优势不仅限于手机、可穿戴设备使用方便，它在优越性还体现在恶劣环境应用上。例如运行在高温、低温、高振动的环境中，设备插拔卡非常容易损坏，eSIM就能完美地解决这些问题。\n物联网时代eSIM需求呈指数级爆发\n随着全球市场移动通信终端市场渗透率超过100%趋于饱和，传统的SIM卡业务的进一步扩张遇到了瓶颈，而物联网的快速兴起为eSIM卡带来了新的曙光。\n据华创证券研报，eSIM内置于设备中，允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商，这一发展符合SIM卡由大变小、由实变虚的趋势，将满足物联网百亿设备的连接需求。\n据招商证券测算，假设2020年物联网连接数达到240亿，2025年达到1000亿，则基于对蜂窝物联网管理带来的SIM需求将达到300亿以上，并且eSIM将占据物联网SIM的绝大部分市场。\n即使考虑每个eSIM未来收取1元费用，也将对应一个300亿以上的新增市场，是与目前50亿的传统SIM市场的6倍，如果再考虑到SIM服务管理市场，则市场规模更大。\n也正因为如此，三大运营商一直保持着对eSIM的积极布局。\n分析师看好的终极形态——超级eSIM卡\n事实上，除了eSIM卡，太平洋证券近日在研报中还提到一种超级SIM卡，它内含加密芯片以及NFC功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G电子签名以及大额转账等。\n今年6月，中国移动集中采购1.114亿张超级SIM卡，武汉天喻、恒宝、楚天龙、东信和平等8家企业中标。\n超级SIM卡，是一款具有大容量存储功能、高安全数据处理功能的新一代SIM卡产品。该产品支持“单Nano+存储”形态的手机，为用户同时提供超大容量、安全存储、一键换机以及SIM卡所支持的通话、短信和数据流量功能\n太平洋证券指出，超级SIM卡可解决人终端存储不足、一键换机难、运营商对流量入口的渴望三大痛点，将伴随5G换机潮呈现爆发。\n此外，央行推动双离线数字货币，超级SIM卡也是硬钱包的硬载体。\n太平洋证券表示，5G超级SIM卡可与数字货币支付应用相融合，形成5G超级SIM卡数字货币钱包，突破目前仅以应用软件形式存在的“钱包”，从芯片层加密存储，同时实现“数字资产安全存储”和“身份安全认证”，一卡多能。\n其认为，未来5G和数字货币的推进，SIM卡形态和功能将发生革命性变化，运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口，国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品类。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":785,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9009156798,"gmtCreate":1640577998118,"gmtModify":1676533527098,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9009156798","repostId":"2194797491","repostType":4,"repost":{"id":"2194797491","kind":"highlight","pubTimestamp":1640576240,"share":"https://ttm.financial/m/news/2194797491?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-27 11:37","market":"us","language":"zh","title":"下一代EUV光刻机即将爆发","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2194797491","media":"半导体行业观察","summary":"随着先进制程芯片上量（包括逻辑芯片和存储器），芯片制造端的高技术含量规模也在不断扩大，其中，最具代表性的就是EUV光刻机，市场对其需求在未来几年将大幅增加。\nASML预期今年EUV设备出货量有望达到5","content":"<p>随着先进制程芯片上量（包括逻辑芯片和存储器），芯片制造端的高技术含量规模也在不断扩大，其中，最具代表性的就是EUV光刻机，市场对其需求在未来几年将大幅增加。</p>\n<p>ASML预期今年EUV设备出货量有望达到50台，这已经是一个非常可观的数字了，即使如此，仍然供不应求。随着逻辑芯片及DRAM制程的演进，单片晶圆EUV曝光光罩层数正在快速提升，其中先进逻辑制程晶圆2021年EUV曝光层数平均已超过10层，2023年将超过20层。</p>\n<p>据ASML预估，月产能达4.5万片的7nm~3nm制程12吋晶圆厂，单片晶圆EUV光罩层数介于10～20层，EUV光刻机安装数量达9～18台；月产能达10万片DRAM厂，单片晶圆EUV光罩层数介于1～6层，EUV光刻机安装数量达2～9台。这些将大量催生对EUV曝光设备的需求量，2025年之前的EUV光刻机需求将逐年创下新纪录。</p>\n<h3><b>需求侧不断提升</b></h3>\n<p>目前，对EUV设备需求量最大的芯片厂商包括<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>和SK海力士，未来几年，这四巨头对EUV的需求将持续增加。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b20aa1f230eded2222be5eae10df7ba\" tg-width=\"800\" 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20A工艺会持续导入EUV。</p>\n<p>2025年之后，该公司的制程工艺规划到了Intel 18A，将使用第二代RibbonFET晶体管，EUV光刻机也会有一次重大升级，为此，英特尔表示将部署下一代High-NA EUV，有望率先获得业界第一台High-NA EUV光刻机。目前，该公司正与ASML密切合作，确保这一行业突破性技术取得成功，超越当前一代EUV。</p>\n<p>NA表示数值孔径，从目前的最高值为0.33，今后将提升到0.5，据悉，ASML的NXE：5000系列将实现这样的性能，之前预计是在2023年问世，现在推迟到了2025年，单台售价预计将超过3亿美元。</p>\n<p>以上谈的是逻辑芯片的生产，在存储器方面，特别是DRAM，三星和 SK 海力士现在都在其DRAM生产中使用EUV设备，美光则表示计划从2024年开始将EUV应用于其DRAM生产。</p>\n<h3><b>供给侧跟进</b></h3>\n<p>随着EUV光刻技术变得越来越重要，ASML的优势也越发明显。不过，光刻机供货商除ASML之外，还有日本厂商尼康（Nikon）和<a href=\"https://laohu8.com/S/CAJ\">佳能</a>（Canon），这两家在深紫外线（DUV，光源波长比EUV长）的光刻技术上能与ASML竞争，但ASML作为企业龙头，在DUV光刻领域，也拥有62％的市场份额。</p>\n<p>目前，虽然只有ASML一家能生产EUV光刻机，但由于其技术过于复杂，也需要与业内的半导体设备厂商和科研机构合作，才能生产出未来需要的更先进EUV设备。</p>\n<p>例如，不久前，东京电子（TEL）宣布，向imec-ASML联合高 NA EUV 研究实验室推出其领先的涂布机，该设备将与 ASML 的下一代高NA EUV光刻系统NXE:5000 集成。</p>\n<p>与传统的 EUV 光刻相比，高 NA EUV 光刻有望提供更先进的图案缩放解决方案。被引入联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂将具有先进的功能，不仅与广泛使用的化学放大抗蚀剂和底层兼容，而且还与旋涂含金属抗蚀剂兼容。旋涂含金属抗蚀剂已表现出高分辨率和高抗蚀刻性，有望实现更精细的图案化。然而，含金属的抗蚀剂还需要精密的图案尺寸控制以及芯片背面和斜面的金属污染控制。为了应对这些挑战，安装在联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂配备了能够处理含金属抗蚀剂的前沿工艺模块。</p>\n<p>结合新的工艺模块，TEL Coater/Developer 的单个单元可以在线处理多种材料，包括化学放大抗蚀剂、含金属抗蚀剂和底层。这将实现灵活的晶圆厂运营。</p>\n<p>今年下半年，ASML推出了最新0.33数值孔径EUV光刻机NXE：3600D，每小时曝光产量（throughput）预估可提升至160片，2023年再推出NXE：3800E可将每小时曝光产量提升到195～220片。</p>\n<p>至于0.55高数值孔径的下一代EUV技术预计2025年后进入量产，支援1.5nm及1nm逻辑制程，以及最先进的DRAM制程。</p>\n<p>在今年第二季度的电话会议上，ASML 首席执行官 Peter Wennink 表示，该公司计划今年生产约40台EUV光刻机，并将在2022 年扩大到55台，2023 年将产量增加到60台。</p>\n<p>要生产EUV设备，ASML需要从德国蔡司公司采购系统所需的镜头，然而，它每年可以采购的镜头数量有限，这导致系统的交货时间很长。对此，Peter Wennink表示，该公司的EUV设备交付周期也将从之前的18至24个月缩短至12至 18个月。</p>\n<p>Wennink 表示，其三大 DRAM 客户都计划使用 EUV 进行量产。到 2021 年，这些公司预计将总共花费 12 亿欧元来购买 EUV 系统。他补充说，未来向这些公司的 EUV 出货量将增加。</p>\n<p>ASML已经开始生产其NXE 3600D新型EUV设备，与之前的3400C相比，该系统的生产率提高了15%到20%，覆盖率提高了30%。</p>\n<p>今年第二季度，ASML的销售额为40亿欧元，净利润为10亿欧元，比2020年第二季度分别增长20%和38%。该公司的订单与上一季度相比增长了 75%，达到 83 亿欧元，其中 49 亿欧元用于EUV设备。</p>\n<p>韩国占ASML销售额的39%，其次是中国台湾的35%。该公司预计2021年的销售额将比 2020年增长35%。</p>\n<h3><b>结语</b></h3>\n<p>随着芯片制程工艺的提升，台积电和三星已采购大量EUV光刻机，存储芯片制造商SK海力士也已开始采用EUV光刻机，未来5年也将大幅增加采购量，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>也计划在2024年开始使用EUV设备。</p>\n<p>四大芯片厂大量采购EUV设备，意味这该类光刻机的应用比例在未来几年将大幅提升，并逐渐占据主导地位。ASML的一名高管在一次EUV光刻机生态系统会议上表示，预计到2025年，全球晶圆厂运行的光刻机中，EUV设备所占比例将超过60%。</p>","source":"36kr_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>下一代EUV光刻机即将爆发</title>\n<style 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4架构电脑及服务器处理器等将陆续导入量产。为了维持技术领先，台积电由5nm优化后的4nm将在明年进入量产，全新3nm也将在明年下半年导入量产，EUV需求量可见一斑。\n自2018年以来，ASML增加了EUV光刻机的产量，生产了约75台，据说台积电购买了其中的60%。\n三星方面，其晶圆代工和先进制程DRAM都需要EUV光刻机，而且数量逐年递增，仅次于台积电。据统计，三星目前拥有25台EUV设备，数量约为台积电的一半。\n为了获得更多的EUV设备，2020年10月，三星领导人、副董事长李在镕飞到ASML总部，商讨稳定采购EUV设备，据说订购了大约20台。一台的价格超过200亿韩元（1.77 亿美元）。\n根据三星2019年4月宣布的 Vision 2030，该公司计划总投资133万亿韩元，希望成为全球顶级晶圆代工企业。该公司每年花费10万亿韩元来开发芯片代工技术并购买必要的设备，特别是EUV光刻机，以追赶手台积电。\n再来看一下英特尔，前些年，该公司认为EUV工艺不够成熟，现在EUV光刻工艺已经量产几年了，英特尔开始跟进，其新推出的Intel 4制程将全面导入EUV光刻机，之后的Intel 3、Intel 20A工艺会持续导入EUV。\n2025年之后，该公司的制程工艺规划到了Intel 18A，将使用第二代RibbonFET晶体管，EUV光刻机也会有一次重大升级，为此，英特尔表示将部署下一代High-NA EUV，有望率先获得业界第一台High-NA EUV光刻机。目前，该公司正与ASML密切合作，确保这一行业突破性技术取得成功，超越当前一代EUV。\nNA表示数值孔径，从目前的最高值为0.33，今后将提升到0.5，据悉，ASML的NXE：5000系列将实现这样的性能，之前预计是在2023年问世，现在推迟到了2025年，单台售价预计将超过3亿美元。\n以上谈的是逻辑芯片的生产，在存储器方面，特别是DRAM，三星和 SK 海力士现在都在其DRAM生产中使用EUV设备，美光则表示计划从2024年开始将EUV应用于其DRAM生产。\n供给侧跟进\n随着EUV光刻技术变得越来越重要，ASML的优势也越发明显。不过，光刻机供货商除ASML之外，还有日本厂商尼康（Nikon）和佳能（Canon），这两家在深紫外线（DUV，光源波长比EUV长）的光刻技术上能与ASML竞争，但ASML作为企业龙头，在DUV光刻领域，也拥有62％的市场份额。\n目前，虽然只有ASML一家能生产EUV光刻机，但由于其技术过于复杂，也需要与业内的半导体设备厂商和科研机构合作，才能生产出未来需要的更先进EUV设备。\n例如，不久前，东京电子（TEL）宣布，向imec-ASML联合高 NA EUV 研究实验室推出其领先的涂布机，该设备将与 ASML 的下一代高NA EUV光刻系统NXE:5000 集成。\n与传统的 EUV 光刻相比，高 NA EUV 光刻有望提供更先进的图案缩放解决方案。被引入联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂将具有先进的功能，不仅与广泛使用的化学放大抗蚀剂和底层兼容，而且还与旋涂含金属抗蚀剂兼容。旋涂含金属抗蚀剂已表现出高分辨率和高抗蚀刻性，有望实现更精细的图案化。然而，含金属的抗蚀剂还需要精密的图案尺寸控制以及芯片背面和斜面的金属污染控制。为了应对这些挑战，安装在联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂配备了能够处理含金属抗蚀剂的前沿工艺模块。\n结合新的工艺模块，TEL Coater/Developer 的单个单元可以在线处理多种材料，包括化学放大抗蚀剂、含金属抗蚀剂和底层。这将实现灵活的晶圆厂运营。\n今年下半年，ASML推出了最新0.33数值孔径EUV光刻机NXE：3600D，每小时曝光产量（throughput）预估可提升至160片，2023年再推出NXE：3800E可将每小时曝光产量提升到195～220片。\n至于0.55高数值孔径的下一代EUV技术预计2025年后进入量产，支援1.5nm及1nm逻辑制程，以及最先进的DRAM制程。\n在今年第二季度的电话会议上，ASML 首席执行官 Peter Wennink 表示，该公司计划今年生产约40台EUV光刻机，并将在2022 年扩大到55台，2023 年将产量增加到60台。\n要生产EUV设备，ASML需要从德国蔡司公司采购系统所需的镜头，然而，它每年可以采购的镜头数量有限，这导致系统的交货时间很长。对此，Peter Wennink表示，该公司的EUV设备交付周期也将从之前的18至24个月缩短至12至 18个月。\nWennink 表示，其三大 DRAM 客户都计划使用 EUV 进行量产。到 2021 年，这些公司预计将总共花费 12 亿欧元来购买 EUV 系统。他补充说，未来向这些公司的 EUV 出货量将增加。\nASML已经开始生产其NXE 3600D新型EUV设备，与之前的3400C相比，该系统的生产率提高了15%到20%，覆盖率提高了30%。\n今年第二季度，ASML的销售额为40亿欧元，净利润为10亿欧元，比2020年第二季度分别增长20%和38%。该公司的订单与上一季度相比增长了 75%，达到 83 亿欧元，其中 49 亿欧元用于EUV设备。\n韩国占ASML销售额的39%，其次是中国台湾的35%。该公司预计2021年的销售额将比 2020年增长35%。\n结语\n随着芯片制程工艺的提升，台积电和三星已采购大量EUV光刻机，存储芯片制造商SK海力士也已开始采用EUV光刻机，未来5年也将大幅增加采购量，美光科技也计划在2024年开始使用EUV设备。\n四大芯片厂大量采购EUV设备，意味这该类光刻机的应用比例在未来几年将大幅提升，并逐渐占据主导地位。ASML的一名高管在一次EUV光刻机生态系统会议上表示，预计到2025年，全球晶圆厂运行的光刻机中，EUV设备所占比例将超过60%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1006,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9009999523,"gmtCreate":1640407528573,"gmtModify":1676533519994,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9009999523","repostId":"2194017966","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1241,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9009001981,"gmtCreate":1640336955872,"gmtModify":1676533517178,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9009001981","repostId":"1125940737","repostType":4,"repost":{"id":"1125940737","kind":"news","pubTimestamp":1640334304,"share":"https://ttm.financial/m/news/1125940737?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-24 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Ives表示：“德国超级工厂是特斯拉2022年及以后扩大产能计划的关键。对于该工厂来说，关键是要在明年1月初开始生产汽车。”“繁文缛节太多了，他们没有想到要花三个月的时间来讨论如何砍伐树木。”</p>\n<p><b>举步维艰</b></p>\n<p>尽管建设进展迅速，但特斯拉德国超级工厂项目自启动以来便一路坎坷。除了需要面对当地环保组织的挑战以外，冗长的政府行政许可流程已经使得特斯拉满腹牢骚。此外，特斯拉近期扩大工厂范围、并将在其附近建设一个电池级锂工厂的决定也招致了一些批评。</p>\n<p>在环保方面，特斯拉面对着从最初的饮用水污染到砍伐树木、噪音，再到影响土壤中的蚂蚁搬家、森林中的蝙蝠和蛇冬眠等众多问题。目前看地下水问题已经成为了燃眉之急，同时当地环保组织仍在不懈努力地抗议该工厂对于周边居民生活环境的影响以此要求汽车制造商遵循当地严苛的环保要求，他们斥责特斯拉与德国的商业文化相悖。</p>\n<p>德国媒体称环保问题将再度迫使特斯拉德国工厂量产延期至2022年年初，目前特斯拉需要为该听证会准备更多的书面材料以便应对相关的控诉。</p>\n<p>不过，作为对当地经济和就业的一个利好，特斯拉超级工厂还是得到了很多支持。该项目预计未来几年将创造多达4万个就业岗位，工厂所在地格伦海德(Gruenheide)镇长称这是刺激当地经济“千载难逢的机会”。</p>\n<p>作为特斯拉的投资者，资管公司Gerber Kawasaki的首席执行官Ross Gerber表示，他不太担心特斯拉所面临的障碍。“从我们知道该工厂很快就会开工的角度来看，这不是一个大问题。”“我们非常看好欧洲市场，对特斯拉的需求量很大。”</p>\n<p><b>欧洲市场</b></p>\n<p>Gartner汽车行业分析师Pedro Pacheco表示，虽然特斯拉德国超级工厂的影响将是渐近的，但意义重大。“我认为最直接的区别在于产能。从制造的角度来看，特斯拉将拥有更多可用产能，对其欧洲客户的交付期将缩短。”</p>\n<p>他还补充称，如果特斯拉在开发针对欧洲市场设计的新车型时，德国超级工厂将有着“至关重要”的作用。“德国是世界上最主要的汽车强国之一，同时也是欧洲的主要汽车强国。因此，如果你想利用欧洲的人才，你就必须来到德国。”</p>\n<p>特斯拉可能需要面对的另一个迫在眉睫的问题，是全球供应链持续中断和芯片短缺，这对整个汽车行业造成了沉重打击。Ross Gerber表示，他认为特斯拉已经相对较好地度过了芯片短缺危机，但至少在2022年第一季度，汽车行业仍将受影响。</p>\n<p>“我仍然认为明年第一季度，芯片短缺将是一项挑战。但我也认为，这个问题将在未来12个月得到缓解。到明年的某个时候，这一切都会迎刃而解。”</p>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉德国超级工厂有望在2022年实现量产</title>\n<style 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Gerber表示，他认为特斯拉已经相对较好地度过了芯片短缺危机，但至少在2022年第一季度，汽车行业仍将受影响。\n“我仍然认为明年第一季度，芯片短缺将是一项挑战。但我也认为，这个问题将在未来12个月得到缓解。到明年的某个时候，这一切都会迎刃而解。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1032,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9000467963,"gmtCreate":1640267694889,"gmtModify":1676533513312,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9000467963","repostId":"1193043649","repostType":4,"repost":{"id":"1193043649","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1640266303,"share":"https://ttm.financial/m/news/1193043649?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-23 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21:31</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>12月23日，美国上周首次申领失业救济人数为20.5万人，预估为20.5万人，前值为20.6万人。</p>\n<p>机构评美国上周初请失业金人数数据：美国上周初请失业金人数变动不大，暗示随着就业市场继续复苏，裁员人数处于历史低位。该数据与前一周基本持平。