To The Moon

　　据报道，谷歌(GOOGL.US)正在大幅升级其在人工智能(AI)芯片竞赛中与英伟达(NVDA.US)的竞争，而Meta(META.US)正成为一个潜在的数十亿美元客户。

　　多年来，谷歌一直将其定制张量处理单元(TPU)的使用限制在自家的云数据中心内，出租给运行大规模AI工作负载的公司。但如今，谷歌现在正推销这些芯片，以便在客户自己的数据中心内部署，这标志着其战略的重大转变。

　　其中一个客户是Meta。据报道，Meta正在讨论斥资数十亿美元，从2027年开始将谷歌的TPU整合到其数据中心中，同时还计划最早在明年从谷歌云租用TPU。而Meta目前主要依赖英伟达的GPU作为其人工智能基础设施。

　　随着AI计算需求爆炸性增长，以及英伟达持续主导供应链，谷歌推销其TPU的举措标志着AI芯片战争进入了竞争更激烈的阶段。此事关系重大。谷歌云内部的高管曾表示，扩大TPU的采用可能帮助公司夺取英伟达年收入的10%，这是一笔价值数十亿美元的收益。如果这笔交易达成，对谷歌的硬件雄心将是一次重要的验证。报道称，谷歌已告知潜在客户——从高频交易公司到大型金融机构——在现场安装TPU可以帮助他们满足对敏感数据的严格安全和合规要求。

　　受此消息影响，截至发稿，谷歌周一美股盘后涨超3%，英伟达则跌逾2%。

　　若Meta与谷歌达成协议，将有助于确立TPU作为英伟达芯片的替代品。尽管英伟达仍在市场中占据主导地位，但谷歌此前已达成一项协议，向Anthropic供应多达100万块TPU。在这笔交易宣布后，Seaport分析师Jay Goldberg称这对TPU来说是“一个非常有力的验证”。他表示：“很多人已经在考虑它了，现在可能有更多人正在考虑它。”

　　分析师Mandeep Singh、Robert Biggar表示：“Meta可能使用谷歌的TPU表明，第三方大语言模型提供商可能在短期内将谷歌作为推理用加速器芯片的次要供应商。我们测算，Meta2026年至少1000亿美元的资本支出意味着其明年将在推理芯片容量上花费至少400-500亿美元。由于希望使用谷歌云上的TPU和Gemini大语言模型的企业客户需求，谷歌云的消耗量和积压订单增长可能比其他超大规模云厂商和新云厂商更快速。”

　　与谷歌相关的亚洲股票在周二亚洲早盘交易中大涨。在韩国，向谷歌供应多层线路板的IsuPetasys公司股价飙升18%，创下盘中历史新高。在中国台湾，联发科股价上涨近5%。

　　与Meta达成协议将标志着谷歌的一次胜利。但从长远来看，这在很大程度上取决于TPU是否能展示出其成为可行选择所必需的能效和计算能力。谷歌的TPU属于定制芯片，具有成本、性能与能效方面的优势。据本月早些时候的报道，谷歌的第七代TPU“Ironwood”已于4月面向部分客户测试部署，并将在未来数周内正式商用。

　　 Ironwood由谷歌自主设计，可承担从大语言模型训练到实时聊天机器人与AI智能体运行的各类计算任务。这款芯片单柜可并联多达9216颗TPU，能有效消除复杂模型的数据瓶颈，使客户能够运行并扩展当前规模最大的AI模型。