To The Moon

大新聞，投資界的又一個大新聞，地球村裏的帶頭大哥又搞了一件大事，召集了24家地球村裏的科技大巨頭們，簽約了一個“創世紀計劃” Genesis Mission，這份名單涵蓋了當今地球上的 AI 與算力領域各大重量級玩家，例如Anthropic，OpenAI，Google，Microsoft，NVIDIA，AMD，Intel，IBM，Amazon，Oracle等，這不僅僅是一場美國科技界的集體動員令，這是在把整條鏈路一網打盡，相當於美國能源部給市場做了一次“官方選股”。關注，立刻要去關注起來 [财迷]

爲什麼這麼說呢，根據美國能源部（DOE）12月18日的公告，創世紀計劃已與24家科技公司簽署合作備忘錄（MOU），大家可以看出這個名單覆蓋了的玩家們，幾乎都是這個領域的精英級的大廠，本身實力雄厚，知名度也相當給力。

例如AI模型的OpenAI，Anthropic，Google，Microsoft等，這些公司熱度本來就高，很多股票都是大家熟知的熱門股，這個名單一出，就像錦上添花。特別是微軟 Microsoft作爲 OpenAI 的主要合作伙伴，將其模型深度集成至 Azure 雲服務和 Microsoft 365 Copilot 中。

雲算力的AWS，Google，Microsoft，Oracle，CoreWeave 等，特別是亞馬遜 Amazon通過 AWS 佔據全球約 31%–32% 的雲基礎設施市場份額，是公認的行業領導者，微軟 Microsoft的Azure雲平臺在2025年繼續保持強勁增長，市場份額約佔20%，深度集成 AI 算力服務。

還有芯片供應的NVIDIA、AMD、Intel等。

以及解決方案與傳統強者IBM、Accenture、HPE 等。

這麼大的一個計劃，多麼好的抄作業機會啊。如果我們想要抄這份作業，首先要搞清楚三條主線，第一條主線是，誰的算力底座最穩。NVIDIA、AMD、Intel 三顆芯早已是硬通貨，政策背書只是再加一道保險。這些公司的確定性最高，當然，他們的估值也最高，適合當“底倉”。穩的很 👍

第二條主線是模型+雲側“政策護城河”，OpenAI、Anthropic、xAI、Google、Microsoft、Oracle、Palantir、IBM、Accenture 這類同時拿到政府大單，還有很多商業訂單的雙牌照玩家，接下來 3–5 年能源部、國防部的 AI 預算會優先向他們傾斜, 我們可以關注起來先。 其中我特別留意微軟，因爲他既有 Azure 雲又有 GPT 獨家商業化，可以說幾乎是屬於“躺贏”組合。Palantir 的 Gotham 平臺在國防與電網調度場景裏已跑通，訂單能見度最高， 我幾年前曾經在車上，可惜下車太早了， 也在打算找機會加回來。

第三條線是一些彈性“新面孔”，例如CoreWeave，一個純 GPU 雲服務商，此次名單的官方完整列舉中，CoreWeave 明確作爲新增亮點出現在最新報道中，被 DOE 列爲簽署方之一，並表示將開放其高性能 AI 雲平臺參與科研與國家安全場景。這公司之前是靠轉租 NVIDIA 卡起家，現在拿到官方門票，意味着可以直採最新 GB200 並鎖定能源部超算中心的長期租約。不過，我看到花旗把它目標價從 192 下調到 135，我覺得應該不是因爲故事變了，而是因爲這隻股票短期漲幅太快了，隱含波動太高了。

研究了這麼久，這24 家公司裏，到底哪些最值得“抄作業”？我的第一梯隊肯定是那些確定性最高的，因爲長期配置邏輯成立，像$英偉達(NVDA)$ 已明確在 DOE 創世紀計劃合作名單中，AI 國家戰略的核心算力供應商，綁定 DOE、實驗室、超級計算、國防，受益範圍最廣，風險最低，週期最長。我打算中長期重倉，逢回調就加倉。

然後就是 $微軟(MSFT)$ 和 $谷歌A(GOOGL)$ ，這2家都已經是確定在 24 家合作機構名單中參與官方合作，再加上 Microsoft 也是 OpenAI 背後最強商業化力量，他們旗下的 Azure 將直接受益國家 AI 雲需求。 Google 則在科研和 AI 模型（Gemini、TPU）領域有深厚根基，DOE 的科研側會大量使用，這2只股票，我完全可以當成基礎倉位來對待。

最後我打算搏一把 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ ，我的理由是美政府已經公開宣佈其 AI 雲將用於國家科研與安全任務，正在打造專門的政府業務線（CoreWeave Federal），爲國防/政府 AI 工作負載準備合規體系，就賭他能吃到這一波的紅利。[财迷]

[比心]願大家2025順順利利，積極向上，賺多多錢 ！好好生活，一路生花！[比心]

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