该报告凸显出近几个月失业人数较低，因雇主专注于吸引和留住员工，以跟上消费者需求的步伐。申请失业金人数与疫情前的水平大体一致，反映了美国劳动力市场的紧张。尽管如此，随着奥密克戎毒株的传播，新冠病例的增加对招聘前景构成了风险。 </p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5712911a97692958e444016d45d93118","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1193043649","content_text":"12月23日，美国上周首次申领失业救济人数为20.5万人，预估为20.5万人，前值为20.6万人。\n机构评美国上周初请失业金人数数据：美国上周初请失业金人数变动不大，暗示随着就业市场继续复苏，裁员人数处于历史低位。该数据与前一周基本持平。该报告凸显出近几个月失业人数较低，因雇主专注于吸引和留住员工，以跟上消费者需求的步伐。申请失业金人数与疫情前的水平大体一致，反映了美国劳动力市场的紧张。尽管如此，随着奥密克戎毒株的传播，新冠病例的增加对招聘前景构成了风险。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1109,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9000630885,"gmtCreate":1640139917747,"gmtModify":1676533503221,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9000630885","repostId":"2193165623","repostType":4,"repost":{"id":"2193165623","kind":"news","pubTimestamp":1640139189,"share":"https://ttm.financial/m/news/2193165623?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-22 10:13","market":"sh","language":"zh","title":"蘑菇街裁员80%！直播电商大变局才刚刚开始！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2193165623","media":"电商报","summary":"继爱奇艺、快手年底大裁员之后，蘑菇街也传出裁员消息。蘑菇街裁员的同时，直播一姐薇娅则因为偷税被罚13亿，遭到全网封杀。去年4月，蘑菇街也曾经历一轮14%的裁员，人数高达140人。彼时，蘑菇街员工为1000人左右，其中还包含300名客服。根据蘑菇街当时的说法，裁员主要有两个目的：一是聚焦直播电商业务，二是应对新冠冲击，聚拢资源，开源节流。2016年，蘑菇街上线直播模式。至此，直播电商将迎来重要转折点。","content":"<p>一、裁员80%，蘑菇街过冬！</p>\n<p>继爱奇艺、快手年底大裁员之后，<a href=\"https://laohu8.com/S/MOGU\">蘑菇街</a>也传出裁员消息。相较于爱奇艺的20%到40%、快手的30%，蘑菇家直接放了个大招——技术岗位裁员80%，其他岗位也有不同规模的裁员。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0ec317ab6daa3ffa89c499e230ed6298\" tg-width=\"514\" tg-height=\"880\" referrerpolicy=\"no-referrer\">蘑菇街裁员的同时，直播一姐薇娅则因为偷税被罚13亿，遭到全网封杀。一夕之间，整个直播行业风云变幻。</p>\n<p>表面看，以上两件事并无实质关联。然而，从薇娅倒台直接让员工回家休息，再到蘑菇街出现大规模裁员，似乎都预示着整个电商行业进入阵痛期。</p>\n<p>只不过，相较于一姐薇娅的轰然倒塌，蘑菇街则残喘多年。</p>\n<p>去年4月，蘑菇街也曾经历一轮14%的裁员，人数高达140人。彼时，蘑菇街员工为1000人左右，其中还包含300名客服。</p>\n<p>对于这一轮裁员，蘑菇街方面表示：“一次性的，后续不会出现规模性裁员。”根据蘑菇街当时的说法，裁员主要有两个目的：一是聚焦直播电商业务，二是应对新冠冲击，聚拢资源，开源节流。</p>\n<p>可人算不如天算，短短一年多时间，员工数量再次大缩水。疯狂裁员背后，实则是电商业务的日益萎缩以及战略转型的无望。</p>\n<p>资本市场，蘑菇街的表现更是一言难尽。从2018年上市，蘑菇家多次被评价为“最惨中概股”、“仙股”。单说今年，其股价也从年初的2.24美元跌至如今的0.41美元，总市值仅剩4101万，较巅峰时期的30亿美元估值缩水98%。</p>\n<p>去年7月初，靠着直播电商这根临时救命稻草，蘑菇家也一度迎来104.8%的逆势上涨，可终究只是昙花一现。</p>\n<p>经历了一年的调整，从一个低谷到另一重险境，留给蘑菇街的机会越来越少了！</p>\n<p>二、蘑菇街，本是薇娅、李佳琦的“前辈”！</p>\n<p>眼见他起高楼，眼见他楼塌了。巧合得是，蘑菇街和薇娅、李佳琦做的是同一件事、赚的是同一类钱，但命运却大有不同。</p>\n<p>2011年，薇娅还在做线下服装店生意，但蘑菇街已经靠时尚信息分享社区起家，网罗了无数对时尚感兴趣的年轻女性。</p>\n<p>在之后的两年里，蘑菇街借助导购模式，通过精美的文案和图片，链接起消费者和淘宝上的商品，打破了人和货之间的隔阂，成功构建起一套新兴的电商导购模式。</p>\n<p>2013年到2014年，是蘑菇街最辉煌的两年，日浏览量过亿，从淘宝赚走了大把佣金。数据显示，2012年淘宝有10%的流量来自蘑菇街和美丽说，而导购网站从淘宝分走了6亿。</p>\n<p>然而，好景不长。到了2014年，淘宝一纸封杀令，蘑菇街的导购生意戛然而止。淘宝封杀蘑菇街的原因很简单，不想受制于第三方平台入口。</p>\n<p>从这个角度看，现在的电商主播和品牌之间的关系，类似于早期的蘑菇街和淘宝。不同的是，电商平台只有那么几个，淘宝有斩断蘑菇街流量的底气。但品牌竞争向来惨烈，坐拥千万粉丝的大主播占据主导话语权，所以也助长了头部主播的气焰。</p>\n<p>令人唏嘘的是，后来盛行的直播带货模式，蘑菇街也是最早一批的开创者和先行者。</p>\n<p>14年被封之后，蘑菇街开启自救模式，先是转型垂直类女装电商。</p>\n<p>2016年，蘑菇街上线直播模式。最早的直播，也仅仅是展示服装、问题解答，并没有涉及交易环节。直到后来，蘑菇街才慢慢加入电商版块。我们熟知的优惠券、礼物、抽奖、聊天等功能，也是出现于该时期。</p>\n<p>最早的一批网红主播，雪梨、张大奕的网红直播神话也开始兴起，李佳琦、薇娅也值此之际迈入直播行列。后来的故事大家都知道了，张大奕如涵上市又退市，雪梨和薇娅都因为逃税遭到全网封杀，唯独剩下李佳琦一根独苗。</p>\n<p>单从业务模式上而言，蘑菇街做的事跟薇娅、李佳琦基本一致，而蘑菇街app就相当于把淘宝直播单拎出来。</p>\n<p>只不过，大树底下好乘凉，但蘑菇街始终没长成一棵大树。相反，它从一开始靠着淘宝这颗大树，再到后期转型自主生长，终究是因为营养不良而日益萎缩。</p>\n<p>颇为唏嘘的是，2016年蘑菇街还是电商领域的第四名，位列淘宝、京东、唯品会之后。可如今，淘宝还是那个淘宝，但蘑菇街似乎已经成为被人遗忘的过去。</p>\n<p>如果不是因为裁员，谁还记得曾经的“时尚电商第一股”呢？</p>\n<p>三、直播电商巨变，蘑菇街还有机会吗？</p>\n<p>近段时间，电商行业的大震动令人瞠目结舌。</p>\n<p>先是雪梨林珊珊淘宝，遭到全网封杀；紧接着薇娅被爆逃税被罚13亿，刷新大众三观，薇娅也遭到全网封杀。薇娅和雪梨的接连倒台，也让整个直播行业风声鹤唳。</p>\n<p>至此，直播电商将迎来重要转折点。</p>\n<p>淘宝排名前三的主播没了两个，这将给淘宝直播造成重创。接下来，可能会出现新一轮直播分流。一鲸落万物生，中腰部主播机会多了，经受过考验的大主播继续占据大部分消费者注意力。</p>\n<p>同时，直播电商也不会再有往日的盛况了。</p>\n<p>首先，消费者对主播的信任大面积崩盘。过去，消费者选择直播购物，一是因为便宜，二是出于对主播的信任。但薇娅和雪梨事件，让大众看到了主播的真实嘴脸，表面通宵直播帮消费者省钱，实则年入几十亿还不知足。当头部大主播都相继陷入偷税丑闻，大众质疑的只会是整个行业。</p>\n<p>再者，品牌自播终于迎来春天。大主播崛起之后，最受伤的要属品牌。为了上头部直播间，无数品牌赔本赚吆喝，不断被压价，还要给主播分成。但随着主播信任链的崩盘，电商直播逐渐回归本质，展示商品、与消费者沟通成为主要任务。</p>\n<p>至于主打直播电商的蘑菇街，既没有大主播、也没有优质的大品牌资源、加之行业动荡，这跟最后的救命稻草恐怕也抓不住了！</p>","source":"lsy1593485554099","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蘑菇街裁员80%！直播电商大变局才刚刚开始！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://www.dsb.cn/170690.html><strong>电商报</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>一、裁员80%，蘑菇街过冬！\n继爱奇艺、快手年底大裁员之后，蘑菇街也传出裁员消息。相较于爱奇艺的20%到40%、快手的30%，蘑菇家直接放了个大招——技术岗位裁员80%，其他岗位也有不同规模的裁员。\n蘑菇街裁员的同时，直播一姐薇娅则因为偷税被罚13亿，遭到全网封杀。一夕之间，整个直播行业风云变幻。\n表面看，以上两件事并无实质关联。然而，从薇娅倒台直接让员工回家休息，再到蘑菇街出现大规模裁员，似乎都...</p>\n\n<a href=\"https://www.dsb.cn/170690.html\">Web 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href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>盘前涨超7%，Q1营收同比增长33%，净利润同比增长超180%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d29f0fa23ddcfda31fa259fe191f240b\" tg-width=\"889\" tg-height=\"819\" 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13:21","market":"hk","language":"zh","title":"天风宏观：美联储用加息预期打败加息","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2192928723","media":"雪涛宏观笔记 ","summary":"12月FOMC会议上鲍威尔没有对加息时间给任何明确指引，也明确表态不会在Taper时加息，承认通胀超出了联储预测框架的同时，也降低了通胀在联储决策框架中的影响。点阵图“明年三次加息”的预测并不牢靠。当前美国的经济状态类似2018年下半年，经济刚有向下的苗头，联储还在滞后性收缩，未来货币政策态度发生180度转向是可能的，类似2018年底-2019年初。目的是打压通胀预期，避免通胀预期自我强化为通胀螺旋，最终被迫加息。","content":"<blockquote>\n 12月FOMC会议上鲍威尔没有对加息时间给任何明确指引，也明确表态不会在Taper时加息，承认通胀超出了联储预测框架的同时，也降低了通胀在联储决策框架中的影响。点阵图“明年三次加息”的预测并不牢靠。当前美国的经济状态类似2018年下半年，经济刚有向下的苗头，联储还在滞后性收缩，未来货币政策态度发生180度转向是可能的，类似2018年底-2019年初。\n</blockquote>\n<p><b>文：天风宏观宋雪涛/联系人向静姝</b></p>\n<p>12月FOMC议息会议上，美联储如期宣布加速Taper，按照当前的节奏，资产净购买将于明年一季度终结。<b>对于市场最关心的加息决策，鲍威尔没有对加息时间给任何明确指引，也明确表态不会在Taper时加息</b>。</p>\n<p><b>决议公布后，风险资产由跌转涨。</b>这次的市场反应和11月议息会议前后相似，会议前市场的鹰派预期打的很满，会议的措辞偏鹰但决定符合预期，之后指数反弹。（见图1）</p>\n<p>联储在声明中删除了“暂时通胀”的措辞，并决定将QE减量规模从当前的每月150亿美元翻倍至300亿美元——<b>这两处变化鲍威尔已在月初的国会听证会上作出预告</b>。目的是打压通胀预期，避免通胀预期自我强化为通胀螺旋，最终被迫加息。（详见<b>《鲍威尔国会表态的深意》</b>）</p>\n<p>在随后的记者问答中，鲍威尔强调“充分就业”在加息决策中的重要性，并明确表示“联储对就业市场的看法比点阵图更重要”，承认通胀超出了联储预测框架的同时，也降低了通胀在联储决策框架中的影响。</p>\n<p><b>未来触发加息有两种情景。</b>第一种情景的触发点靠前，薪资持续上涨推高通胀预期，通胀预期自我强化为通胀螺旋，联储被迫提前加息。第二种情景的触发点靠后，前提是通胀没有失控，联储判断经济已达“充分就业”的门槛，经济持续高于潜在增速出现过热，联储主动加息。</p>\n<p>第一种情景对市场而言是最差的结果，企业利润被薪资成本和融资成本压缩，估值被利率走高挤压。所以<b>当联储用加速taper和改变对通胀的措辞来打压通胀预期时，市场的表现反而更加积极</b>。第二种情景依然是最理想的情况，但当前较低的劳动参与率是横亘在“充分就业”前的一大障碍。</p>\n<p><b>实际上美国通胀的二阶导拐点已经出现。</b>11月CPI环比0.8%，薪资增速环比0.3%，均较上月有所下行。另外海运运费已经连续八周下降，集装箱滞留港口的数量也减少了三分之一。芯片短缺正在缓解，<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>手机均表示交货时间缩短，生产趋于正常。（见图2、3、4、5）</p>\n<p>未来当供应链瓶颈明显缓解、运输恢复正常后，此前因为供应链紊乱而过度累库的批发商会大幅减少订单、降价清理库存，困扰供应链的缺货<a href=\"https://laohu8.com/S/BLS.SI\">和通</a>胀问题，可能会转为去库和通缩。我们预计明年2季度美国CPI将快速回落，届时加息的必要性将大大下降。（见图6，供应链过度累库详见<b>《多囤了三五斗》</b>）</p>\n<p><b>而点阵图“明年三次加息”的预测其实并不牢靠。</b>从历史看，点阵图基于的是联储票委对当时经济和通胀情况的线性外推，与后来实际的货币政策往往大相径庭。2015、2016、2019、2020年都是明显高估了经济和加息次数。（见表1）</p>\n<p><b>当前美国的经济状态类似2018年下半年</b>，经济刚有向下的苗头（3季度环比折年GDP增速降至2.0%），但联储还在滞后性收缩。因此未来货币政策态度发生180度转向是有可能的，类似2018年底-2019年初。</p>\n<table>\n <tbody>\n  <tr>\n   <td><p>图1：SPX和NASDAQ今年11月以来走势</p></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8900d11fe3cc01b2730f71e382afd939\" tg-width=\"550\" tg-height=\"313\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><p>资料来源：Fred，<a href=\"https://laohu8.com/S/601162\">天风证券</a>研究所</p></td>\n  </tr>\n </tbody>\n</table>\n<table>\n <tbody>\n  <tr>\n   <td><p>图2：今年以来CPI环比增速和薪资增速环比（柱状图）</p></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d5c028abed46aa42dec6cb0f7f9ecae\" tg-width=\"550\" tg-height=\"331\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><p>资料来源：Fred，天风证券研究所</p></td>\n  </tr>\n </tbody>\n</table>\n<table>\n <tbody>\n  <tr>\n   <td><p>图3：40英尺集装箱的平均海运运费下降</p></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c1ae11f2ff5a568aed3763d6340df28\" tg-width=\"550\" tg-height=\"302\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><p>资料来源：Drewry，天风证券研究所</p></td>\n  </tr>\n </tbody>\n</table>\n<table>\n <tbody>\n  <tr>\n   <td><p>图4：各航线海运运费在11月开始下降</p></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8913b06db1b29513473ef804ca0fb98\" tg-width=\"550\" tg-height=\"297\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><p>资料来源：Clarksons Research，天风证券研究所</p></td>\n  </tr>\n </tbody>\n</table>\n<table>\n <tbody>\n  <tr>\n   <td><p>图5：半导体库存预计将回升</p></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a4233ae6136f0bb9c1cb9dac7af41ee8\" tg-width=\"550\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><p>资料来源：Gartner，天风证券研究所</p></td>\n  </tr>\n </tbody>\n</table>\n<table>\n <tbody>\n  <tr>\n   <td><p>图6：CPI预测明年二季度后加速下滑</p></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95dbf78c0097af5e6efa444daf75ace9\" tg-width=\"550\" tg-height=\"315\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><p>资料来源：Bloomberg，天风证券研究所</p></td>\n  </tr>\n </tbody>\n</table>\n<table>\n <tbody>\n  <tr>\n   <td><p>表1：点阵图与实际货币政策有差异</p></td>\n  </tr>\n  <tr>\n   <td><img src=\"https://static.tigerbbs.com/80c41c414b6009e82500218263486edd\" tg-width=\"445\" tg-height=\"429\" referrerpolicy=\"no-referrer\" 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Research，天风证券研究所\n\n\n\n\n\n\n图5：半导体库存预计将回升\n\n\n\n\n\n资料来源：Gartner，天风证券研究所\n\n\n\n\n\n\n图6：CPI预测明年二季度后加速下滑\n\n\n\n\n\n资料来源：Bloomberg，天风证券研究所\n\n\n\n\n\n\n表1：点阵图与实际货币政策有差异\n\n\n\n\n\n资料来源：Bloomberg，Fred，天风证券研究所","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":317,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9000055019,"gmtCreate":1639636248856,"gmtModify":1676533491643,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9000055019","repostId":"2191999065","repostType":4,"repost":{"id":"2191999065","kind":"news","pubTimestamp":1639635076,"share":"https://ttm.financial/m/news/2191999065?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-16 14:11","market":"us","language":"zh","title":"“言行不一”的木头姐：基金下跌后抛售特斯拉","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2191999065","media":"智通财经","summary":"智通财经APP获悉，ARK Invest 创始人、“木头姐”凯西伍德最近接受采访时表示，当公司的基金出现亏损时，ARK. 通常会将其头寸转向高信念的股票，如特斯拉、Roku、Teladoc. 从12月9日至14日，ARK多只基金下跌。下跌了9.1%，ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF 下跌了3.3%， ARK. 可以在不违反任何法规的情况下出售伍德暗示她正在购买的股票。时发表上述言论的，该ETF主要关注运营透明度较高的公司。","content":"<p>ARK Invest 创始人、“木头姐”凯西•伍德(Cathie Wood)最近接受采访时表示，当公司的基金出现亏损时，ARK 通常会将其头寸转向高信念(high conviction)的股票，如<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>(TSLA.US)、Roku(ROKU.US)、Teladoc Health(TDOC.US)、Block(SQ.US)、Shopify(SHOP.US)等。 </p>\n<p>然而，分析显示，最近几天，她实际上是在抛售一些高信念股票，而不是买入。</p>\n<p>根据ARK公布的交易记录，伍德实际上并没有购买Roku以外的任何高信念股票，而是抛售了特斯拉和Shopify的股票:</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/552c805da9c9a80549df785faa7ce366\" tg-width=\"1074\" tg-height=\"203\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" 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(CTRU.US)时发表上述言论的，该ETF主要关注运营透明度较高的公司。