作者 | 周智宇
中国锂电池出口仍在增长。
10月14日，海关总署公布，前三季度我国锂电池出口同比增长36.4%。此前的分市场数据已经显示出变化：根据动力电池应用分会整理的海关数据，前8个月对美锂电池出口额下降24%；按同口径金额测算，对美国以外市场的出口额增长约53%。其他市场补上了美国留下的缺口。
几家头部企业因此呈现出不同的增长面貌。宁德时代在欧洲、亚洲继续扩大业务，比亚迪的电池跟随汽车进入更多海外市场，亿纬锂能、海辰储能等厂商则在储能市场争取订单。供货之外，与客户共同建厂、承担当地服务的合作越来越多，电池厂也把更多投入留在了海外。
宁德时代与韩国同行的份额变化，最能看出区域需求分化的影响。SNE Research统计，今年前8个月，宁德时代在中国以外动力电池市场的装车份额由29%升至33.7%。其欧洲业务保持增长，亚洲装车量快速增加。LG新能源、SK On和三星SDI则受北美需求下滑拖累，海外合计份额由37.9%降至26.8%。这里的海外装车既包括随整车出口的电池，也包括海外生产，与海关电池出口的统计范围不同。
比亚迪在国内外的表现也出现了反差。前8个月，其全球动力电池份额由17.1%降至15.1%，海外份额却从8.2%升至11%。国内汽车销售承压，欧洲、亚洲和南美的整车业务仍在带动电池装车增长。比亚迪自己的汽车，成为电池扩大海外份额的重要依托。
国轩高科、亿纬锂能等企业也在追赶。前8个月，国轩的海外动力电池份额翻倍至4%，亿纬由0.9%升至2.1%，蜂巢能源和中创新航的占比同样提高。国轩的海外装车量已经超过三星SDI，中创新航和亿纬进入前十。
独立电池厂要争取更多车企，也要适应不同的动力路线。欣旺达动力已经为雷诺、日产批量供应混动电池，中创新航为丰田、马自达的全球车型稳定配套。欧洲纯电车份额在提高，普通混动仍占最大比重，国际车企的电池采购并没有沿着单一产品路线展开。
大众与国轩的合作，则已经谈到了共同出资。大众希望为主流价位车型增加磷酸铁锂供应，并指出欧洲缺乏相关规模产能。按公布的安排，国轩拟投入约11亿欧元，取得西班牙合资厂49%的股份，协议仍待审批。对于这类合作，中国电池厂需要拿出的，除了产品和制造技术，还有建设当地供应链的资金。
储能给了另一批企业扩大海外业务的机会。InfoLink公布的今年上半年海外储能电芯出货前五名中，宁德时代之后依次是亿纬锂能、比亚迪、海辰储能和鹏辉能源。海外户储需求放量，推动了亿纬、鹏辉的排名；在全球小储电芯市场，亿纬、鹏辉与瑞浦兰钧合计份额超过六成。海辰的优势更多体现在大型储能项目，位列全球大储电芯出货第二。
电站开发商的重复采购，正在给供应商带来连续业务。比亚迪的客户Grenergy今年3月再次采购储能系统，用于智利的新项目，其中一批设备已从中国发运。宁德时代的客户ContourGlobal一次采购就覆盖英国、希腊和智利三个国家，合作还包括衰减管理和寿命终结后的回收。供应商与跨国开发商建立合作后，可以继续争取其在其他市场的项目。
当地服务也随合同一并交给了供应商。海辰与西班牙能源集团Naturgy旗下GPG合作的澳大利亚项目，包含当地交付、调试和技术支持。瑞浦兰钧披露的日本鹿沼项目已经并网，公司还提供验收和运维服务。阳光电源在欧洲的供货协议中，承诺了98%的系统可用率和长期维护。电池厂与系统供应商都需要在海外维持相应的服务能力。
建厂的进度却有快有慢。欣旺达泰国一期已投产，宁德时代匈牙利电芯厂已启动试生产。亿纬参与的美国Amplify项目仍在建设厂房，但因电动商用车需求预期变化，制造产能安装被推迟，投产时间尚不确定。即使一家企业的海外装车份额在上升，也未必能让每个地区的投资按原计划推进。
海外市场正在给中国电池厂更多份额，也要求它们承担更多资本投入和长期服务。客户与供应商共同投资后，合作更深，调整产能也更受彼此牵制。海外业务越大，电池厂越需要把客户的扩张计划当成自己的投资决策来审视。