\n伍德表示，ARK认为透明度对其运营非常重要，她表示ARK的运营“非常透明”。\n与此同时，尽管美国CPI最近录得39年来最大涨幅，但伍德仍继续坚持其长期通缩的看法。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":335,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":863693163,"gmtCreate":1632382082952,"gmtModify":1676530768536,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/863693163","repostId":"1141141061","repostType":4,"repost":{"id":"1141141061","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1632381324,"share":"https://ttm.financial/m/news/1141141061?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-09-23 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href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>：小鹏P7累计交付达到5万台。2020年7月—2021年9月，仅历时15个月，小鹏P7完成了从0到50000台的交付里程碑，感谢五万鹏友的选择和信任，与我们一起共同创造了最快的交付记录！</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0ae8702193724e6fc8fa8de43b74ee2d\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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15:53","market":"us","language":"zh","title":"新茶饮还有新故事，但小玩家的机会已经不多","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1127590133","media":"海克财经","summary":"向左走还是向右走，2015年之于中国新茶饮，现在看，是个十分关键的交叉口。","content":"<p>文／范东成</p>\n<p>2015年，<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>网友对新茶饮品牌的热情还不太高，不像现在，位居头部的喜茶、<a href=\"https://laohu8.com/S/02150\">奈雪的茶</a>、蜜雪冰城等一旦出现负面新闻，相关词条甚至可在几小时内蹿上热搜。那是个还有时间让创始人们自己发现并修正错误的年代，也是当下业内众多故事发生发展的起点。</p>\n<p>因为觉得自家门店生意开始变差，且感受到了源自中国台湾的一点点奶茶店的冲击，蜜雪冰城联合创始人张红甫在哥哥的建议下，决定走出门去，到全国各地巡店。结果令人沮丧，有的门店用了不新鲜的柠檬，有的后厨脏乱不堪，最重要的是，很多门店没什么连锁品牌的样子，一个店一种风格。</p>\n<p>幸好蜜雪冰城及时纠了错，才不至于在即将拉开大幕的新茶饮浪潮中失去位置，也才有可能在2021年6月，因魔性宣传曲而在<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>大火。</p>\n<p>蜜雪冰城从一点点那里学到的是，起码要给消费者提供甜度和冰度的选择以及客气有礼的服务，而这些，一点点自2010年便已在中国大陆渐次推开了。</p>\n<p>2015年是一点点在内地的快速扩张期，当时有上海网友在本地社区谈论城市奶茶品牌的变迁，谈到红极一时的街客、茶风暴逐渐消失了，最火的是一点点、Coco都可、沪上阿姨等。和一点点、Coco都可诞生于中国台湾不同，沪上阿姨是2013年创立于上海的茶饮品牌。</p>\n<p>港台珍珠奶茶文化悄然渗透上海，进而铺展至全国，中国本土茶饮店亦在逐步兴起，且有意从不同角度切分这一市场。</p>\n<p>2011年，以江浙一带为据点的古茗茶饮创办，罗辑思维创始人罗振宇将在6年后的一次跨年演讲中提到它。2011年底，喜茶创始人聂云宸开始在家里调制芝士茶产品。聂云宸做奶茶，用他自己的话说，原因很简单，那就是，他观察到，很多茶饮店卖的东西根本没有茶，拿些粉末，再加点“鬼东西”冲一下，就能顾客盈门。</p>\n<p>喜茶第一家店开张后的514天，远在广东江门750公里外，也有一个人打算以同一思路重新做奶茶。摒弃植脂末和奶精的冲调方式，用做咖啡的思路来做鲜茶，将鲜奶、奶油、坚果碎盖在茶上面，成为茶颜悦色的产品思路。那时候，35岁的茶颜悦色创始人吕良，创业已5年，但还没有拿得出手的成功项目。吕良善于做创意广告，在开盖码饭馆时，想出个在门口挂空招牌，上面写4个问号的营销方法，本想引起顾客好奇心，哪知无人问津。</p>\n<p>这些知名茶饮品牌在成长初期普遍遇到过被山寨的问题。一点点的创立和台湾奶茶品牌50岚相关，但在进入大陆市场时，发现商标被抢注，之后改名一点点；喜茶最初叫皇茶，因山寨店太多，于2015年注册喜茶品牌；茶颜悦色的维权历程更为复杂，创立8年后，山寨品牌“茶颜观色”被判侵权。</p>\n<p>喜茶需要将其前身更名以避开各种形式的山寨，而另一深圳茶饮品牌奈雪的茶就没有商标方面的烦恼——这个名字取自创始人彭心的网名。和许多品牌方强调发现了新茶饮的广阔市场相比，奈雪的茶更像是在实现一个女生年轻时候的梦想，开一家奶茶店，店里有可口的点心，可在这里与闺蜜打发掉一个愉快的下午。</p>\n<p>这也使得奈雪的茶十分注重门店的空间布局，注重品牌的高阶属性。一个柠檬茶的故事彭心讲过很多次，说的是自己和几个朋友一起回某五星级酒店，拿着柠檬茶的朋友不约而同地把杯子扔到了门口的垃圾桶里，拿着<a href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">星巴克</a>的朋友则非常自然地径直走了进去。这让她觉得，奶茶文化需要升级才能符合都市白领的生活方式。</p>\n<p>看齐甚至表示要取代星巴克的，近年已屡见不鲜，而在<a href=\"https://laohu8.com/S/LUCKIN\">瑞幸咖啡</a>之后，声势打得最响的，莫过于各新茶饮品牌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a4ef9173ad213fe3779f1307f9fc2be0\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>并非只有彭心提到了星巴克。张红甫同样认为，在蜜雪冰城的前行路上，必然会遭逢一场以咖啡和茶为核心的中西文化的竞争，蜜雪冰城未来的对手一定是星巴克。在大略解决了管理问题之后，这家公司把出海纳入了发展规划。</p>\n<p>不同于喜茶、奈雪的茶准备北上，也不同于蜜雪冰城把目光早早地瞄向了东南亚，茶颜悦色明显趋于保守，其2015年前后的规划，依旧是布局长沙核心商圈。直到2016年开到30家直营店时，吕良说这才终于有了点做品牌的感觉。而逻辑一以贯之的是，近日茶颜悦色在将其快闪店从深圳文和友正式撤出的同时，再度提及，暂无进驻一线城市的打算，当下战略仍是做好长沙本地市场。</p>\n<p>向左走还是向右走，2015年之于中国新茶饮，现在看，是个十分关键的交叉口。</p>\n<p><b>不同方式的全国扩张</b></p>\n<p>是否雇人排队，是喜茶、奈雪的茶在知名度放大过程中公众颇为关注的问题。甚至可以说，在早期，它们面对的大多数质疑，都是围绕这个问题而展开的。奈雪的茶2017年12月在北京开了店，这标志着它从亚热带季风气候的广东，一脚踏进了北方市场，第一天开业，排了500米的队。</p>\n<p>据海克财经掌握的情况，喜茶被报道顾客大排长龙的时间更早，确切讲，在进驻上海前一年，它在广深的门店就已经因为排队的问题，引起了媒体的关注。刚入驻北京时，聂云辰花了不少时间跟媒体讲，雇人排队这件事如何在操作上不可行。他谈到自己曾面临困境，说看到黑喜茶的文章，会气得晚上睡不着觉，但即便这样也不会回应，因为觉得不酷。</p>\n<p>聂云辰认为喜茶不需要刻意将星巴克视为目标，而应发展出自己的文化。禅意、激发灵感、现代主义，是他选择的表达方式，“Stay Inspired”因此成为喜茶的品牌理念，这是他找到的茶的功能性价值，而这很容易让人想到<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>创始人史蒂夫·乔布斯的“Stay Hungry, Stay Foolish”。</p>\n<p>聂云宸曾讲到扩张新店的技巧，提到之前喜茶从江门直接到中山开店时，完全没人光顾，后来重新规划，选了中山小榄作为新址，因为这里靠近江门，已经有人喝过喜茶了，新店生意很好。之后才从小榄逐渐扩张到中山市区。他讲的这个故事至少说明两个问题：其一，大家并不是毫无理由地排队；其二，扩张要层层渗透，有秩序。</p>\n<p>喜茶的全国扩张，采取的方式是先到上海，再入杭州，既而更大力度播散。聂云辰给出了可以直接开进上海的理由：这里有顾客经常往返广深，已经了解喜茶了。</p>\n<p>在布局江浙的同时，喜茶也进入了北京市场。为避免排队问题反噬品牌形象，喜茶北京两店同时开业。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0d70b7f7cb45ad61b2a160f0b400ac4\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>奈雪的茶较喜茶稍慢了一步，策略上选择了重点城市集中开店，在喜茶入京4个月后，奈雪的茶在8个重点一二线城市很快开出了10家店。</p>\n<p>喜茶和奈雪的茶在一线城市插旗子，蜜雪冰城在三四线城市撒豆成兵。张红甫感受到了茶饮市场的细微变化，在伦敦参加中欧企业家峰会时，他说，毫无疑问，茶饮行业正处于飞速发展和变革期，消费者对产品的多样性和健康性提出了新要求。</p>\n<p>2017年9月召开的蜜雪冰城成立20周年庆典向外界展示了这个冰雪王国的规模和野心。数千加盟商参与，充满梦想感的演说，是它留给外界的主要记忆点。张红甫在会上甚至谈到，蜜雪冰城要把店开到全球，成为国际品牌。豪言讲出去两个月，蜜雪冰城在上海的研发中心开幕。做得如何先且不说，这个动作本身有着一望便知的寓意。</p>\n<p>和喜茶、奈雪的茶更注重品牌调性不同，蜜雪冰城把迅速扩张摆在了优先级更靠前的位置。对扩张速度的不同要求，使得它们分别走上了不同的道路。蜜雪冰城是加盟模式，品牌塑造依靠对加盟商的管理和制约，甚至张红甫本人的入局，也是因为早期他加盟了哥哥开的第一家冰淇淋店。张红甫曾透露，2017年上半年，蜜雪冰城直营店和加盟店的比例大致是1:13。</p>\n<p>吕良曾深入谈及加盟问题。这与他早前的一次失败的加盟经历有关，当时做的是卤味品牌。由于快速加盟，发展失控，品牌短短一年就崩盘了。这是吕良对加盟扩张方式格外谨慎的重要原因。但近来他的想法好像又有所改变，他说，他以前对加盟有误解，这几年其实也有加盟做得特别好的品牌，这对企业综合管理能力要求很高，不要妖魔化加盟，谁的持续性更好，谁就更有价值。</p>\n<p><b>抄袭指控背后</b></p>\n<p>资本也在为喜茶、奈雪的茶补充弹药。</p>\n<p>首轮扩张告一段落后，奈雪的茶和喜茶分别于2018年3月和4月宣布完成了新的数亿元融资。与此同时，茶颜悦色依旧被何时走出长沙这一问题深深困扰。以至于半年后，也就是奈雪的茶进驻长沙4个月后，有长沙媒体用一种战斗的口吻写道：面向全国的网红奶茶已进入长沙，敌人都打到家门口了，茶颜悦色为什么还不走出去？</p>\n<p>吕良回复说，不能贸贸然而去，要对市场有敬畏之心，不逞强。</p>\n<p>经由初期的一番跑马圈地，新茶饮品牌开始在产品和运营上玩出更多花样。喜茶开卖冰淇淋，在上海<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>开了店；奈雪推出名为“奈雪的礼物”模式，之后又发展出各类店型。这两家公司在门店扩张节奏上可谓你追我赶互不相让，比如它们都选择了在2018年年末在新加坡开出海外首店，但品牌策略已可见显著差异。</p>\n<p>彭心在谈到“奈雪的礼物”时说，这个想法的初衷是让会员可以拿着积分去玩娃娃机、口红机，让用户有幸福感。她提到，奈雪的茶拓展新业务的思路是，对都市人群不同生活方式的探索。分解这句话，更为具体的目标群体是20-30岁的喜欢喝着奶茶自拍的都市时尚女性。这也就有了接下来做奈雪酒吧、脱口秀酒屋、办美术展等尝试。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9654c2672d2c9ba09c72268441bfeefd\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>就喜茶而言，聂云宸多次对外表达，他们要做的是品牌，因此要参考伟大公司的成长路径，对标的公司是<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">Twitter</a>、苹果等。刚需、高频、消费者众，奶茶行业的这些特点，让聂云宸在考察了多个行业后，最终选定投身其中。喜茶较为知名的营销方式还有拉着品牌做联名，合作过的品牌有乐事、科颜氏、多芬、盒马等，这也是循着前述思路丰富品牌内涵的结果。</p>\n<p>喜茶与奈雪的茶在产品形态上的相似以及在开店策略上的趋同，导致双方偶有摩擦。2018年11月18日，彭心在朋友圈喊话聂云宸，认为喜茶在产品上抄袭了奈雪的茶。聂云宸直接在这条朋友圈底下留言回复称，抄袭之说十分幼稚，创新并不是抢时间占位。</p>\n<p>这一争执事件被认为是新茶饮行业产品同质化的一个重要表征。自从粉末冲调式珍珠奶茶被新茶饮品牌集体摒弃后，主流奶茶产品就走向了现泡茶底加鲜奶、奶盖或奶油的形式，这种奶茶中再加入水果也是一大主要类别。既然各家都是在这个模式上进行创新，那么更多考验的就是对原材料的把控能力，它直接关系到口感的受欢迎程度，因此能否向产业链上游移动、操盘种植端等也就变得非常重要。</p>\n<p>新茶饮品牌依旧在冒芽。走占卜策略的答案茶在抖音走红；马东跨界做茶饮，在三里屯开出谢谢茶。只不过，这些在名字上就标新立异的品牌，大都没火多长时间。谁还记得刘强东和奶茶妹妹曾投资过的某新式茶饮品牌？</p>\n<p>红利越来越少，而每个筹谋做大的品牌无不希望将自己的产品触达尽可能多的用户。蜜雪冰城开发出了雪王形象，更新了VI，推出高端子品牌；喜茶推出了产品定价为6-13元的子品牌。</p>\n<p><b>热度是柄双刃剑</b></p>\n<p>茶颜悦色在2020年11月才走出长沙，在湖南常德开了店。而此前，它已经因为各种话题多次冲上微博热搜。哪怕是收银小票上的一句“等我们有钱了就去告他们”，也会引发大量用户热议。</p>\n<p>早前大众目光更多聚焦的是喜茶和奈雪的茶，之后茶颜悦色、蜜雪冰城等品牌纷纷登场，它们以价格为重要分隔尺度，在新茶饮赛道沉淀出了特定细分消费人群，并拥有了相应的话语权。蜜雪冰城至今维持着冰淇淋2元一个、茶饮6-8元一杯的价格水平，茶颜悦色饮品则普遍在十几元左右，这和喜茶、奈雪的茶动辄定价二三十元有着很大差异。</p>\n<p>网络带来的传播效应颇令人心动。要知道，喜茶、奈雪的茶用几年时间方才打出全国知名度，而对茶颜悦色、蜜雪冰城来说，这一周期已大幅缩短至几个月，甚至是一首背景音乐爆红所需的时间。</p>\n<p>蜜雪冰城广告曲发布于2020年7月，也即门店总数破万这一时段。之后这个曲子在蜜雪冰城全国各门店循环播放，用了近一年时间，最终在前不久迎来全网爆发。需要注意的是，在洗脑神曲爆红之前，蜜雪冰城已于2021年1月完成了首轮融资，系高瓴资本、龙珠资本联合领投，晚点报道称，双方各投了10亿元，估值约200亿元，而很多人知道，龙珠资本同时也投资过喜茶。</p>\n<p>2021年6月5日是个周六，当晚8点40分，蜜雪冰城在B站上传了宣传曲MV的中英文版本。这只魔性曲子迅速挤进全站排行榜，截至海克财经本文发稿，已实现超1800万次播放，收集弹幕超2.7万条。同时，B站出现了大量根据该MV再创作的内容。它触发了网友的造梗狂欢。蜜雪冰城看起来已经掌握与B站网友对话的方式，它能够以官方号的身份对一些up主的创作予以到位回应。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/52141e3d3ca8baef278b2459898f5c4a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>网络可以实现品牌的更快传播，但也容易带来更大的负面压力。</p>\n<p>以茶颜悦色为例。比起几年前门店出了不合规问题只是被几家本地媒体报道不同，今天的茶颜悦色比以往任何时候都要更加小心翼翼。2021年2月，茶颜悦色茶包上的一段文案被指不尊重女性，被部分网友拿出来炮轰，在网络上形成了较大波澜。茶颜悦色围绕该事件连发两条道歉声明，表示惭愧。</p>\n<p>事实上新茶饮各大品牌都曾有过负面新闻被推成热搜。</p>\n<p>远的不说，单说2021年。5月，蜜雪冰城被曝光存在食品安全隐患问题；7月，益禾堂被指文案涉嫌歧视女性；8月，新华社就“奈雪的茶”食品安全问题进行报道，记者卧底的话题，在发布两小时后成为热搜；9月3日，针对几日前因门店员工操作失误，致使顾客饮用到样品陈列道具一事，喜茶在官微发出致歉信，舆论余波荡漾至今。</p>\n<p>在如何实现长期发展的问题上，吕良说，要跟一点点和Coco都可学习，它们做了二十多年，希望茶颜悦色也能做得久一点。</p>\n<p>2019年8月聂云宸在谈到当时压力来源时说，喜茶所受到的关注度，高于实际应获得的，从上海开店时，大家就对喜茶过于关注了。</p>\n<p>高关注度并不必然导向高美誉度和高回报，有时候甚至恰好相反，而品牌的长期核心竞争力是产品。</p>\n<p>告别2015年岔路口的中国新茶饮，正在进入一个全新的竞争阶段，显而易见，真正比拼综合实力的时代渐行渐近，而小玩家的机会已经不多。</p>","source":"lsy1578307196656","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-09-22/doc-iktzscyx5661830.shtml><strong>海克财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>文／范东成\n2015年，微博网友对新茶饮品牌的热情还不太高，不像现在，位居头部的喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等一旦出现负面新闻，相关词条甚至可在几小时内蹿上热搜。那是个还有时间让创始人们自己发现并修正错误的年代，也是当下业内众多故事发生发展的起点。\n因为觉得自家门店生意开始变差，且感受到了源自中国台湾的一点点奶茶店的冲击，蜜雪冰城联合创始人张红甫在哥哥的建议下，决定走出门去，到全国各地巡店。结果令人...</p>\n\n<a href=\"http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-09-22/doc-iktzscyx5661830.shtml\">Web 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Inspired”因此成为喜茶的品牌理念，这是他找到的茶的功能性价值，而这很容易让人想到苹果创始人史蒂夫·乔布斯的“Stay Hungry, Stay Foolish”。\n聂云宸曾讲到扩张新店的技巧，提到之前喜茶从江门直接到中山开店时，完全没人光顾，后来重新规划，选了中山小榄作为新址，因为这里靠近江门，已经有人喝过喜茶了，新店生意很好。之后才从小榄逐渐扩张到中山市区。他讲的这个故事至少说明两个问题：其一，大家并不是毫无理由地排队；其二，扩张要层层渗透，有秩序。\n喜茶的全国扩张，采取的方式是先到上海，再入杭州，既而更大力度播散。聂云辰给出了可以直接开进上海的理由：这里有顾客经常往返广深，已经了解喜茶了。\n在布局江浙的同时，喜茶也进入了北京市场。为避免排队问题反噬品牌形象，喜茶北京两店同时开业。\n\n奈雪的茶较喜茶稍慢了一步，策略上选择了重点城市集中开店，在喜茶入京4个月后，奈雪的茶在8个重点一二线城市很快开出了10家店。\n喜茶和奈雪的茶在一线城市插旗子，蜜雪冰城在三四线城市撒豆成兵。张红甫感受到了茶饮市场的细微变化，在伦敦参加中欧企业家峰会时，他说，毫无疑问，茶饮行业正处于飞速发展和变革期，消费者对产品的多样性和健康性提出了新要求。\n2017年9月召开的蜜雪冰城成立20周年庆典向外界展示了这个冰雪王国的规模和野心。数千加盟商参与，充满梦想感的演说，是它留给外界的主要记忆点。张红甫在会上甚至谈到，蜜雪冰城要把店开到全球，成为国际品牌。豪言讲出去两个月，蜜雪冰城在上海的研发中心开幕。做得如何先且不说，这个动作本身有着一望便知的寓意。\n和喜茶、奈雪的茶更注重品牌调性不同，蜜雪冰城把迅速扩张摆在了优先级更靠前的位置。对扩张速度的不同要求，使得它们分别走上了不同的道路。蜜雪冰城是加盟模式，品牌塑造依靠对加盟商的管理和制约，甚至张红甫本人的入局，也是因为早期他加盟了哥哥开的第一家冰淇淋店。张红甫曾透露，2017年上半年，蜜雪冰城直营店和加盟店的比例大致是1:13。\n吕良曾深入谈及加盟问题。这与他早前的一次失败的加盟经历有关，当时做的是卤味品牌。由于快速加盟，发展失控，品牌短短一年就崩盘了。这是吕良对加盟扩张方式格外谨慎的重要原因。但近来他的想法好像又有所改变，他说，他以前对加盟有误解，这几年其实也有加盟做得特别好的品牌，这对企业综合管理能力要求很高，不要妖魔化加盟，谁的持续性更好，谁就更有价值。\n抄袭指控背后\n资本也在为喜茶、奈雪的茶补充弹药。\n首轮扩张告一段落后，奈雪的茶和喜茶分别于2018年3月和4月宣布完成了新的数亿元融资。与此同时，茶颜悦色依旧被何时走出长沙这一问题深深困扰。以至于半年后，也就是奈雪的茶进驻长沙4个月后，有长沙媒体用一种战斗的口吻写道：面向全国的网红奶茶已进入长沙，敌人都打到家门口了，茶颜悦色为什么还不走出去？\n吕良回复说，不能贸贸然而去，要对市场有敬畏之心，不逞强。\n经由初期的一番跑马圈地，新茶饮品牌开始在产品和运营上玩出更多花样。喜茶开卖冰淇淋，在上海迪士尼开了店；奈雪推出名为“奈雪的礼物”模式，之后又发展出各类店型。这两家公司在门店扩张节奏上可谓你追我赶互不相让，比如它们都选择了在2018年年末在新加坡开出海外首店，但品牌策略已可见显著差异。\n彭心在谈到“奈雪的礼物”时说，这个想法的初衷是让会员可以拿着积分去玩娃娃机、口红机，让用户有幸福感。她提到，奈雪的茶拓展新业务的思路是，对都市人群不同生活方式的探索。分解这句话，更为具体的目标群体是20-30岁的喜欢喝着奶茶自拍的都市时尚女性。这也就有了接下来做奈雪酒吧、脱口秀酒屋、办美术展等尝试。\n\n就喜茶而言，聂云宸多次对外表达，他们要做的是品牌，因此要参考伟大公司的成长路径，对标的公司是Facebook、Twitter、苹果等。刚需、高频、消费者众，奶茶行业的这些特点，让聂云宸在考察了多个行业后，最终选定投身其中。喜茶较为知名的营销方式还有拉着品牌做联名，合作过的品牌有乐事、科颜氏、多芬、盒马等，这也是循着前述思路丰富品牌内涵的结果。\n喜茶与奈雪的茶在产品形态上的相似以及在开店策略上的趋同，导致双方偶有摩擦。2018年11月18日，彭心在朋友圈喊话聂云宸，认为喜茶在产品上抄袭了奈雪的茶。聂云宸直接在这条朋友圈底下留言回复称，抄袭之说十分幼稚，创新并不是抢时间占位。\n这一争执事件被认为是新茶饮行业产品同质化的一个重要表征。自从粉末冲调式珍珠奶茶被新茶饮品牌集体摒弃后，主流奶茶产品就走向了现泡茶底加鲜奶、奶盖或奶油的形式，这种奶茶中再加入水果也是一大主要类别。既然各家都是在这个模式上进行创新，那么更多考验的就是对原材料的把控能力，它直接关系到口感的受欢迎程度，因此能否向产业链上游移动、操盘种植端等也就变得非常重要。\n新茶饮品牌依旧在冒芽。走占卜策略的答案茶在抖音走红；马东跨界做茶饮，在三里屯开出谢谢茶。只不过，这些在名字上就标新立异的品牌，大都没火多长时间。谁还记得刘强东和奶茶妹妹曾投资过的某新式茶饮品牌？\n红利越来越少，而每个筹谋做大的品牌无不希望将自己的产品触达尽可能多的用户。蜜雪冰城开发出了雪王形象，更新了VI，推出高端子品牌；喜茶推出了产品定价为6-13元的子品牌。\n热度是柄双刃剑\n茶颜悦色在2020年11月才走出长沙，在湖南常德开了店。而此前，它已经因为各种话题多次冲上微博热搜。哪怕是收银小票上的一句“等我们有钱了就去告他们”，也会引发大量用户热议。\n早前大众目光更多聚焦的是喜茶和奈雪的茶，之后茶颜悦色、蜜雪冰城等品牌纷纷登场，它们以价格为重要分隔尺度，在新茶饮赛道沉淀出了特定细分消费人群，并拥有了相应的话语权。蜜雪冰城至今维持着冰淇淋2元一个、茶饮6-8元一杯的价格水平，茶颜悦色饮品则普遍在十几元左右，这和喜茶、奈雪的茶动辄定价二三十元有着很大差异。\n网络带来的传播效应颇令人心动。要知道，喜茶、奈雪的茶用几年时间方才打出全国知名度，而对茶颜悦色、蜜雪冰城来说，这一周期已大幅缩短至几个月，甚至是一首背景音乐爆红所需的时间。\n蜜雪冰城广告曲发布于2020年7月，也即门店总数破万这一时段。之后这个曲子在蜜雪冰城全国各门店循环播放，用了近一年时间，最终在前不久迎来全网爆发。需要注意的是，在洗脑神曲爆红之前，蜜雪冰城已于2021年1月完成了首轮融资，系高瓴资本、龙珠资本联合领投，晚点报道称，双方各投了10亿元，估值约200亿元，而很多人知道，龙珠资本同时也投资过喜茶。\n2021年6月5日是个周六，当晚8点40分，蜜雪冰城在B站上传了宣传曲MV的中英文版本。这只魔性曲子迅速挤进全站排行榜，截至海克财经本文发稿，已实现超1800万次播放，收集弹幕超2.7万条。同时，B站出现了大量根据该MV再创作的内容。它触发了网友的造梗狂欢。蜜雪冰城看起来已经掌握与B站网友对话的方式，它能够以官方号的身份对一些up主的创作予以到位回应。\n\n网络可以实现品牌的更快传播，但也容易带来更大的负面压力。\n以茶颜悦色为例。比起几年前门店出了不合规问题只是被几家本地媒体报道不同，今天的茶颜悦色比以往任何时候都要更加小心翼翼。2021年2月，茶颜悦色茶包上的一段文案被指不尊重女性，被部分网友拿出来炮轰，在网络上形成了较大波澜。茶颜悦色围绕该事件连发两条道歉声明，表示惭愧。\n事实上新茶饮各大品牌都曾有过负面新闻被推成热搜。\n远的不说，单说2021年。5月，蜜雪冰城被曝光存在食品安全隐患问题；7月，益禾堂被指文案涉嫌歧视女性；8月，新华社就“奈雪的茶”食品安全问题进行报道，记者卧底的话题，在发布两小时后成为热搜；9月3日，针对几日前因门店员工操作失误，致使顾客饮用到样品陈列道具一事，喜茶在官微发出致歉信，舆论余波荡漾至今。\n在如何实现长期发展的问题上，吕良说，要跟一点点和Coco都可学习，它们做了二十多年，希望茶颜悦色也能做得久一点。\n2019年8月聂云宸在谈到当时压力来源时说，喜茶所受到的关注度，高于实际应获得的，从上海开店时，大家就对喜茶过于关注了。\n高关注度并不必然导向高美誉度和高回报，有时候甚至恰好相反，而品牌的长期核心竞争力是产品。\n告别2015年岔路口的中国新茶饮，正在进入一个全新的竞争阶段，显而易见，真正比拼综合实力的时代渐行渐近，而小玩家的机会已经不多。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":397,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":860440092,"gmtCreate":1632203250016,"gmtModify":1676530724634,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/860440092","repostId":"2169687246","repostType":4,"repost":{"id":"2169687246","kind":"highlight","pubTimestamp":1632202821,"share":"https://ttm.financial/m/news/2169687246?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-09-21 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href=https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2021-09-21/doc-iktzqtyt7223371.shtml><strong>新浪美股</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>特斯拉公司CEO埃隆·马斯克周一表示，该公司尚未决定其全球第四个“超级工厂”的地点。\n马斯克在推特上回应了一位粉丝的询问，后者提到了有关特斯拉计划在俄罗斯建设超级工厂的媒体报道。该报道援引俄罗斯政府未具名的消息人士的话说，特斯拉已经选择俄罗斯的科罗廖夫（Korolev）作为其下一个超级工厂的所在地。\n但马斯克的话似乎是在暗示，特斯拉正在探索下一个超级工厂的选项，但否认已将俄罗斯作为最终选址。\n...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2021-09-21/doc-iktzqtyt7223371.shtml\">Web 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 哪些行业细分正在向上修正盈利预测?：上游强劲，中下游承压。3-4月是很好的观察全年高景气行业的时间窗口。当前3月的市场已经开始逐步反应一季报的业绩预期，4  月中下旬市场将进入年报及一季报业绩的密集披露期，市场往往有“春季躁动，四月决断”的季节性特征，在年报及一季报业绩披露后，市场会普遍调整对上市公司的盈利预测。而市场目前对“稳增长发力是否有效”的分歧一直存在，所以我们通过寻找盈利预测边际变化，试图寻找哪些公司的稳增长复苏具备持续性，以及基本面的预期变化情况如何。</p><p>投资要点：仍以低估值蓝筹为主线，建议关注国产替代、军工、抗疫、黄金板块。地缘冲突引发全球资本市场震荡，市场避险情绪急剧升温以及国内疫情多地散发势头尚未遏制住的背景下，低估值蓝筹的投资机会仍为市场最稳健的主线。成长股方面虽然整体估值受制于通胀上升，就具体配置而言，如下细分仍值得关注：1)  对于整个西方的国产替代需求：本次危机，使得欧盟、日韩与英美关系更加密切，就供应链安全角度而言，除美国外，其余来自于整个西方大联盟的关键零部件的国产替代或将在未来加速，建议关注：半导体上游材料，华为芯片相关的软件生态等，2)伴随战争过程中西方现代化装备的展现，不断增加的双方核威慑，军工，特别是今年受益于国企改革三年试点收官年的主机厂值得重点关注。3)医药当中防疫物品，考虑到新病毒的传播能力，除核酸检测、呼吸机等外，重点关注mRNA等新疫苗，4)避险情绪影响市场，海外通胀居高不下，地缘冲突叠加全球经济下行，建议关注黄金板块的配置价值。</p><p>风险提示：地缘动荡事件加剧，国内Omicron疫情超预期爆发，美联储货币政策及国内货币政策流动性超预期收紧，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况。</p><p>正文</p><p><b>一 本周话题：地缘动荡与疫情下，市场将何去何从?</b></p><p><b>1.1 地缘因素短期内仍将支撑大宗商品价格</b></p><p>近期，地缘政治风险持续搅动市场。由于俄乌在全球部分资源品定价中的特殊性，两国纷争或将引导大宗商品价格上行。除价格已经处于历史高位的原油外，农化产品、有色金属价格普涨。俄乌冲突带来的外溢效应也波及到了国际物流市场，航运价格攀升。究其原因，除了地缘冲突进一步加剧了原本紧张的能源、农作物及金属供应形势以外，还包括西方国家对俄制裁限制带来的运输受阻及市场预期恐慌。</p><p>现下地缘冲突仍未结束，市场预期主要跟随俄乌局势变化波动并快速反映大宗商品价格走势上。3月9日，俄乌局势初现缓和迹象已经对资本市场产生明显影响，该日油价、有色金属价格大幅重挫。但此次大宗商品价格集体回落实际上更多的是反映了情绪面的变化而非基本面的改善，因此此时断言“涨价潮”趋于结束还为时尚早。近日，VIX指数虽有所下跌但仍处高位水平，我们可以看出，市场避险情绪尚未完全缓和。</p><p>如前所述，俄乌冲突的演进态势将决定大宗商品价格上涨的可持续性。当前俄乌冲突前景亦未明朗，从俄乌多轮谈判以及此后双方所披露的情况看，俄乌双方立场强硬，目前仍未就停火协议达成一致意见，且北约国家频频输送武器装备至乌克兰，也为冲突缓和造成阻碍。短期内，俄乌危机大概率难以解决。地缘政治风险将持续影响市场情绪，  供给收紧预期增强推高相关大宗商品价格。即使部分国家在未来选择以增产(如OPEC部分成员国表态增产原油)或者寻找替代能源(欧盟提议加速推广可再生能源)的方式对大宗商品涨势施压，但短期内供需格局难变限制了大宗商品价格回落幅度。综合来看，在地缘动荡长期化的前提下，大宗商品价格大概率维持在高位运行。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b4cdd2ef4d240452ced73725f02ac3e5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"450\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ff090db7fa96fcbb78bd9fdbdf8219b\" tg-width=\"1066\" tg-height=\"780\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>1.2 美联储超预期鹰派或致高估值板块承压</b></p><p>在美国通胀高企叠加地缘冲突加剧通胀困境的背景下，美联储政策调整或已成定局。3月10日，美国劳工部发布的数据显示,美国2月CPI同比上涨7.9%,涨幅创40年来新高，核心CPI同比增速升至6.4%。考虑到地缘冲突扰动下大宗商品价格或维持高位，短期内美国经济存在高通胀难以缓解的可能性。通胀形势严峻强化了美联储收紧货币政策的必要性，3月就业超预期复苏也为美联储货币政策转向提供更大的操作空间，综合来看，美联储政策调整或已成定局。</p><p>自去年12月开始，美联储频频释放加息信号，主要是基于美国经济持续修复以及通胀面临的压力最为紧迫。但近期地缘政治风险持续发酵或影响未来美国经济增长前景也将导致美联储在货币政策决策上更加谨慎和灵活。</p><p>在美股、美国经济、通胀出现大幅下滑前，美联储鹰派表述大概率将持续超预期。尽管地缘冲突可能会在一定程度上抑制美国未来经济增长，但经济正常化的基本原理尚未改变，且目前通胀居高难下，美联储的当务之急仍是通过维持鹰派政策立场强化对通胀预期的引导。即便短期内加息节奏放缓，但整体收紧力度大概率超预期。此前鲍威尔在国会听证会就半年度货币政策报告作证词中释放了关于紧缩节奏与力度更清晰的信号。从加息幅度上来说，美联储或倾向于3月加息25bp而非50bp，但缩表时间大概率会提前，不排除在二季度开启“缩表”的可能性。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1b7eacdc1fe87b4aa08a15685d974a3\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"446\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>1.3 国内疫情扰动强化“攻守兼备”配置逻辑</b></p><p>近日，国内疫情多点散发。全国报告新冠感染者继续维持高位，疫情涉及省份持续增多，感染毒株以Omicron变异株为主。截至3月9日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例402例，本土无症状感染者435例。此轮疫情中有一个新特点，即从6日以来，连续四天本土无症状感染者单日新增数都高于新增本土病例数。</p><p>奥密克戎变异株传播速度更快且感染症状较其他变异株更轻微，因此点状散发甚至局部爆发更容易出现。境外新冠肺炎疫情高发，伴随周边国家地区大比例的奥密克戎感染，国内防控压力预计会进一步增加。疫情修复方向下，防疫、治疫等相关产品需求将维持高位，资金多流向呼吸机、特效疫苗、特效药等赛道。</p><p>疫情反复下，消费复苏趋弱。除了防控限制引发的场景缺失拖累消费外，疫情同样对居民的消费能力和意愿产生抑制，体现为疫情前居民收入和支出增速相当、疫后差距明显拉大。目前，消费修复是稳增长政策发力下的大势所趋，但在疫情尚未完全控制住的情况下，消费复苏趋弱。</p><p>假设未来采取更强的疫情防控措施，今年出口对经济拉动作用也或弱化。过去两年，出口高景气是支撑我国经济韧性最重要的动能之一，但在全球各经济体逐渐适应“疫情常态化”的背景下，2021年6月后，我国出口占全球份额已回到14%，这一疫情之前的水平。随着海外供应链或进入趋势性恢复，叠加我国人力成本的走高，出口增长或乏力且承压渐增。</p><p>消费及出口的疲软短期内会对经济下行构成更加严重压力，但是从中期来看，或将引导政策面加大稳增长支持力度。市场修复仍待时日，但调整尾声或已渐行渐近。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a59f2a3c0a40eadb62b670af68dcdbb2\" tg-width=\"1063\" tg-height=\"402\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/528312a622c08c7c81d9aaf8023457a9\" tg-width=\"1071\" tg-height=\"418\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>1.4 哪些行业细分正在向上修正盈利预测?：上游强劲，中下游承压</b></p><p>3-4月是很好的观察全年高景气行业的时间窗口。当前3月的市场已经开始逐步反应一季报的业绩预期，4  月中下旬市场将进入年报及一季报业绩的密集披露期，市场往往有“春季躁动，四月决断”的季节性特征，在年报及一季报业绩披露后，市场会普遍调整对上市公司的盈利预测。而市场目前对“稳增长发力是否有效”的分歧一直存在，所以我们通过寻找盈利预测边际变化，试图寻找哪些公司的稳增长复苏具备持续性，以及基本面的预期变化情况如何。</p><p>整体来看，上游强劲，中下游承压。22年盈利预测上调的行业主要在基建产业链、新能源车产业链及医药板块。近2个月调涨的一级行业：有色金属(2.87%)，基础化工(1.04%)，电力及公用(0.84%)，钢铁(0.71%)等。</p><p>上游：上游领域的原材料盈利上调的领域聚焦在基建相关产业，其中，稀有金属、环保公用、化学原料调涨。另一方面，国内1-2  月经济、金融数据也将公布，并成为市场判断前期“稳增长”效果以及预判后续政策节奏和力度的重要依据，稳增长主线再次强调下，短期“稳增长”及长期高质量发展的布局，基建相关景气度有望延续。</p><p>中游行业中，盈利预测上修集中在需求高景气的细分赛道，如新能源电池、汽车电子、锂电/光伏/半导体设备，景气度持续维持高位。TMT板块中半导体、电子零组件、计算机设备的盈利预测调涨。同时，机械设备中专用机械领域盈利预期也持续上调。3  月中下旬，一方面，热门赛道景气度指标，如新能源车销量陆续发布，当前市场的热门赛道景气度预期分歧较大，相关数据将成为景气确认的重要信号。另一方面，半导体设备、云计算、光通信这些细分领域的概念领域景气度或有反转的趋势。</p><p>下游消费中，商贸、农业及医疗服务、医疗流通板块的盈利预测明显上调。受成本压力及疫情复发导致需求端受挫的双重影响，食品饮料行业增速放缓，消费板块内部业绩表现也出现明显的分化。商贸零售相对于21年的盈利下调出现明显的预期反转，22年盈利预测上调20%左右。必选消费业绩仍没有看到明显的上修，整体消费中，可选的盈利预期仍好于必选。但是  短期，粮食部分品种、包括农用化工受俄乌战火的影响，涨价预期比较强烈，受这种地缘冲突的影响，全球相关<a href=\"https://laohu8.com/S/000061\">农产品</a>价格在高位，这可能对农产品景气度有所助推，同时影响生猪价格的预期，这方面值得持续的观察。</p><p><b>1.5 投资要点：仍以低估值蓝筹为主线，建议关注国产替代、军工、抗疫、黄金板块</b></p><p>地缘冲突引发全球资本市场震荡，市场避险情绪急剧升温以及国内疫情多地散发势头尚未遏制住的背景下，低估值蓝筹的投资机会仍为市场最稳健的主线。成长股方面虽然整体估值受制于通胀上升，就具体配置而言，但如下细分仍值得关注：</p><p>1)  对于整个西方的国产替代需求：本次危机，使得欧盟、日韩彻底倒向并绑定英美，就供应链安全角度而言，除美国外，其余来自于整个西方大联盟的关键零部件的国产替代或将在未来加速，建议关注：半导体上游材料，华为芯片相关的软件生态等。</p><p>2) 伴随战争过程中西方现代化装备的展现，不断增加的双方核威慑，军工，特别是今年受益于国企改革三年试点收官年的主机厂值得重点关注。</p><p>3)医药当中防疫物品，考虑到病毒的传播能力，除核酸检测、呼吸机等外，重点关注mRNA等新疫苗。</p><p>4)避险情绪影响市场，海外通胀居高不下，地缘冲突叠加全球经济下行，建议关注黄金板块的配置价值。</p><p><b>二 市场回顾及展望</b></p><p>风格指数：本周市场行情普跌。中证500、中小板指领跌。活跃度方面，各行业换手率普遍回升，深证成指换手率上升明显。</p><p>大类行业：本周医疗保健、日常消费相对表现亮眼，可选消费、房地产相对表现低迷。活跃度方面，能源换手率明显回落，医疗保健换手率明显回升。</p><p>一级行业：本周一级行业普跌，家电、有色金属领跌。活跃度方面，医药、传媒换手率回升相对明显，国防军工换手率有所下滑。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b77bbe4f011209d0f61398519d4b870\" tg-width=\"976\" tg-height=\"667\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d58f4dc49d2ba695c284f3f2b140070\" tg-width=\"988\" tg-height=\"739\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>三 情绪指标跟踪</b></p><p>全市场活跃度：2010年以来，全A日均换手率区间大致为0.4%-1.4%。20日平滑后本周全A换手率小幅下降。截止3月11日，单日换手率达到1.36%，处于历史分位的82.43%。创业板指换手率区间大致为2%-8%，20日平滑后创业板指换手率震荡上升。截止2022年3月11日，创业板单日换手率为13.50%，处于历史分位的90.6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f91bd77cd124660b4b931da83a84f0e2\" tg-width=\"1065\" tg-height=\"410\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>场内融资：本周融资余额小幅回升，截止3月10日，融资余额为16194亿元，较上周减少86.30亿。5日平滑后融资买入额占全市场成交额的比重较上周下降-0.2%。</p><p>次新股指标：5日平滑后次新股换手率较上周小幅回升，截止3月11日，5日次新股换手率均值达到9.12%，处于历史分位87.14%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54b3f83e23e7b8c86169632226e8093d\" tg-width=\"1067\" tg-height=\"415\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>四 估值指标跟踪</b></p><p>主要行业估值： PB估值中基有色金属、基础化工、电力设备及新能源、国防军工、汽车、消费者服务、食品饮料和电子行业估值水平高于历史均值;</p><p>主要行业估值：PE估值中农林牧渔、食品饮料、公用事业、休闲服务、电器设备、汽车和综合行业估值水平高于历史均值;</p><p>PE估值、PB估值均处在历史高位的行业：食品饮料、汽车行业估值水平高于历史均值;</p><p>主要指数：PB估值上证50、创业板指估值水平高于历史均值;</p><p>主要指数：PE估值上证50、中小板指估值水平高于历史均值;</p><p>PE估值、PB估值均处在历史高位的指数：上证50估值水平高于历史均值;</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26c307f1db2feea63e70afad6a756a4d\" tg-width=\"1069\" tg-height=\"411\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>风险提示：地缘动荡事件加剧，国内Omicron疫情超预期爆发，美联储货币政策及国内货币政策流动性超预期收紧，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>地缘动荡与疫情下，市场将何去何从？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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国内疫情扰动强化“攻守兼备”配置逻辑。近日，国内疫情蔓延，境外新冠肺炎疫情高发，伴随周边国家地区大比例的奥密克戎感染，国内防控压力预计会进一步增加。疫情反复下，消费复苏趋弱。假设未来采取更强的疫情防控措施，今年出口对经济拉动作用也或弱化。消费及出口的疲软短期或对经济下行构成更加严重压力，但是从中期来看，大概率将引导政策面加大稳增长支持力度。市场修复仍待时日，但调整尾声或已渐行渐近。4)  哪些行业细分正在向上修正盈利预测?：上游强劲，中下游承压。3-4月是很好的观察全年高景气行业的时间窗口。当前3月的市场已经开始逐步反应一季报的业绩预期，4  月中下旬市场将进入年报及一季报业绩的密集披露期，市场往往有“春季躁动，四月决断”的季节性特征，在年报及一季报业绩披露后，市场会普遍调整对上市公司的盈利预测。而市场目前对“稳增长发力是否有效”的分歧一直存在，所以我们通过寻找盈利预测边际变化，试图寻找哪些公司的稳增长复苏具备持续性，以及基本面的预期变化情况如何。投资要点：仍以低估值蓝筹为主线，建议关注国产替代、军工、抗疫、黄金板块。地缘冲突引发全球资本市场震荡，市场避险情绪急剧升温以及国内疫情多地散发势头尚未遏制住的背景下，低估值蓝筹的投资机会仍为市场最稳健的主线。成长股方面虽然整体估值受制于通胀上升，就具体配置而言，如下细分仍值得关注：1)  对于整个西方的国产替代需求：本次危机，使得欧盟、日韩与英美关系更加密切，就供应链安全角度而言，除美国外，其余来自于整个西方大联盟的关键零部件的国产替代或将在未来加速，建议关注：半导体上游材料，华为芯片相关的软件生态等，2)伴随战争过程中西方现代化装备的展现，不断增加的双方核威慑，军工，特别是今年受益于国企改革三年试点收官年的主机厂值得重点关注。3)医药当中防疫物品，考虑到新病毒的传播能力，除核酸检测、呼吸机等外，重点关注mRNA等新疫苗，4)避险情绪影响市场，海外通胀居高不下，地缘冲突叠加全球经济下行，建议关注黄金板块的配置价值。风险提示：地缘动荡事件加剧，国内Omicron疫情超预期爆发，美联储货币政策及国内货币政策流动性超预期收紧，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况。正文一 本周话题：地缘动荡与疫情下，市场将何去何从?1.1 地缘因素短期内仍将支撑大宗商品价格近期，地缘政治风险持续搅动市场。由于俄乌在全球部分资源品定价中的特殊性，两国纷争或将引导大宗商品价格上行。除价格已经处于历史高位的原油外，农化产品、有色金属价格普涨。俄乌冲突带来的外溢效应也波及到了国际物流市场，航运价格攀升。究其原因，除了地缘冲突进一步加剧了原本紧张的能源、农作物及金属供应形势以外，还包括西方国家对俄制裁限制带来的运输受阻及市场预期恐慌。现下地缘冲突仍未结束，市场预期主要跟随俄乌局势变化波动并快速反映大宗商品价格走势上。3月9日，俄乌局势初现缓和迹象已经对资本市场产生明显影响，该日油价、有色金属价格大幅重挫。但此次大宗商品价格集体回落实际上更多的是反映了情绪面的变化而非基本面的改善，因此此时断言“涨价潮”趋于结束还为时尚早。近日，VIX指数虽有所下跌但仍处高位水平，我们可以看出，市场避险情绪尚未完全缓和。如前所述，俄乌冲突的演进态势将决定大宗商品价格上涨的可持续性。当前俄乌冲突前景亦未明朗，从俄乌多轮谈判以及此后双方所披露的情况看，俄乌双方立场强硬，目前仍未就停火协议达成一致意见，且北约国家频频输送武器装备至乌克兰，也为冲突缓和造成阻碍。短期内，俄乌危机大概率难以解决。地缘政治风险将持续影响市场情绪，  供给收紧预期增强推高相关大宗商品价格。即使部分国家在未来选择以增产(如OPEC部分成员国表态增产原油)或者寻找替代能源(欧盟提议加速推广可再生能源)的方式对大宗商品涨势施压，但短期内供需格局难变限制了大宗商品价格回落幅度。综合来看，在地缘动荡长期化的前提下，大宗商品价格大概率维持在高位运行。1.2 美联储超预期鹰派或致高估值板块承压在美国通胀高企叠加地缘冲突加剧通胀困境的背景下，美联储政策调整或已成定局。3月10日，美国劳工部发布的数据显示,美国2月CPI同比上涨7.9%,涨幅创40年来新高，核心CPI同比增速升至6.4%。考虑到地缘冲突扰动下大宗商品价格或维持高位，短期内美国经济存在高通胀难以缓解的可能性。通胀形势严峻强化了美联储收紧货币政策的必要性，3月就业超预期复苏也为美联储货币政策转向提供更大的操作空间，综合来看，美联储政策调整或已成定局。自去年12月开始，美联储频频释放加息信号，主要是基于美国经济持续修复以及通胀面临的压力最为紧迫。但近期地缘政治风险持续发酵或影响未来美国经济增长前景也将导致美联储在货币政策决策上更加谨慎和灵活。在美股、美国经济、通胀出现大幅下滑前，美联储鹰派表述大概率将持续超预期。尽管地缘冲突可能会在一定程度上抑制美国未来经济增长，但经济正常化的基本原理尚未改变，且目前通胀居高难下，美联储的当务之急仍是通过维持鹰派政策立场强化对通胀预期的引导。即便短期内加息节奏放缓，但整体收紧力度大概率超预期。此前鲍威尔在国会听证会就半年度货币政策报告作证词中释放了关于紧缩节奏与力度更清晰的信号。从加息幅度上来说，美联储或倾向于3月加息25bp而非50bp，但缩表时间大概率会提前，不排除在二季度开启“缩表”的可能性。1.3 国内疫情扰动强化“攻守兼备”配置逻辑近日，国内疫情多点散发。全国报告新冠感染者继续维持高位，疫情涉及省份持续增多，感染毒株以Omicron变异株为主。截至3月9日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例402例，本土无症状感染者435例。此轮疫情中有一个新特点，即从6日以来，连续四天本土无症状感染者单日新增数都高于新增本土病例数。奥密克戎变异株传播速度更快且感染症状较其他变异株更轻微，因此点状散发甚至局部爆发更容易出现。境外新冠肺炎疫情高发，伴随周边国家地区大比例的奥密克戎感染，国内防控压力预计会进一步增加。疫情修复方向下，防疫、治疫等相关产品需求将维持高位，资金多流向呼吸机、特效疫苗、特效药等赛道。疫情反复下，消费复苏趋弱。除了防控限制引发的场景缺失拖累消费外，疫情同样对居民的消费能力和意愿产生抑制，体现为疫情前居民收入和支出增速相当、疫后差距明显拉大。目前，消费修复是稳增长政策发力下的大势所趋，但在疫情尚未完全控制住的情况下，消费复苏趋弱。假设未来采取更强的疫情防控措施，今年出口对经济拉动作用也或弱化。过去两年，出口高景气是支撑我国经济韧性最重要的动能之一，但在全球各经济体逐渐适应“疫情常态化”的背景下，2021年6月后，我国出口占全球份额已回到14%，这一疫情之前的水平。随着海外供应链或进入趋势性恢复，叠加我国人力成本的走高，出口增长或乏力且承压渐增。消费及出口的疲软短期内会对经济下行构成更加严重压力，但是从中期来看，或将引导政策面加大稳增长支持力度。市场修复仍待时日，但调整尾声或已渐行渐近。1.4 哪些行业细分正在向上修正盈利预测?：上游强劲，中下游承压3-4月是很好的观察全年高景气行业的时间窗口。当前3月的市场已经开始逐步反应一季报的业绩预期，4  月中下旬市场将进入年报及一季报业绩的密集披露期，市场往往有“春季躁动，四月决断”的季节性特征，在年报及一季报业绩披露后，市场会普遍调整对上市公司的盈利预测。而市场目前对“稳增长发力是否有效”的分歧一直存在，所以我们通过寻找盈利预测边际变化，试图寻找哪些公司的稳增长复苏具备持续性，以及基本面的预期变化情况如何。整体来看，上游强劲，中下游承压。22年盈利预测上调的行业主要在基建产业链、新能源车产业链及医药板块。近2个月调涨的一级行业：有色金属(2.87%)，基础化工(1.04%)，电力及公用(0.84%)，钢铁(0.71%)等。上游：上游领域的原材料盈利上调的领域聚焦在基建相关产业，其中，稀有金属、环保公用、化学原料调涨。另一方面，国内1-2  月经济、金融数据也将公布，并成为市场判断前期“稳增长”效果以及预判后续政策节奏和力度的重要依据，稳增长主线再次强调下，短期“稳增长”及长期高质量发展的布局，基建相关景气度有望延续。中游行业中，盈利预测上修集中在需求高景气的细分赛道，如新能源电池、汽车电子、锂电/光伏/半导体设备，景气度持续维持高位。TMT板块中半导体、电子零组件、计算机设备的盈利预测调涨。同时，机械设备中专用机械领域盈利预期也持续上调。3  月中下旬，一方面，热门赛道景气度指标，如新能源车销量陆续发布，当前市场的热门赛道景气度预期分歧较大，相关数据将成为景气确认的重要信号。另一方面，半导体设备、云计算、光通信这些细分领域的概念领域景气度或有反转的趋势。下游消费中，商贸、农业及医疗服务、医疗流通板块的盈利预测明显上调。受成本压力及疫情复发导致需求端受挫的双重影响，食品饮料行业增速放缓，消费板块内部业绩表现也出现明显的分化。商贸零售相对于21年的盈利下调出现明显的预期反转，22年盈利预测上调20%左右。必选消费业绩仍没有看到明显的上修，整体消费中，可选的盈利预期仍好于必选。但是  短期，粮食部分品种、包括农用化工受俄乌战火的影响，涨价预期比较强烈，受这种地缘冲突的影响，全球相关农产品价格在高位，这可能对农产品景气度有所助推，同时影响生猪价格的预期，这方面值得持续的观察。1.5 投资要点：仍以低估值蓝筹为主线，建议关注国产替代、军工、抗疫、黄金板块地缘冲突引发全球资本市场震荡，市场避险情绪急剧升温以及国内疫情多地散发势头尚未遏制住的背景下，低估值蓝筹的投资机会仍为市场最稳健的主线。成长股方面虽然整体估值受制于通胀上升，就具体配置而言，但如下细分仍值得关注：1)  对于整个西方的国产替代需求：本次危机，使得欧盟、日韩彻底倒向并绑定英美，就供应链安全角度而言，除美国外，其余来自于整个西方大联盟的关键零部件的国产替代或将在未来加速，建议关注：半导体上游材料，华为芯片相关的软件生态等。2) 伴随战争过程中西方现代化装备的展现，不断增加的双方核威慑，军工，特别是今年受益于国企改革三年试点收官年的主机厂值得重点关注。3)医药当中防疫物品，考虑到病毒的传播能力，除核酸检测、呼吸机等外，重点关注mRNA等新疫苗。4)避险情绪影响市场，海外通胀居高不下，地缘冲突叠加全球经济下行，建议关注黄金板块的配置价值。二 市场回顾及展望风格指数：本周市场行情普跌。中证500、中小板指领跌。活跃度方面，各行业换手率普遍回升，深证成指换手率上升明显。大类行业：本周医疗保健、日常消费相对表现亮眼，可选消费、房地产相对表现低迷。活跃度方面，能源换手率明显回落，医疗保健换手率明显回升。一级行业：本周一级行业普跌，家电、有色金属领跌。活跃度方面，医药、传媒换手率回升相对明显，国防军工换手率有所下滑。三 情绪指标跟踪全市场活跃度：2010年以来，全A日均换手率区间大致为0.4%-1.4%。20日平滑后本周全A换手率小幅下降。截止3月11日，单日换手率达到1.36%，处于历史分位的82.43%。创业板指换手率区间大致为2%-8%，20日平滑后创业板指换手率震荡上升。截止2022年3月11日，创业板单日换手率为13.50%，处于历史分位的90.6%。场内融资：本周融资余额小幅回升，截止3月10日，融资余额为16194亿元，较上周减少86.30亿。5日平滑后融资买入额占全市场成交额的比重较上周下降-0.2%。次新股指标：5日平滑后次新股换手率较上周小幅回升，截止3月11日，5日次新股换手率均值达到9.12%，处于历史分位87.14%。四 估值指标跟踪主要行业估值： PB估值中基有色金属、基础化工、电力设备及新能源、国防军工、汽车、消费者服务、食品饮料和电子行业估值水平高于历史均值;主要行业估值：PE估值中农林牧渔、食品饮料、公用事业、休闲服务、电器设备、汽车和综合行业估值水平高于历史均值;PE估值、PB估值均处在历史高位的行业：食品饮料、汽车行业估值水平高于历史均值;主要指数：PB估值上证50、创业板指估值水平高于历史均值;主要指数：PE估值上证50、中小板指估值水平高于历史均值;PE估值、PB估值均处在历史高位的指数：上证50估值水平高于历史均值;风险提示：地缘动荡事件加剧，国内Omicron疫情超预期爆发，美联储货币政策及国内货币政策流动性超预期收紧，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":855,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9003649107,"gmtCreate":1640972513219,"gmtModify":1676533560054,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9003649107","repostId":"2195412025","repostType":4,"repost":{"id":"2195412025","kind":"highlight","pubTimestamp":1640951891,"share":"https://ttm.financial/m/news/2195412025?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-31 19:58","market":"us","language":"zh","title":"南非称已渡过奥密克戎高峰期，全球抗疫是否将现曙光？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2195412025","media":"新浪美股","summary":"南非确诊病例的下降以及奥密克戎症状较轻的相关研究可能给全球抗疫进程带来曙光。","content":"<html><head></head><body><p>记者 | 王品达</p><p>南非政府周四表示，最新的疫情数据显示该国已经度过了奥密克戎疫情的高峰期。南非政府同时还放松了一些防疫措施。南非确诊病例的下降以及奥密克戎症状较轻的相关研究可能给全球抗疫进程带来曙光。</p><p>南非11月下旬率先报告了奥密克戎毒株，随后南非确诊病例一度呈指数级上涨，7天日均新增确诊病例数从11月中旬的300例左右激增至12月中旬的2.3万例以上，增长了近80倍。</p><p>但在12月17日以后，南非日均新增确诊就开始以同样的速度下降。截至12月29日，南非日均新增确诊已降至1.1万例，不到两周内的降幅就已超过50%。</p><p>南非医学研究理事会（SAMRC）艾滋病和结核病研究办公室主任法里德·阿卜杜拉（Fareed Abdullah）在推特上表示，南非的本次奥密克戎疫情来得快、去得也快，严重程度也不及德尔塔。</p><p>“奥密克戎引起的第四波疫情上升、达到高峰、下降的速度均十分惊人。”阿卜杜拉说，“达到高峰只用了四周，而随后两周又出现骤降。与其说是‘一波’（wave）疫情，不如说是一场暴洪（flash flood）。”</p><p>阿卜杜拉还表示，南非首都比勒陀利亚的第四波疫情已经结束。数据同时显示，南非9个省中除西开普省和东开普省外的其他7个省确诊病例都有下降，除西开普省之外的8个省住院病例也都有下降。</p><p>另外，奥密克戎虽已取代德尔塔毒株成为南非占绝对优势的主要流行毒株，但奥密克戎引起的第四波疫情在住院和死亡等方面的强度也不及此前德尔塔毒株引发的第三波疫情。</p><p>南非国家传染病研究所（NICD）的新冠基因监测周报显示，截至12月24日，奥密克戎已占南非全部确诊病例的95%以上。奥密克戎疫情高峰时的日均确诊病例数（2.3万）也略高于德尔塔疫情高峰（2万）。不过，阿卜杜拉等研究者12月28日发表的一项研究显示，与此前的疫情高峰相比，这次奥密克戎疫情的死亡率下降了80%，重症率下降了75%，住院率下降了50%。</p><p>随着确诊病例的下降，南非政府在推广疫苗加强针的同时也开始逐步放松防疫措施。12月22日起，南非不再要求无症状感染者隔离，只需佩戴口罩并保持社交距离即可。南非政府24日批准了<a href=\"https://laohu8.com/S/JNJ\">强生</a>疫苗的加强针，最新研究还显示强生疫苗加强针对感染奥密克戎住院的保护率达85%。</p><p>12月30日，南非政府进一步放松防疫措施，取消了凌晨0时至4时的宵禁。南非内阁在一份声明中表示，所有证据都表明南非已度过第四波疫情的高峰，综合疫情形势的变化、疫苗接种情况、医疗系统负荷等因素，决定取消宵禁。不过，室内和室外的大型活动聚集人数仍然分别限制在1000人和2000人，在公共场所也依旧必须佩戴口罩。</p><p>由于圣诞和新年假期期间核酸检测数量可能有所下降，人口结构相对年轻，以及南非疫情高发地区很多人因接种疫苗或先前感染已获得一定免疫力，因此南非确诊病例的快速下降尚不足以证明全球疫情也将很快缓解。不过，南非是世界上最先发现奥密克戎毒株的国家之一，奥密克戎的很多重要研究也由南非科学家进行，因此南非疫情形势对奥密克戎扩散期间的全球抗疫进程也有着重要的参考意义。</p><p>美国传染病学专家安东尼·福奇（Anthony Fauci）周三就表示，奥密克戎毒株在美国引发的新一波疫情可能会继续上升几周，然后在明年1月底达到高峰。华盛顿大学的传染病学家阿里·莫克达德（Ali Mokdad）也认为，美国疫情在1月会比较困难，但随后确诊病例也会快速下降。</p><p>上周，来自南非、苏格兰和英格兰的三个研究团队分别进行的研究显示，感染奥密克戎的症状比此前的德尔塔等变种更轻。虽然这些研究得出的结论仍是初步的，但也足以为奥密克戎症状较轻的可能性带来了新的证据和希望。</p><p>圣诞节后全球疫情总体上仍处于上升期，欧美多国新增确诊屡创新高，全球每日新增确诊病例也已超过100万例，创造了疫情暴发以来的历史纪录。南非疫情的率先缓解给深陷第四波疫情的世界带来了一个积极信号。</p></body></html>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>南非称已渡过奥密克戎高峰期，全球抗疫是否将现曙光？</title>\n<style 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12:12","market":"hk","language":"zh","title":"港股有哪些氢能企业？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2194634480","media":"格隆汇","summary":"随着绿电的占比越来越大，储能行业及氢能是明年重点关注的细分版块。","content":"<p>2022年有什么展望，最近会陆续推出不同文章请大家留意。中国两碳环境下，2022年新能源仍是主流，在这个领域各细分版块都有不同的发展阶段。冬奥期间使用氢燃料电池汽车，助力氢能发展，明年氢能或再上新阶段。港股中有什么氢能产业股可留意呢？</p>\n<h3><b>新能源中选择？</b></h3>\n<p>在众多版块中，在碳中和的环境下，新能源依然是最看好的核心资产。新能源汽车、光伏等高景气度赛道，光伏的上游原材料价格逐步缓解，光伏下游需求将进一步释放。现时，风光电发电站配储能项目已经是标配，明年打开储能细分行业的新篇章。</p>\n<p>另一个看好的是氢能行业，今年以来国内氢能发展热度高涨，目前已有20多个省份、40多个地级市发布氢能规划，规划产业规模超过万亿元，并出台氢能及燃料电池产业相关补贴扶持政策。众多央企和上市公司也竞相布局氢能发展。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1524405382daa3e7f4bef15fc32ee51\" tg-width=\"504\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>今年年初，氢能被纳入国家「十四五」规划和2035年远景目标纲要，一系列政策加速落地。近期，五部门联合发布《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，北京市、上海市、广东省所报送的城市群成为首批示范城市，4年示范期内，每个城市群最高可获得17亿元中央财政资金奖补。</p>\n<h3><b>氢能进入实用阶段</b></h3>\n<p>即将到来的2022北京冬奥会，氢能将继续发力。众多中国的氢能品牌，将为北京冬奥助力绿色+科技，也将引领未来人类的生活方式。大规模使用氢能物流车及大型运输车试验。这证明了氢能进入实际应该中的第一步，随着各地使用越来越广，基本设备开始完善，这个行业正处于爆发的初阶段。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/342a8fe2c4689fd7b8a3357519384270\" tg-width=\"896\" tg-height=\"599\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">北京冬奥会期间，有氫燃料电池客车600輛客車通过5座加氢站提供加氢，在赛区服务。其中将有212辆「100%国产」氢燃料电池客车。借着冬奥的机遇，参与服务冬奥的本土氢能企业，在技术上攻克了多项难题，也带动了国产氢能相关技术的发展。</p>\n<p>作为新兴产业，氢能还面临标准体系不成熟、产业链和配套设施不完善等问题。氢燃料电池最大的问题不在制氢环节，而在储、运、加环节。现时制氢成本可以控制在每公斤10元左右，但储、运和加氢环节要30元，必须把中间这部分成本降下来。</p>\n<h3><b>细数港股氢能企业</b></h3>\n<p>今年也写过数次氢能发展，多只概念港股逐只数给大家。明年还有那些企业在氢能布局氢能发展呢？有那些新势力入局？</p>\n<p>截止 2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆。加氢站建设进度逐步加快，截止 2020 年底，加氢站建成 128 座。借助冬奥带动国产氢能企业发展，加上多个城市提出2025年氢能发展计划，明年是氢能应用提速的年份。</p>\n<p><b>制氢方面：</b></p>\n<p><b>中国石化</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/SNP\">中石化</a>是中国最大的一体化能源化工公司之一，中石化「一基两翼三新」产业格局，助力碳达峰、碳中和。前氢气年产能力超390万吨，占全国氢气产量的11%左右。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3090a2c3ce83255dbd688a9c03d107c6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"810\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"><b>中石化规划布局1000座加氢站</b></p>\n<p>同时，中石化规划布局1000座加氢站或油氢合建站，助力氢能成为中国石化最具竞争力的战略新兴业务。全面推进氢能全产业链建设，已在加氢站、制氢技术、氢燃料电池、储氢材料等多个领域取得突破。</p>\n<p>9月9日，中国石化为冬奥氢能服务全面启动，在北京冬奥崇礼和延庆两大赛区，北京庆园街加氢站、北京王泉营加氢站、北京燕化兴隆油氢合建站、河北崇礼西湾子加氢站，共4座服务冬奥的加氢站正式投营。</p>\n<p><b>中国石油</b></p>\n<p>中国石油跟中石化一样，都是中国主要能源化工公司。10月20日，中国石油发布《冬奥保障计划》。按照计划，中国石油将从油、气、氢、餐、宿等五个方面为冬奥提供立体保障。</p>\n<p>在氢能方面，中国石油预计将为816辆氢燃料电池车提供服务，预计供应氢能155吨，可供这些车辆行驶里程累计达232万公里。</p>\n<p><b>旭阳</b></p>\n<p>旭阳以焦炉煤气制氢，去年全力发展氢能产业，旭阳集团作为入选第一批《河北省2020年氢能产业重点项目清单》的企业，具备了生产纯度99.999%高纯氢的能力，与定州市人民政府携手共建氢能应用示范城市。</p>\n<p>旭阳的多个氢能项目在正推行中，拟在定州建设一座油气氢三位一体加氢站，预计2022年1月建成。计划在未来5年内，在呼和浩特周边建设10座加氢站。同时还将积极探索清水河县到北京氢气管道规划建设，铺设投用后作为呼和浩特、张家口、北京等沿线城市一个重要的氢气供应保障管道。</p>\n<p><b>金马能源</b></p>\n<p>金马能源是主要从事于，生产焦炭及生产苯、煤焦油及荒煤气等焦化副产品。业务已覆盖高纯度氢气之生产、输送、储存等环节，年产能逾3亿立方米(约2.7万吨)。</p>\n<p>早前，与上海氢枫订立合资协议，订约方已同意于中国河南省成立一家合资公司。上海氢枫参与12所加氢站的建设与运营。</p>\n<p><b>新天绿能</b></p>\n<p>新天绿能去年年报披露，该公司联合河北科技大学等单位共同申报的「大规模可再生能源耦合制氢关键技术及应用示范」项目，即以风电转化为氢能的项目。</p>\n<p>以风电制氢，现正拥有10MW的电解水制氢系统。</p>\n<p><b>协鑫新能源</b></p>\n<p>协鑫新能源在7月底正式对外发布了上市公司氢能战略。该战略由蓝氢和绿氢两部分构成。其中，蓝氢首期目标是建成年産230万吨合成氨，逐步扩能至每年400万吨生産规模，可供应国内70万吨蓝氢。绿氢目标是计划到2025年建设100座综合能源站，达到40万吨年産能。</p>\n<p>12月19日，协鑫新能源与保利协鑫(03800.HK)联合发布公告称，签署天然气长期采购框架协议，这标志着协鑫新能源未来将获得5万亿立方米的稳定气源，为公司氢能产业发展提供坚实的保障。</p>\n<p><b>储运氢方面</b></p>\n<p><b>中集安瑞科</b></p>\n<p>中集安瑞科背靠<a href=\"https://laohu8.com/S/000039\">中集集团</a>，有着自身的产业链优势。中集安瑞科近年于氢能行业大力布局，去年5月与挪威上市公司Hexagon签署了战略合作，共同拓展中国氢气储运装备市场。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d836102367d77a5f1c151524e1b8951\" tg-width=\"640\" tg-height=\"291\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>战略合作涉及三型和四型储氢瓶的生产和储运解决方案，以及供氢系统的生产。公司与鞍钢能源科技公司启动焦炉气制液化天然气(LNG)联产氢气项目，进入制氢环节，具有资源潜力大、成本低等特点。</p>\n<p><b>京城机电</b></p>\n<p>去年3月募集5200万进行Ⅳ型储氢瓶生产线的建设，并于今年5月17日推出了完全自主知识产权的Ⅳ型瓶。目前Ⅳ型瓶还没有量产，Ⅲ型全缠绕型瓶已运营，技术整体相对成熟。</p>\n<p>京城机电主营业务为气体储运装备制造业，不涉及氢能源电池行业，且公司储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小。京城机电暴涨一段，现时正在回调中，介入要小心。</p>\n<p><b>燃料电池技术领域</b></p>\n<p><b>潍柴动力</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/02338\">潍柴动力</a>以4,800万英镑收购英国锡里斯（Ceres Power）20%的股份，与其在固态氧化物燃料电池（SOFC技术）领域展开全面合作，首期合作将联合开发款燃料电池用于电动客车增程系统。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5ba243084bad547384425ed0e41745e1\" tg-width=\"810\" tg-height=\"540\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"><b>多间重卡及公交车使用其氢燃料电池系统</b></p>\n<p>得益于自身在重卡领域的优势，在氢能产业的市场化相对行业企业较早。潍柴动力的氢燃料电池、反应堆相关产品主要配套于<a href=\"https://laohu8.com/S/000957\">中通客车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600213\">亚星客车</a>及<a href=\"https://laohu8.com/S/600066\">宇通客车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000951\">中国重汽</a>等客户。其中陕重汽为公司的控股子公司，是氢燃气整车也是其战略业务之一。</p>\n<p><b>英恒科技</b></p>\n<p>英恒科技具有强大的研发能力，也是氢燃料电池汽车开发的先行者。该公司的解决方案包括燃料电池控制和高速空气压缩机控制器。</p>\n<p>英恒设计了一种高速空压机控制器，该控制器可实现 100,000 rpm 以上的转速控制，该产品亦被中国最大的氢燃料电池汽车制造商所接受。空压机是为燃料电池内部进行的电化学反应提供所需的氧气，是关铤部件之一，成本占燃料电池发动机的1/4，据券商估计这产品单价1万元。</p>\n<p>近期还成立了子公司上海氢恒汽车电子有限公司。新公司源自集团燃料电池控制器事业部,将专注于氢燃料电池核心电控系统的开发以及商业化。</p>\n<p><b>东岳</b></p>\n<p>东岳氢能已完全掌握燃料电池膜生产用关键中间体、单体生产技术、树脂原料生产技术、成膜过程技术、装备技术以及质量控制技术，且已取得数十项国内外专利。其150万平方米燃料电池质子交换膜生产线一期已经投产。</p>\n<p>东岳氢能通过与奔驰、福特等合作，成为全球极少数为燃料电池汽车提供量产质子交换膜的企业之一。从目前国内情况看，其质子交换膜燃料电池的产销量遥遥领先于其他车用氢燃料电池。</p>\n<p><b>东方电气</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/01072\">东方电气</a>旗下子公司东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司在2020年完成增资扩股，参与东方氢能混改的有三峡资本、中天碧水、东方氢能基金、东方氢能持股平台。此举旨在有效发挥各家优势，整合多方资源，着力解决氢能及燃料电池产业环节核心零部件等“卡脖子”问题，实现氢能产业链、价值链协同发展和转型升级。</p>\n<p>东方氢能是国内少数能够配套100台级氢能客车的燃料电池企业之一。</p>\n<p><b>上海电气</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/02727\">上海电气</a>电站集团是上海电气核心产业板块，专业从事发电设备制造、电站工程建设和电站工程服务等。上海电气自2016年开始研究质子交换膜燃料电池技术，经过三年的自主研发积累，成功开发出燃料电池发动机系统、电堆及膜电极技术和产品。</p>\n<p>2019年，上海电气已成功开发出具有完全自主知识产权的燃料电池发动机系统、电堆及膜电极技术和产品。基于此，上海电气在燃料电池系统-电堆-膜电极产业链上，已形成较完整的技术储备和产业化竞争力。</p>\n<p><b>氢燃料电池汽车</b></p>\n<p>我国氢能源在交通领域的应用遵循商用车先发展，乘用车后发展的路径。根据新能源汽车国家检测与管理平台的数据显示，2020年我国燃料电池客车、货车、物流车保有量分别为 2500辆、4070辆、780辆。</p>\n<p>其中中通客车、上汽大通、宇通客车、亚星客车、福田客车、上海申龙以及佛山飞驰为主力生产氢能整车的企业。</p>\n<p><b>广汽集团</b></p>\n<p>现以<a href=\"https://laohu8.com/S/02238\">广汽集团</a>步伐比较快，公司已经发布了广汽埃安Aion LX Fuel Cell氢燃料车型，并于今年纳入工信部推荐目录，最高时速160KM/h，续航里程高达650km，且3-5分钟就可完成氢气加注工作，与传统的燃油车使用体验几乎无异。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0651dd9d2fc444ca08e62c76981ecc29\" tg-width=\"640\" tg-height=\"406\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>该款车型于今年十月在广州网约车平台试运行，首批投放为10辆，四年将会投放10000辆。</p>\n<p><b>长城</b></p>\n<p>长城发布了95kW乘用车燃料电池系统发动机、最大可拓展至150kW的平台化燃料电池堆及70MPa高压储氢瓶阀及减压阀等产品。95kW乘用车燃料电池系统发动机目前已成功搭载<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a>即将推出的首款燃料电池SUV。</p>\n<p><b>庆铃汽车</b></p>\n<p>庆铃发展氢燃料电池车有良好进展，在8月13日，庆铃在重庆举行氢燃料电池车首批客户签约及交车仪式。</p>\n<p>庆铃汽车与德国博世在重庆成立其本土以外的首个氢燃料电池发动机合资公司，聚焦汽车未来发展方向，率先布局发展氢燃料电池发动机和氢动力卡车。此外，庆铃氢动力车辆所需关键零部件已经实现现地化生产，带动上下游产业链本土化。</p>\n<p><b>中国重汽</b></p>\n<p>重型卡车市场的下行周期可能持续到明年，中国重汽管理层相信在推出新型号、海外扩张及节省成本措施下，可进一步巩固其行业领导地位。加上国家提出超前布署基建，有利重卡市场复甦。</p>\n<p>中国重汽在新能源重卡领域已实现完善的产品布局，产品覆盖纯电、混合动力、氢燃料电池等动力形式，类型涉及载货车、自卸车、牵引车、专用车、搅拌车等多个产品细分领域。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afd729eb7a31014654764fe5e0c3fb89\" tg-width=\"640\" tg-height=\"456\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">中国重汽称，公司为冬奥会交付了自主研发的搭载燃料电池的雪拉车，它的功率也是目前国内最大的。中国重汽自主研发的黄河重型牵引车，搭载WEF160氢燃料电池，是国内首台162kw燃料电池重卡，实现了环保零排放。<b>这款黄河牌燃料电池牵引车的燃料电池系统来自潍柴动力。</b></p>\n<h3><b>结语</b></h3>\n<p>2021年港股进入熊市，港股下跌了10个多月，下跌幅度也达27%。进入2022年，新能源领域仍是大家关注的核心之一。今年的绿电发力，多只电力股上涨数倍，成为跌市中的避风港。随着绿电的占比越来越大，储能行业及氢能是明年重点关注的细分版块。另外，借着冬奥的机遇，参与服务冬奥的本土氢能企业，促进氢能发展。明年氢能燃料电池客车、货车、物流车上渐见成果，前已有20多个省份、40多个地级市发布氢能规划，规划产业规模超过万亿元，众多央企和上市公司也竞相布局氢能发展也值得大家留意。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股有哪些氢能企业？</title>\n<style 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2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆。加氢站建设进度逐步加快，截止 2020 年底，加氢站建成 128 座。借助冬奥带动国产氢能企业发展，加上多个城市提出2025年氢能发展计划，明年是氢能应用提速的年份。\n制氢方面：\n中国石化\n中石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，中石化「一基两翼三新」产业格局，助力碳达峰、碳中和。前氢气年产能力超390万吨，占全国氢气产量的11%左右。\n中石化规划布局1000座加氢站\n同时，中石化规划布局1000座加氢站或油氢合建站，助力氢能成为中国石化最具竞争力的战略新兴业务。全面推进氢能全产业链建设，已在加氢站、制氢技术、氢燃料电池、储氢材料等多个领域取得突破。\n9月9日，中国石化为冬奥氢能服务全面启动，在北京冬奥崇礼和延庆两大赛区，北京庆园街加氢站、北京王泉营加氢站、北京燕化兴隆油氢合建站、河北崇礼西湾子加氢站，共4座服务冬奥的加氢站正式投营。\n中国石油\n中国石油跟中石化一样，都是中国主要能源化工公司。10月20日，中国石油发布《冬奥保障计划》。按照计划，中国石油将从油、气、氢、餐、宿等五个方面为冬奥提供立体保障。\n在氢能方面，中国石油预计将为816辆氢燃料电池车提供服务，预计供应氢能155吨，可供这些车辆行驶里程累计达232万公里。\n旭阳\n旭阳以焦炉煤气制氢，去年全力发展氢能产业，旭阳集团作为入选第一批《河北省2020年氢能产业重点项目清单》的企业，具备了生产纯度99.999%高纯氢的能力，与定州市人民政府携手共建氢能应用示范城市。\n旭阳的多个氢能项目在正推行中，拟在定州建设一座油气氢三位一体加氢站，预计2022年1月建成。计划在未来5年内，在呼和浩特周边建设10座加氢站。同时还将积极探索清水河县到北京氢气管道规划建设，铺设投用后作为呼和浩特、张家口、北京等沿线城市一个重要的氢气供应保障管道。\n金马能源\n金马能源是主要从事于，生产焦炭及生产苯、煤焦油及荒煤气等焦化副产品。业务已覆盖高纯度氢气之生产、输送、储存等环节，年产能逾3亿立方米(约2.7万吨)。\n早前，与上海氢枫订立合资协议，订约方已同意于中国河南省成立一家合资公司。上海氢枫参与12所加氢站的建设与运营。\n新天绿能\n新天绿能去年年报披露，该公司联合河北科技大学等单位共同申报的「大规模可再生能源耦合制氢关键技术及应用示范」项目，即以风电转化为氢能的项目。\n以风电制氢，现正拥有10MW的电解水制氢系统。\n协鑫新能源\n协鑫新能源在7月底正式对外发布了上市公司氢能战略。该战略由蓝氢和绿氢两部分构成。其中，蓝氢首期目标是建成年産230万吨合成氨，逐步扩能至每年400万吨生産规模，可供应国内70万吨蓝氢。绿氢目标是计划到2025年建设100座综合能源站，达到40万吨年産能。\n12月19日，协鑫新能源与保利协鑫(03800.HK)联合发布公告称，签署天然气长期采购框架协议，这标志着协鑫新能源未来将获得5万亿立方米的稳定气源，为公司氢能产业发展提供坚实的保障。\n储运氢方面\n中集安瑞科\n中集安瑞科背靠中集集团，有着自身的产业链优势。中集安瑞科近年于氢能行业大力布局，去年5月与挪威上市公司Hexagon签署了战略合作，共同拓展中国氢气储运装备市场。\n\n战略合作涉及三型和四型储氢瓶的生产和储运解决方案，以及供氢系统的生产。公司与鞍钢能源科技公司启动焦炉气制液化天然气(LNG)联产氢气项目，进入制氢环节，具有资源潜力大、成本低等特点。\n京城机电\n去年3月募集5200万进行Ⅳ型储氢瓶生产线的建设，并于今年5月17日推出了完全自主知识产权的Ⅳ型瓶。目前Ⅳ型瓶还没有量产，Ⅲ型全缠绕型瓶已运营，技术整体相对成熟。\n京城机电主营业务为气体储运装备制造业，不涉及氢能源电池行业，且公司储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小。京城机电暴涨一段，现时正在回调中，介入要小心。\n燃料电池技术领域\n潍柴动力\n潍柴动力以4,800万英镑收购英国锡里斯（Ceres Power）20%的股份，与其在固态氧化物燃料电池（SOFC技术）领域展开全面合作，首期合作将联合开发款燃料电池用于电动客车增程系统。\n多间重卡及公交车使用其氢燃料电池系统\n得益于自身在重卡领域的优势，在氢能产业的市场化相对行业企业较早。潍柴动力的氢燃料电池、反应堆相关产品主要配套于中通客车、亚星客车及宇通客车、中国重汽等客户。其中陕重汽为公司的控股子公司，是氢燃气整车也是其战略业务之一。\n英恒科技\n英恒科技具有强大的研发能力，也是氢燃料电池汽车开发的先行者。该公司的解决方案包括燃料电池控制和高速空气压缩机控制器。\n英恒设计了一种高速空压机控制器，该控制器可实现 100,000 rpm 以上的转速控制，该产品亦被中国最大的氢燃料电池汽车制造商所接受。空压机是为燃料电池内部进行的电化学反应提供所需的氧气，是关铤部件之一，成本占燃料电池发动机的1/4，据券商估计这产品单价1万元。\n近期还成立了子公司上海氢恒汽车电子有限公司。新公司源自集团燃料电池控制器事业部,将专注于氢燃料电池核心电控系统的开发以及商业化。\n东岳\n东岳氢能已完全掌握燃料电池膜生产用关键中间体、单体生产技术、树脂原料生产技术、成膜过程技术、装备技术以及质量控制技术，且已取得数十项国内外专利。其150万平方米燃料电池质子交换膜生产线一期已经投产。\n东岳氢能通过与奔驰、福特等合作，成为全球极少数为燃料电池汽车提供量产质子交换膜的企业之一。从目前国内情况看，其质子交换膜燃料电池的产销量遥遥领先于其他车用氢燃料电池。\n东方电气\n东方电气旗下子公司东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司在2020年完成增资扩股，参与东方氢能混改的有三峡资本、中天碧水、东方氢能基金、东方氢能持股平台。此举旨在有效发挥各家优势，整合多方资源，着力解决氢能及燃料电池产业环节核心零部件等“卡脖子”问题，实现氢能产业链、价值链协同发展和转型升级。\n东方氢能是国内少数能够配套100台级氢能客车的燃料电池企业之一。\n上海电气\n上海电气电站集团是上海电气核心产业板块，专业从事发电设备制造、电站工程建设和电站工程服务等。上海电气自2016年开始研究质子交换膜燃料电池技术，经过三年的自主研发积累，成功开发出燃料电池发动机系统、电堆及膜电极技术和产品。\n2019年，上海电气已成功开发出具有完全自主知识产权的燃料电池发动机系统、电堆及膜电极技术和产品。基于此，上海电气在燃料电池系统-电堆-膜电极产业链上，已形成较完整的技术储备和产业化竞争力。\n氢燃料电池汽车\n我国氢能源在交通领域的应用遵循商用车先发展，乘用车后发展的路径。根据新能源汽车国家检测与管理平台的数据显示，2020年我国燃料电池客车、货车、物流车保有量分别为 2500辆、4070辆、780辆。\n其中中通客车、上汽大通、宇通客车、亚星客车、福田客车、上海申龙以及佛山飞驰为主力生产氢能整车的企业。\n广汽集团\n现以广汽集团步伐比较快，公司已经发布了广汽埃安Aion LX Fuel Cell氢燃料车型，并于今年纳入工信部推荐目录，最高时速160KM/h，续航里程高达650km，且3-5分钟就可完成氢气加注工作，与传统的燃油车使用体验几乎无异。\n\n该款车型于今年十月在广州网约车平台试运行，首批投放为10辆，四年将会投放10000辆。\n长城\n长城发布了95kW乘用车燃料电池系统发动机、最大可拓展至150kW的平台化燃料电池堆及70MPa高压储氢瓶阀及减压阀等产品。95kW乘用车燃料电池系统发动机目前已成功搭载长城汽车即将推出的首款燃料电池SUV。\n庆铃汽车\n庆铃发展氢燃料电池车有良好进展，在8月13日，庆铃在重庆举行氢燃料电池车首批客户签约及交车仪式。\n庆铃汽车与德国博世在重庆成立其本土以外的首个氢燃料电池发动机合资公司，聚焦汽车未来发展方向，率先布局发展氢燃料电池发动机和氢动力卡车。此外，庆铃氢动力车辆所需关键零部件已经实现现地化生产，带动上下游产业链本土化。\n中国重汽\n重型卡车市场的下行周期可能持续到明年，中国重汽管理层相信在推出新型号、海外扩张及节省成本措施下，可进一步巩固其行业领导地位。加上国家提出超前布署基建，有利重卡市场复甦。\n中国重汽在新能源重卡领域已实现完善的产品布局，产品覆盖纯电、混合动力、氢燃料电池等动力形式，类型涉及载货车、自卸车、牵引车、专用车、搅拌车等多个产品细分领域。\n中国重汽称，公司为冬奥会交付了自主研发的搭载燃料电池的雪拉车，它的功率也是目前国内最大的。中国重汽自主研发的黄河重型牵引车，搭载WEF160氢燃料电池，是国内首台162kw燃料电池重卡，实现了环保零排放。这款黄河牌燃料电池牵引车的燃料电池系统来自潍柴动力。\n结语\n2021年港股进入熊市，港股下跌了10个多月，下跌幅度也达27%。进入2022年，新能源领域仍是大家关注的核心之一。今年的绿电发力，多只电力股上涨数倍，成为跌市中的避风港。随着绿电的占比越来越大，储能行业及氢能是明年重点关注的细分版块。另外，借着冬奥的机遇，参与服务冬奥的本土氢能企业，促进氢能发展。明年氢能燃料电池客车、货车、物流车上渐见成果，前已有20多个省份、40多个地级市发布氢能规划，规划产业规模超过万亿元，众多央企和上市公司也竞相布局氢能发展也值得大家留意。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1171,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9009001981,"gmtCreate":1640336955872,"gmtModify":1676533517178,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9009001981","repostId":"1125940737","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1032,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9000942995,"gmtCreate":1639775518780,"gmtModify":1676533494246,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"🔥","listText":"🔥","text":"🔥","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9000942995","repostId":"1174524006","repostType":4,"repost":{"id":"1174524006","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1639755925,"share":"https://ttm.financial/m/news/1174524006?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-17 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href=\"https://laohu8.com/S/300064\">*ST金刚</a>，方便起见下文仍称“豫金刚石”），并走到了强制退市的危险边缘。</p>\n<p>9月16日晚，该公司公告称：公司股票存在被强制退市的风险。9月17日，豫金刚石股价暴跌18.18%，市值仅存21.7亿元。</p>\n<p>一切的根源是，<b>2016年—2019年间，公司长期、系统性地财务造假。</b>证监会调查发现，在此期间，公司虚增收入、利润数亿元；虚增资产19亿元；未依法披露对外担保、关联交易合计42亿元；实际控制人郭留希及关联方累计占用上市公司资金32亿元。</p>\n<p>如今，公司变成了一个巨大的财务黑洞。</p>\n<p><b>实控人花式掏空上市公司</b></p>\n<p>这是一场有组织、有预谋地掏空上市公司的行为，参与者除了实控人郭留希及关联方，还包括多名高级管理人员。豫金刚石更多地是扮演了一个“提款机”的角色，在被吃干抹净后，只剩一个千疮百孔的空壳子。</p>\n<p><b>花式掏空公司路径第一条：虚假采购，直接掏空上市公司。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/904cd31cac52dca748f668e16879bedb\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"768\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据证监会发布的《告知书》，2016年至2019年，豫金刚石与它的多名供应商，签订了多个虚假采购存货、固定资产、非流动资产的合同。而在<b>豫金刚石为这些不存在的资产付款后，后者将采购款打给了郭留希及关联方。这一系列虚假采购背后，公司总经理及财务总监等多位高管，都有参与。</b></p>\n<p>截至2019年底，这些不存在的资产，已经在豫金刚石的账面上累计了18.56亿元，其中，虚增存货6.28亿元、虚增固定资产4.06亿元、虚增其他非流动资产8.22亿元。</p>\n<p>四年间，加上郭留希及关联方直接以“借款”等名义从公司直接拿的钱，<b>郭留希及关联方从上市公司套现了31.7亿元。</b></p>\n<p><b>第二条路径：违规担保，间接掏空上市公司。</b></p>\n<p>2016年至2019年，郭留希主导豫金刚石为其自己、关联方及外部第三方（债务人）累计提供违规担保34笔，合计金额高达41.32亿元。</p>\n<p>所谓的担保，就是指豫金刚石和债权人约定，当债务人郭留希及其关联方等不履行债务时，豫金刚石要按照约定履行债务责任。</p>\n<p>2019年，豫金刚石巨亏52亿元，其中33亿元就是因为担保、违约等原因，公司计提的或有损失。要知道，从2010年上市到2018年，公司的净利润合计不过9亿元。</p>\n<p>值得一提的是，造成2019年巨亏的原因还有，公司计提了合计19.6亿元的存货减值、固定资产损失、其他应收款坏账，而这一部分很有可能也是公司此前虚增的资产。</p>\n<p><b>显然，公司实控人及高管都在一心“搞钱”，无心经营。哪怕财务造假，2017年到2019年，三年虚增的营业收入只有5.66亿元。这个规模，可能都没有实控人自己质押股票套现的金额高。</b></p>\n<p>早在2016年11月底，实控人郭留希就将自己手中的股权，质押给了万向信托有限公司，质押股数高达1.85亿股，占其所持股权比例的99.89%。如果按照质押日参考股价的3折计算（保守估计），郭留希获得了大约6亿元。</p>\n<p>在实控人及关联方一通“胡搞”之后，2020年至2021年上半年，豫金刚石的营业收入合计只有8.82亿元，但是赚的没有亏的多，同期公司净亏损16.87亿元。</p>\n<p>在2019年被出具保留意见审计报告后，2020年公司被出具了无法表示意见审计报告。原因之一，就是截至2020年底，豫金刚石大部分银行账户、土地、对外投资股权等已被冻结、查封，公司能否持续经营具有不确定性。公司股票自2020年11月4日开市起，也被实施其他风险警示，股票简称由 “豫金刚石”变更为“ST金刚”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08f2356b29ccdc9be86f4f9f985df7eb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"717\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至2021年6月底，豫金刚石受到限制的资产合计22亿元，占总资产的35%。</p>\n<p>不仅如此，2020年末，涉及造假的存货、固定资产、其他非流动资产科目，依然占公司总资产比重超过70%，审计机构对它们的价值到底多高、要计提多少减值准备，均持有疑虑。</p>\n<p>与此同时，豫金刚石2019年净资产为17.36亿元，追溯调整虚增的18.56亿元资产后，公司或将资不抵债，公司股票可能被实施重大违法强制退市。</p>\n<p><b>无论是业绩还是经营，如今的豫金刚石，已经满目疮痍。</b>但即使不考虑亏损，豫金刚石自2007年以来的累计净利润也只有11.7亿元。</p>\n<p>那么问题来了，实控人套的钱，都是从哪儿来的呢？</p>\n<p><b>坑了一堆人</b></p>\n<p>答案是：找人“借”来的。</p>\n<p>自2010年上市，到今年6月底，通过发行股票、定向增发和银行借款，豫金刚石一共融资了约76亿元。其中，融资规模最大的一次，就是2016年的定向增发，募集资金近46亿元。</p>\n<p>参与那次募资的除了郭留希本人，还有郑州冬青企业管理中心、北京天证远洋基金管理中心（以下简称天正远洋）、北京天空鸿鼎投资中心（以下简称天空鸿鼎）和朱登营。</p>\n<p>其中郑州冬青企业管理中心主要出资人，为豫金刚石或其旗下子公司高管，天证远洋和天空鸿鼎背后的最大出资人均为王刚。</p>\n<p>这次增资中，天证远洋和天空鸿鼎共计花费近28亿元，取得了豫金刚石约27%股权。按照常理推想，豫金刚石爆雷，股价大跌，这两家公司肯定损失惨重。<b>但市界查询发现，它们其实坑的是<a href=\"https://laohu8.com/S/601166\">兴业银行</a>。</b></p>\n<p>2016年11月28日，天正远洋刚成为豫金刚石新股东不到一个月，就将持有的豫金刚石所有股份及股利等法定孳息质押，向兴业银行郑州分行贷了16.4亿元。</p>\n<p>2020年，天正远洋破产。之后，公司持有的豫金刚石股票被拍卖。兴业银行拿到了9.7亿元股票拍卖款和红利的优先受偿权，但目前还有10亿左右的债权没有收回来。</p>\n<p>天空鸿鼎同样在2016年11月份，把持有的股份悉数质押给了兴业银行。之后，天空鸿鼎也以破产告终。</p>\n<p><b>被“坑”的银行，并不止兴业银行一家。</b>随着豫金刚石一步步被掏空，2019年开始，公司的多家银行借款陆续出现违约。</p>\n<p>截至2021年6月底，公司一年内到期的有息负债合计有15.89亿元，其中有11.45亿元已经逾期。而同期账面资金只有1.48亿元，其中还有近六成是受限资金，用不了。这点资金，还银行借款的零头都不够。</p>\n<p>逾期债务背后的银行，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/002936\">郑州银行</a>、广州农村商业银行、上海浦东银行等多家银行的分、支行。<b>逾期借款要收取更高的利率，由此给本就不富裕的豫金刚石，带来了更重的财务负担。</b></p>\n<p>除此之外，还有一家国资公司同样被豫金刚石“坑”了一把。</p>\n<p>2018年，豫金刚石控股股东以4.6元/股的价格，向河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）转让了约8949万股。截至2021年9月17日，农投金控持股浮亏约为2.5亿元。</p>\n<p>按照原本的构想，农投金控还承诺向豫金刚石提供30亿元流动性支持，不过后期由于种种原因，这个承诺尚未履行。</p>\n<p>国资愿意给豫金刚石提供帮助，一个很大的原因是该公司在人造金刚石领域已经做到了全国第三。<b>我国的人造金刚石一半产自河南，国资救豫金刚石，其实也是为了保护当地的人造金刚石产业。</b></p>\n<p><b>打烂一手好牌</b></p>\n<p>金刚石，即钻石原石，世界上大约有50%的金刚石用在工业领域，研磨、切割、钻孔和抛光等工艺，都需要金刚石。</p>\n<p><b>河南生产人造金刚石，还要从60年前说起。</b></p>\n<p>世界上已经探明的钻石矿主要分布在俄罗斯、博茨瓦纳、加拿大、刚果和澳大利亚等国。我国天然钻石矿稀缺，只能从国外进口。最初，我国的金刚石供应国主要是前苏联。</p>\n<p>1960年，我国的金刚石供应被切断。当时正赶上我国发展工业，精密机械、石油开采、冶金等领域，这些无一不需要金刚石。</p>\n<p><b>1960年10月，第一机械工业部下达了一项代号为“121”的国家重点科研项目。这个课题，任务是研发人造金刚石，解决被国外“卡脖子”的难题。</b></p>\n<p>河南，也是从这时候开始登上了人造金刚石的大舞台。</p>\n<p>当时，北京通用机械研究所、郑州三磨所、地质科学研究所开始了轰轰烈烈的人造金刚石研发。3年后，中国的第一颗人造金刚石诞生。随后，郑州三磨所接下了将人造金刚石投入工业化生产的任务。</p>\n<p>几代科学家的不断努力下，到了2000年，我国人造金刚石达到12亿克拉（1克拉等于0.2克），一举成为全球产量最大的国家，并保持至今。</p>\n<p><b>近水楼台先得月，河南也就因此拥有了培育钻石的产业集群。</b></p>\n<p>郭留希是河南省周口市沈丘县人，1988年，25岁的他在老家做起了个体户，主要经营电导圈。1999年他和合作伙伴创办了一家名叫河南远发金刚石的公司，主要做金刚石原料辅料。</p>\n<p>在接受《新京报》采访时，郭留希回忆，公司越做越大后，“家族病”开始显现，能干的员工一个接一个被挤走。</p>\n<p>为了改变这种局面，他又成立了华晶硬材料有限公司。曾有媒体报道，<b>2002年，郭留希公司生产的金刚石新型原辅材料，占据6成以上的市场份额。当时，全国规模最大的金刚石生产企业——<a href=\"https://laohu8.com/S/600172\">黄河旋风</a>，还曾多次到他的公司学习。</b></p>\n<p>2010年3月26日，郑州华晶金刚石股份有限公司成功上市，证券简称“豫金刚石”。当时，公司人造金刚石的产销规模已经位居国内第三，而且拥有国内领先的合成设备和生产技术。</p>\n<p><b>河南有金刚石产业集群优势，行业规模、技术都在国内处于领先水平。可以说，郭留希刚开始拿了一副好牌。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1589d3d788f586f913e91e4faaf375f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>豫金刚石所处的人造金刚石行业，近年整体发展速度很快。如果没有财务造假等一系列“黑天鹅”事件爆发，公司或许会乘上行业发展的东风，向前再奔一程。</p>\n<p>数据显示，2019年我国金刚石单晶产量由2001年的16亿克拉增加到142亿克拉，不到20年时间增长了8倍。</p>\n<p><b>品级更高的人造金刚石和天然钻石别无二致，在消费领域被称为培育钻石。</b>市场普遍认为，培育钻石已经迎来黄金发展期。</p>\n<p>这主要是因为，同样克拉的培育钻石价格只有天然钻石的三分之一；施华洛世奇、戴比尔斯等知名珠宝品牌都开始推出培育钻石的饰品，而且培育钻石更环保也更契合Z世代消费者的消费偏好。</p>\n<p>行业前景看起来越来越好，但早在2014年就开始发力珠宝级培育钻石的豫金刚石，却因财务造假等问题，走到了退市的危险边缘。其高管团队，恐怕最终也难逃法律的制裁。</p>\n<p>真是手段使尽，心思却没用在正地方，打烂了一手好牌。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/f7aa5576660d42f195013ced4567a7f3);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">市界 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-09-17 23:18</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>2010年3月26日，郑州华晶金刚石股份有限公司在创业板挂牌上市，股票简称“豫金刚石”。敲钟现场，老板郭留希笑意盈盈。</p>\n<p>当时，豫金刚石的人造金刚石产销量已经做到全国前三，俨然是行业里冉冉升起的新星。</p>\n<p>这是一家注定不安分的公司。</p>\n<p>2015年3月至5月，豫金刚石股价暴涨174%，当年6月、7月又暴跌58%，成为赫赫有名的大妖股。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34b5fec5c729ede5680da0dd47629bd3\" tg-width=\"823\" tg-height=\"528\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>折腾十多年后，这家公司终于被*ST（当前证券简称<a href=\"https://laohu8.com/S/300064\">*ST金刚</a>，方便起见下文仍称“豫金刚石”），并走到了强制退市的危险边缘。</p>\n<p>9月16日晚，该公司公告称：公司股票存在被强制退市的风险。9月17日，豫金刚石股价暴跌18.18%，市值仅存21.7亿元。</p>\n<p>一切的根源是，<b>2016年—2019年间，公司长期、系统性地财务造假。</b>证监会调查发现，在此期间，公司虚增收入、利润数亿元；虚增资产19亿元；未依法披露对外担保、关联交易合计42亿元；实际控制人郭留希及关联方累计占用上市公司资金32亿元。</p>\n<p>如今，公司变成了一个巨大的财务黑洞。</p>\n<p><b>实控人花式掏空上市公司</b></p>\n<p>这是一场有组织、有预谋地掏空上市公司的行为，参与者除了实控人郭留希及关联方，还包括多名高级管理人员。豫金刚石更多地是扮演了一个“提款机”的角色，在被吃干抹净后，只剩一个千疮百孔的空壳子。</p>\n<p><b>花式掏空公司路径第一条：虚假采购，直接掏空上市公司。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/904cd31cac52dca748f668e16879bedb\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"768\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据证监会发布的《告知书》，2016年至2019年，豫金刚石与它的多名供应商，签订了多个虚假采购存货、固定资产、非流动资产的合同。而在<b>豫金刚石为这些不存在的资产付款后，后者将采购款打给了郭留希及关联方。这一系列虚假采购背后，公司总经理及财务总监等多位高管，都有参与。</b></p>\n<p>截至2019年底，这些不存在的资产，已经在豫金刚石的账面上累计了18.56亿元，其中，虚增存货6.28亿元、虚增固定资产4.06亿元、虚增其他非流动资产8.22亿元。</p>\n<p>四年间，加上郭留希及关联方直接以“借款”等名义从公司直接拿的钱，<b>郭留希及关联方从上市公司套现了31.7亿元。</b></p>\n<p><b>第二条路径：违规担保，间接掏空上市公司。</b></p>\n<p>2016年至2019年，郭留希主导豫金刚石为其自己、关联方及外部第三方（债务人）累计提供违规担保34笔，合计金额高达41.32亿元。</p>\n<p>所谓的担保，就是指豫金刚石和债权人约定，当债务人郭留希及其关联方等不履行债务时，豫金刚石要按照约定履行债务责任。</p>\n<p>2019年，豫金刚石巨亏52亿元，其中33亿元就是因为担保、违约等原因，公司计提的或有损失。要知道，从2010年上市到2018年，公司的净利润合计不过9亿元。</p>\n<p>值得一提的是，造成2019年巨亏的原因还有，公司计提了合计19.6亿元的存货减值、固定资产损失、其他应收款坏账，而这一部分很有可能也是公司此前虚增的资产。</p>\n<p><b>显然，公司实控人及高管都在一心“搞钱”，无心经营。哪怕财务造假，2017年到2019年，三年虚增的营业收入只有5.66亿元。这个规模，可能都没有实控人自己质押股票套现的金额高。</b></p>\n<p>早在2016年11月底，实控人郭留希就将自己手中的股权，质押给了万向信托有限公司，质押股数高达1.85亿股，占其所持股权比例的99.89%。如果按照质押日参考股价的3折计算（保守估计），郭留希获得了大约6亿元。</p>\n<p>在实控人及关联方一通“胡搞”之后，2020年至2021年上半年，豫金刚石的营业收入合计只有8.82亿元，但是赚的没有亏的多，同期公司净亏损16.87亿元。</p>\n<p>在2019年被出具保留意见审计报告后，2020年公司被出具了无法表示意见审计报告。原因之一，就是截至2020年底，豫金刚石大部分银行账户、土地、对外投资股权等已被冻结、查封，公司能否持续经营具有不确定性。公司股票自2020年11月4日开市起，也被实施其他风险警示，股票简称由 “豫金刚石”变更为“ST金刚”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08f2356b29ccdc9be86f4f9f985df7eb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"717\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至2021年6月底，豫金刚石受到限制的资产合计22亿元，占总资产的35%。</p>\n<p>不仅如此，2020年末，涉及造假的存货、固定资产、其他非流动资产科目，依然占公司总资产比重超过70%，审计机构对它们的价值到底多高、要计提多少减值准备，均持有疑虑。</p>\n<p>与此同时，豫金刚石2019年净资产为17.36亿元，追溯调整虚增的18.56亿元资产后，公司或将资不抵债，公司股票可能被实施重大违法强制退市。</p>\n<p><b>无论是业绩还是经营，如今的豫金刚石，已经满目疮痍。</b>但即使不考虑亏损，豫金刚石自2007年以来的累计净利润也只有11.7亿元。</p>\n<p>那么问题来了，实控人套的钱，都是从哪儿来的呢？</p>\n<p><b>坑了一堆人</b></p>\n<p>答案是：找人“借”来的。</p>\n<p>自2010年上市，到今年6月底，通过发行股票、定向增发和银行借款，豫金刚石一共融资了约76亿元。其中，融资规模最大的一次，就是2016年的定向增发，募集资金近46亿元。</p>\n<p>参与那次募资的除了郭留希本人，还有郑州冬青企业管理中心、北京天证远洋基金管理中心（以下简称天正远洋）、北京天空鸿鼎投资中心（以下简称天空鸿鼎）和朱登营。</p>\n<p>其中郑州冬青企业管理中心主要出资人，为豫金刚石或其旗下子公司高管，天证远洋和天空鸿鼎背后的最大出资人均为王刚。</p>\n<p>这次增资中，天证远洋和天空鸿鼎共计花费近28亿元，取得了豫金刚石约27%股权。按照常理推想，豫金刚石爆雷，股价大跌，这两家公司肯定损失惨重。<b>但市界查询发现，它们其实坑的是<a href=\"https://laohu8.com/S/601166\">兴业银行</a>。</b></p>\n<p>2016年11月28日，天正远洋刚成为豫金刚石新股东不到一个月，就将持有的豫金刚石所有股份及股利等法定孳息质押，向兴业银行郑州分行贷了16.4亿元。</p>\n<p>2020年，天正远洋破产。之后，公司持有的豫金刚石股票被拍卖。兴业银行拿到了9.7亿元股票拍卖款和红利的优先受偿权，但目前还有10亿左右的债权没有收回来。</p>\n<p>天空鸿鼎同样在2016年11月份，把持有的股份悉数质押给了兴业银行。之后，天空鸿鼎也以破产告终。</p>\n<p><b>被“坑”的银行，并不止兴业银行一家。</b>随着豫金刚石一步步被掏空，2019年开始，公司的多家银行借款陆续出现违约。</p>\n<p>截至2021年6月底，公司一年内到期的有息负债合计有15.89亿元，其中有11.45亿元已经逾期。而同期账面资金只有1.48亿元，其中还有近六成是受限资金，用不了。这点资金，还银行借款的零头都不够。</p>\n<p>逾期债务背后的银行，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/002936\">郑州银行</a>、广州农村商业银行、上海浦东银行等多家银行的分、支行。<b>逾期借款要收取更高的利率，由此给本就不富裕的豫金刚石，带来了更重的财务负担。</b></p>\n<p>除此之外，还有一家国资公司同样被豫金刚石“坑”了一把。</p>\n<p>2018年，豫金刚石控股股东以4.6元/股的价格，向河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）转让了约8949万股。截至2021年9月17日，农投金控持股浮亏约为2.5亿元。</p>\n<p>按照原本的构想，农投金控还承诺向豫金刚石提供30亿元流动性支持，不过后期由于种种原因，这个承诺尚未履行。</p>\n<p>国资愿意给豫金刚石提供帮助，一个很大的原因是该公司在人造金刚石领域已经做到了全国第三。<b>我国的人造金刚石一半产自河南，国资救豫金刚石，其实也是为了保护当地的人造金刚石产业。</b></p>\n<p><b>打烂一手好牌</b></p>\n<p>金刚石，即钻石原石，世界上大约有50%的金刚石用在工业领域，研磨、切割、钻孔和抛光等工艺，都需要金刚石。</p>\n<p><b>河南生产人造金刚石，还要从60年前说起。</b></p>\n<p>世界上已经探明的钻石矿主要分布在俄罗斯、博茨瓦纳、加拿大、刚果和澳大利亚等国。我国天然钻石矿稀缺，只能从国外进口。最初，我国的金刚石供应国主要是前苏联。</p>\n<p>1960年，我国的金刚石供应被切断。当时正赶上我国发展工业，精密机械、石油开采、冶金等领域，这些无一不需要金刚石。</p>\n<p><b>1960年10月，第一机械工业部下达了一项代号为“121”的国家重点科研项目。这个课题，任务是研发人造金刚石，解决被国外“卡脖子”的难题。</b></p>\n<p>河南，也是从这时候开始登上了人造金刚石的大舞台。</p>\n<p>当时，北京通用机械研究所、郑州三磨所、地质科学研究所开始了轰轰烈烈的人造金刚石研发。3年后，中国的第一颗人造金刚石诞生。随后，郑州三磨所接下了将人造金刚石投入工业化生产的任务。</p>\n<p>几代科学家的不断努力下，到了2000年，我国人造金刚石达到12亿克拉（1克拉等于0.2克），一举成为全球产量最大的国家，并保持至今。</p>\n<p><b>近水楼台先得月，河南也就因此拥有了培育钻石的产业集群。</b></p>\n<p>郭留希是河南省周口市沈丘县人，1988年，25岁的他在老家做起了个体户，主要经营电导圈。1999年他和合作伙伴创办了一家名叫河南远发金刚石的公司，主要做金刚石原料辅料。</p>\n<p>在接受《新京报》采访时，郭留希回忆，公司越做越大后，“家族病”开始显现，能干的员工一个接一个被挤走。</p>\n<p>为了改变这种局面，他又成立了华晶硬材料有限公司。曾有媒体报道，<b>2002年，郭留希公司生产的金刚石新型原辅材料，占据6成以上的市场份额。当时，全国规模最大的金刚石生产企业——<a href=\"https://laohu8.com/S/600172\">黄河旋风</a>，还曾多次到他的公司学习。</b></p>\n<p>2010年3月26日，郑州华晶金刚石股份有限公司成功上市，证券简称“豫金刚石”。当时，公司人造金刚石的产销规模已经位居国内第三，而且拥有国内领先的合成设备和生产技术。</p>\n<p><b>河南有金刚石产业集群优势，行业规模、技术都在国内处于领先水平。可以说，郭留希刚开始拿了一副好牌。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1589d3d788f586f913e91e4faaf375f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"683\" 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“豫金刚石”变更为“ST金刚”。\n\n截至2021年6月底，豫金刚石受到限制的资产合计22亿元，占总资产的35%。\n不仅如此，2020年末，涉及造假的存货、固定资产、其他非流动资产科目，依然占公司总资产比重超过70%，审计机构对它们的价值到底多高、要计提多少减值准备，均持有疑虑。\n与此同时，豫金刚石2019年净资产为17.36亿元，追溯调整虚增的18.56亿元资产后，公司或将资不抵债，公司股票可能被实施重大违法强制退市。\n无论是业绩还是经营，如今的豫金刚石，已经满目疮痍。但即使不考虑亏损，豫金刚石自2007年以来的累计净利润也只有11.7亿元。\n那么问题来了，实控人套的钱，都是从哪儿来的呢？\n坑了一堆人\n答案是：找人“借”来的。\n自2010年上市，到今年6月底，通过发行股票、定向增发和银行借款，豫金刚石一共融资了约76亿元。其中，融资规模最大的一次，就是2016年的定向增发，募集资金近46亿元。\n参与那次募资的除了郭留希本人，还有郑州冬青企业管理中心、北京天证远洋基金管理中心（以下简称天正远洋）、北京天空鸿鼎投资中心（以下简称天空鸿鼎）和朱登营。\n其中郑州冬青企业管理中心主要出资人，为豫金刚石或其旗下子公司高管，天证远洋和天空鸿鼎背后的最大出资人均为王刚。\n这次增资中，天证远洋和天空鸿鼎共计花费近28亿元，取得了豫金刚石约27%股权。按照常理推想，豫金刚石爆雷，股价大跌，这两家公司肯定损失惨重。但市界查询发现，它们其实坑的是兴业银行。\n2016年11月28日，天正远洋刚成为豫金刚石新股东不到一个月，就将持有的豫金刚石所有股份及股利等法定孳息质押，向兴业银行郑州分行贷了16.4亿元。\n2020年，天正远洋破产。之后，公司持有的豫金刚石股票被拍卖。兴业银行拿到了9.7亿元股票拍卖款和红利的优先受偿权，但目前还有10亿左右的债权没有收回来。\n天空鸿鼎同样在2016年11月份，把持有的股份悉数质押给了兴业银行。之后，天空鸿鼎也以破产告终。\n被“坑”的银行，并不止兴业银行一家。随着豫金刚石一步步被掏空，2019年开始，公司的多家银行借款陆续出现违约。\n截至2021年6月底，公司一年内到期的有息负债合计有15.89亿元，其中有11.45亿元已经逾期。而同期账面资金只有1.48亿元，其中还有近六成是受限资金，用不了。这点资金，还银行借款的零头都不够。\n逾期债务背后的银行，包括郑州银行、广州农村商业银行、上海浦东银行等多家银行的分、支行。逾期借款要收取更高的利率，由此给本就不富裕的豫金刚石，带来了更重的财务负担。\n除此之外，还有一家国资公司同样被豫金刚石“坑”了一把。\n2018年，豫金刚石控股股东以4.6元/股的价格，向河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）转让了约8949万股。截至2021年9月17日，农投金控持股浮亏约为2.5亿元。\n按照原本的构想，农投金控还承诺向豫金刚石提供30亿元流动性支持，不过后期由于种种原因，这个承诺尚未履行。\n国资愿意给豫金刚石提供帮助，一个很大的原因是该公司在人造金刚石领域已经做到了全国第三。我国的人造金刚石一半产自河南，国资救豫金刚石，其实也是为了保护当地的人造金刚石产业。\n打烂一手好牌\n金刚石，即钻石原石，世界上大约有50%的金刚石用在工业领域，研磨、切割、钻孔和抛光等工艺，都需要金刚石。\n河南生产人造金刚石，还要从60年前说起。\n世界上已经探明的钻石矿主要分布在俄罗斯、博茨瓦纳、加拿大、刚果和澳大利亚等国。我国天然钻石矿稀缺，只能从国外进口。最初，我国的金刚石供应国主要是前苏联。\n1960年，我国的金刚石供应被切断。当时正赶上我国发展工业，精密机械、石油开采、冶金等领域，这些无一不需要金刚石。\n1960年10月，第一机械工业部下达了一项代号为“121”的国家重点科研项目。这个课题，任务是研发人造金刚石，解决被国外“卡脖子”的难题。\n河南，也是从这时候开始登上了人造金刚石的大舞台。\n当时，北京通用机械研究所、郑州三磨所、地质科学研究所开始了轰轰烈烈的人造金刚石研发。3年后，中国的第一颗人造金刚石诞生。随后，郑州三磨所接下了将人造金刚石投入工业化生产的任务。\n几代科学家的不断努力下，到了2000年，我国人造金刚石达到12亿克拉（1克拉等于0.2克），一举成为全球产量最大的国家，并保持至今。\n近水楼台先得月，河南也就因此拥有了培育钻石的产业集群。\n郭留希是河南省周口市沈丘县人，1988年，25岁的他在老家做起了个体户，主要经营电导圈。1999年他和合作伙伴创办了一家名叫河南远发金刚石的公司，主要做金刚石原料辅料。\n在接受《新京报》采访时，郭留希回忆，公司越做越大后，“家族病”开始显现，能干的员工一个接一个被挤走。\n为了改变这种局面，他又成立了华晶硬材料有限公司。曾有媒体报道，2002年，郭留希公司生产的金刚石新型原辅材料，占据6成以上的市场份额。当时，全国规模最大的金刚石生产企业——黄河旋风，还曾多次到他的公司学习。\n2010年3月26日，郑州华晶金刚石股份有限公司成功上市，证券简称“豫金刚石”。当时，公司人造金刚石的产销规模已经位居国内第三，而且拥有国内领先的合成设备和生产技术。\n河南有金刚石产业集群优势，行业规模、技术都在国内处于领先水平。可以说，郭留希刚开始拿了一副好牌。\n\n豫金刚石所处的人造金刚石行业，近年整体发展速度很快。如果没有财务造假等一系列“黑天鹅”事件爆发，公司或许会乘上行业发展的东风，向前再奔一程。\n数据显示，2019年我国金刚石单晶产量由2001年的16亿克拉增加到142亿克拉，不到20年时间增长了8倍。\n品级更高的人造金刚石和天然钻石别无二致，在消费领域被称为培育钻石。市场普遍认为，培育钻石已经迎来黄金发展期。\n这主要是因为，同样克拉的培育钻石价格只有天然钻石的三分之一；施华洛世奇、戴比尔斯等知名珠宝品牌都开始推出培育钻石的饰品，而且培育钻石更环保也更契合Z世代消费者的消费偏好。\n行业前景看起来越来越好，但早在2014年就开始发力珠宝级培育钻石的豫金刚石，却因财务造假等问题，走到了退市的危险边缘。其高管团队，恐怕最终也难逃法律的制裁。\n真是手段使尽，心思却没用在正地方，打烂了一手好牌。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":266,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9009210455,"gmtCreate":1640685339136,"gmtModify":1676533534040,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9009210455","repostId":"1118962717","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":785,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9009156798,"gmtCreate":1640577998118,"gmtModify":1676533527098,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9009156798","repostId":"2194797491","repostType":4,"repost":{"id":"2194797491","kind":"highlight","pubTimestamp":1640576240,"share":"https://ttm.financial/m/news/2194797491?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-27 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20A工艺会持续导入EUV。</p>\n<p>2025年之后，该公司的制程工艺规划到了Intel 18A，将使用第二代RibbonFET晶体管，EUV光刻机也会有一次重大升级，为此，英特尔表示将部署下一代High-NA EUV，有望率先获得业界第一台High-NA EUV光刻机。目前，该公司正与ASML密切合作，确保这一行业突破性技术取得成功，超越当前一代EUV。</p>\n<p>NA表示数值孔径，从目前的最高值为0.33，今后将提升到0.5，据悉，ASML的NXE：5000系列将实现这样的性能，之前预计是在2023年问世，现在推迟到了2025年，单台售价预计将超过3亿美元。</p>\n<p>以上谈的是逻辑芯片的生产，在存储器方面，特别是DRAM，三星和 SK 海力士现在都在其DRAM生产中使用EUV设备，美光则表示计划从2024年开始将EUV应用于其DRAM生产。</p>\n<h3><b>供给侧跟进</b></h3>\n<p>随着EUV光刻技术变得越来越重要，ASML的优势也越发明显。不过，光刻机供货商除ASML之外，还有日本厂商尼康（Nikon）和<a href=\"https://laohu8.com/S/CAJ\">佳能</a>（Canon），这两家在深紫外线（DUV，光源波长比EUV长）的光刻技术上能与ASML竞争，但ASML作为企业龙头，在DUV光刻领域，也拥有62％的市场份额。</p>\n<p>目前，虽然只有ASML一家能生产EUV光刻机，但由于其技术过于复杂，也需要与业内的半导体设备厂商和科研机构合作，才能生产出未来需要的更先进EUV设备。</p>\n<p>例如，不久前，东京电子（TEL）宣布，向imec-ASML联合高 NA EUV 研究实验室推出其领先的涂布机，该设备将与 ASML 的下一代高NA EUV光刻系统NXE:5000 集成。</p>\n<p>与传统的 EUV 光刻相比，高 NA EUV 光刻有望提供更先进的图案缩放解决方案。被引入联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂将具有先进的功能，不仅与广泛使用的化学放大抗蚀剂和底层兼容，而且还与旋涂含金属抗蚀剂兼容。旋涂含金属抗蚀剂已表现出高分辨率和高抗蚀刻性，有望实现更精细的图案化。然而，含金属的抗蚀剂还需要精密的图案尺寸控制以及芯片背面和斜面的金属污染控制。为了应对这些挑战，安装在联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂配备了能够处理含金属抗蚀剂的前沿工艺模块。</p>\n<p>结合新的工艺模块，TEL Coater/Developer 的单个单元可以在线处理多种材料，包括化学放大抗蚀剂、含金属抗蚀剂和底层。这将实现灵活的晶圆厂运营。</p>\n<p>今年下半年，ASML推出了最新0.33数值孔径EUV光刻机NXE：3600D，每小时曝光产量（throughput）预估可提升至160片，2023年再推出NXE：3800E可将每小时曝光产量提升到195～220片。</p>\n<p>至于0.55高数值孔径的下一代EUV技术预计2025年后进入量产，支援1.5nm及1nm逻辑制程，以及最先进的DRAM制程。</p>\n<p>在今年第二季度的电话会议上，ASML 首席执行官 Peter Wennink 表示，该公司计划今年生产约40台EUV光刻机，并将在2022 年扩大到55台，2023 年将产量增加到60台。</p>\n<p>要生产EUV设备，ASML需要从德国蔡司公司采购系统所需的镜头，然而，它每年可以采购的镜头数量有限，这导致系统的交货时间很长。对此，Peter Wennink表示，该公司的EUV设备交付周期也将从之前的18至24个月缩短至12至 18个月。</p>\n<p>Wennink 表示，其三大 DRAM 客户都计划使用 EUV 进行量产。到 2021 年，这些公司预计将总共花费 12 亿欧元来购买 EUV 系统。他补充说，未来向这些公司的 EUV 出货量将增加。</p>\n<p>ASML已经开始生产其NXE 3600D新型EUV设备，与之前的3400C相比，该系统的生产率提高了15%到20%，覆盖率提高了30%。</p>\n<p>今年第二季度，ASML的销售额为40亿欧元，净利润为10亿欧元，比2020年第二季度分别增长20%和38%。该公司的订单与上一季度相比增长了 75%，达到 83 亿欧元，其中 49 亿欧元用于EUV设备。</p>\n<p>韩国占ASML销售额的39%，其次是中国台湾的35%。该公司预计2021年的销售额将比 2020年增长35%。</p>\n<h3><b>结语</b></h3>\n<p>随着芯片制程工艺的提升，台积电和三星已采购大量EUV光刻机，存储芯片制造商SK海力士也已开始采用EUV光刻机，未来5年也将大幅增加采购量，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>也计划在2024年开始使用EUV设备。</p>\n<p>四大芯片厂大量采购EUV设备，意味这该类光刻机的应用比例在未来几年将大幅提升，并逐渐占据主导地位。ASML的一名高管在一次EUV光刻机生态系统会议上表示，预计到2025年，全球晶圆厂运行的光刻机中，EUV设备所占比例将超过60%。</p>","source":"36kr_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>下一代EUV光刻机即将爆发</title>\n<style 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4架构电脑及服务器处理器等将陆续导入量产。为了维持技术领先，台积电由5nm优化后的4nm将在明年进入量产，全新3nm也将在明年下半年导入量产，EUV需求量可见一斑。\n自2018年以来，ASML增加了EUV光刻机的产量，生产了约75台，据说台积电购买了其中的60%。\n三星方面，其晶圆代工和先进制程DRAM都需要EUV光刻机，而且数量逐年递增，仅次于台积电。据统计，三星目前拥有25台EUV设备，数量约为台积电的一半。\n为了获得更多的EUV设备，2020年10月，三星领导人、副董事长李在镕飞到ASML总部，商讨稳定采购EUV设备，据说订购了大约20台。一台的价格超过200亿韩元（1.77 亿美元）。\n根据三星2019年4月宣布的 Vision 2030，该公司计划总投资133万亿韩元，希望成为全球顶级晶圆代工企业。该公司每年花费10万亿韩元来开发芯片代工技术并购买必要的设备，特别是EUV光刻机，以追赶手台积电。\n再来看一下英特尔，前些年，该公司认为EUV工艺不够成熟，现在EUV光刻工艺已经量产几年了，英特尔开始跟进，其新推出的Intel 4制程将全面导入EUV光刻机，之后的Intel 3、Intel 20A工艺会持续导入EUV。\n2025年之后，该公司的制程工艺规划到了Intel 18A，将使用第二代RibbonFET晶体管，EUV光刻机也会有一次重大升级，为此，英特尔表示将部署下一代High-NA EUV，有望率先获得业界第一台High-NA EUV光刻机。目前，该公司正与ASML密切合作，确保这一行业突破性技术取得成功，超越当前一代EUV。\nNA表示数值孔径，从目前的最高值为0.33，今后将提升到0.5，据悉，ASML的NXE：5000系列将实现这样的性能，之前预计是在2023年问世，现在推迟到了2025年，单台售价预计将超过3亿美元。\n以上谈的是逻辑芯片的生产，在存储器方面，特别是DRAM，三星和 SK 海力士现在都在其DRAM生产中使用EUV设备，美光则表示计划从2024年开始将EUV应用于其DRAM生产。\n供给侧跟进\n随着EUV光刻技术变得越来越重要，ASML的优势也越发明显。不过，光刻机供货商除ASML之外，还有日本厂商尼康（Nikon）和佳能（Canon），这两家在深紫外线（DUV，光源波长比EUV长）的光刻技术上能与ASML竞争，但ASML作为企业龙头，在DUV光刻领域，也拥有62％的市场份额。\n目前，虽然只有ASML一家能生产EUV光刻机，但由于其技术过于复杂，也需要与业内的半导体设备厂商和科研机构合作，才能生产出未来需要的更先进EUV设备。\n例如，不久前，东京电子（TEL）宣布，向imec-ASML联合高 NA EUV 研究实验室推出其领先的涂布机，该设备将与 ASML 的下一代高NA EUV光刻系统NXE:5000 集成。\n与传统的 EUV 光刻相比，高 NA EUV 光刻有望提供更先进的图案缩放解决方案。被引入联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂将具有先进的功能，不仅与广泛使用的化学放大抗蚀剂和底层兼容，而且还与旋涂含金属抗蚀剂兼容。旋涂含金属抗蚀剂已表现出高分辨率和高抗蚀刻性，有望实现更精细的图案化。然而，含金属的抗蚀剂还需要精密的图案尺寸控制以及芯片背面和斜面的金属污染控制。为了应对这些挑战，安装在联合高 NA 实验室的涂布机/显影剂配备了能够处理含金属抗蚀剂的前沿工艺模块。\n结合新的工艺模块，TEL Coater/Developer 的单个单元可以在线处理多种材料，包括化学放大抗蚀剂、含金属抗蚀剂和底层。这将实现灵活的晶圆厂运营。\n今年下半年，ASML推出了最新0.33数值孔径EUV光刻机NXE：3600D，每小时曝光产量（throughput）预估可提升至160片，2023年再推出NXE：3800E可将每小时曝光产量提升到195～220片。\n至于0.55高数值孔径的下一代EUV技术预计2025年后进入量产，支援1.5nm及1nm逻辑制程，以及最先进的DRAM制程。\n在今年第二季度的电话会议上，ASML 首席执行官 Peter Wennink 表示，该公司计划今年生产约40台EUV光刻机，并将在2022 年扩大到55台，2023 年将产量增加到60台。\n要生产EUV设备，ASML需要从德国蔡司公司采购系统所需的镜头，然而，它每年可以采购的镜头数量有限，这导致系统的交货时间很长。对此，Peter Wennink表示，该公司的EUV设备交付周期也将从之前的18至24个月缩短至12至 18个月。\nWennink 表示，其三大 DRAM 客户都计划使用 EUV 进行量产。到 2021 年，这些公司预计将总共花费 12 亿欧元来购买 EUV 系统。他补充说，未来向这些公司的 EUV 出货量将增加。\nASML已经开始生产其NXE 3600D新型EUV设备，与之前的3400C相比，该系统的生产率提高了15%到20%，覆盖率提高了30%。\n今年第二季度，ASML的销售额为40亿欧元，净利润为10亿欧元，比2020年第二季度分别增长20%和38%。该公司的订单与上一季度相比增长了 75%，达到 83 亿欧元，其中 49 亿欧元用于EUV设备。\n韩国占ASML销售额的39%，其次是中国台湾的35%。该公司预计2021年的销售额将比 2020年增长35%。\n结语\n随着芯片制程工艺的提升，台积电和三星已采购大量EUV光刻机，存储芯片制造商SK海力士也已开始采用EUV光刻机，未来5年也将大幅增加采购量，美光科技也计划在2024年开始使用EUV设备。\n四大芯片厂大量采购EUV设备，意味这该类光刻机的应用比例在未来几年将大幅提升，并逐渐占据主导地位。ASML的一名高管在一次EUV光刻机生态系统会议上表示，预计到2025年，全球晶圆厂运行的光刻机中，EUV设备所占比例将超过60%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1006,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9009999523,"gmtCreate":1640407528573,"gmtModify":1676533519994,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9009999523","repostId":"2194017966","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1241,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9000467963,"gmtCreate":1640267694889,"gmtModify":1676533513312,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9000467963","repostId":"1193043649","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1109,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9000630885,"gmtCreate":1640139917747,"gmtModify":1676533503221,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9000630885","repostId":"2193165623","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1172,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9000830286,"gmtCreate":1640078103432,"gmtModify":1676533500246,"author":{"id":"3582212677594923","authorId":"3582212677594923","name":"Diaschy86","avatar":"https://static.tigerbbs.com/023e36d76d8f4434c4ca55ea9d316933","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582212677594923","authorIdStr":"3582212677594923"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9000830286","repostId":"1110282533","repostType":4,"repost":{"id":"1110282533","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1640077291,"share":"https://ttm.financial/m/news/1110282533?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-12-21 17:01","market":"us","language":"zh","title":"业绩好于预期！美光科技盘前涨超7%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1110282533","media":"老虎资讯综合","summary":"12月21日，美光科技盘前涨超7%，Q1营收同比增长33%，净利润同比增长超180%\n\n从财报来看，在截至12月2日的2022财年的第一财季，美光科技营收76.87亿美元，较上一财年同期的57.73亿","content":"<p>12月21日，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>盘前涨超7%，Q1营收同比增长33%，净利润同比增长超180%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d29f0fa23ddcfda31fa259fe191f240b\" tg-width=\"889\" tg-height=\"819\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>从财报来看，在截至12月2日的2022财年的第一财季，美光科技营收76.87亿美元，较上一财年同期的57.73亿美元增加19.14亿美元，同比增长33%；较上一财季的82.74亿美元减少5.87亿美元，环比下滑7.1%。</p>\n<p>毛利润方面，财报显示在美国通用会计准则下为35.65亿美元，上一财年同期为17.36亿美元，同比翻番，但不及上一财季的39.12亿美元；非美国通用会计准则下为36.16亿美元，较上一财年同期的17.84亿美元也翻番，但也不及上一财季的39.64亿美元。</p>\n<p>毛利润率方面，财报显示在美国通用会计准则下为46.4%，较上一财年同期的30.1%提升16.3个百分点，较上一财季的47.3%下滑0.9个百分点；非美国通用会计准则下为47%，也是同比有提升，环比略有下滑。</p>\n<p>净利润方面，在美国通用会计准则下为23.06亿美元，较上一财年同期的8.03亿美元增加15.03亿美元，同比大增187%，但不及上一财季的27.2亿美元，环比下滑15.2%；非美国通用会计准则下为24.71亿美元，也是同比大幅增加，环比明显下滑。</p>\n<p>对于下一财季，美光科技在财报中预计营收75亿美元，上下浮动2亿美元，也就是预计在73-77亿美元，美国通用会计准则下的毛利润率预计为45%，上下浮动1个百分点。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>盘前涨超7%，Q1营收同比增长33%，净利润同比增长超180%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d29f0fa23ddcfda31fa259fe191f240b\" tg-width=\"889\" tg-height=\"819\" 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